300134 深市 大富科技

              长城证券股份有限公司

        关于大富科技（安徽）股份有限公司

 变更部分募集资金用途收购深圳市配天智造装备股份有限
        公司部分股权暨关联交易的核查意见

    长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”、“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对大富科技变更部分募集资金用途收购深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871 号文《关于核准深圳市大
富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商长城证券采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 11,469.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 30.63 元。2016 年 9 月 29 日，公司募集资金总额 351,319.99 万元，扣除发行
有关的费用人民币 6,319.99 万元后的募集资金为 345,000.00 万元，已由主承销商
长城证券于 2016 年 9 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情
况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48270008 号验资报告。

  本次非公开募集资金净额拟投入以下项目：


 序号                          项目名称                            拟投入募集资金（万元）

  1                柔性 OLED 显示模组产业化项目                        156,500.00

  2                USB3.1 Type-C 连接器扩产项目                        84,000.00

  3                    精密金属结构件扩产项目                            54,500.00

  4                      补充流动资金项目                              50,000.00

                                合 计                                    345,000.00

    二、募集资金使用及余额情况

    募集资金到位后，公司根据募集资金可行性研究报告，结合行业发展及供需
情况，审慎、稳健推进募投项目的投资建设。2018 年 2 月 12 日召开的公司第三
届董事会第二十四次会议及 2018 年 2 月 28 日召开的公司 2018 年第二次临时股
东大会决议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司终止柔性 OLED 显示模组产业化项目募投项目，将结余资金中的人民币 103,500.00 万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。

  截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

                                                      调整后拟投入        已投入募集资金
 序号                  项目名称

                                                    募集资金（万元）          （万元）

  1        柔性 OLED 显示模组产业化项目              53,000.00              2,038.50

  2          USB3.1 Type-C 连接器扩产项目              84,000.00              3,229.11

  3            精密金属结构件扩产项目                54,500.00              47,144.03

  4                补充流动资金项目                    153,500.00            153,579.76

                    合 计                            345,000.00            205,991.40

注：上述已投入募集资金含银行利息。

    三、本次募集资金变更计划及变更原因

    （一）变更计划

    USB3.1 Type-C 连接器扩产项目原计划总投资 84,000.00 万元，截至 2021 年

10 月 31 日已投入 3,229.11 万元。因连接器产品及行业的市场环境与公司募集资
金时发生了变化，公司基于谨慎投资考虑，希望聚焦主营业务，强化制造、加工、集成等机电一体化的整体核心能力，因此放缓了 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的投资进度并拟终止该项目投资。

    公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的议案》，USB3.1 Type-C 连接器扩产项目部分闲置募集资金购买保本低风险、流动性高的理财产品。截至 2021 年 10 月31 日，该项目结余资金余额（含利息收入）约为 9.24 亿元。

    为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及国家政策、产业、行业及市场等综合因素，从合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟变更 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目用于收购配天智造部分股权，拟合计收购配天智造 90.49%股权，其中收购安徽省配天重工装备技术有限公司（以下简称“配天重工”）持有的配天智造 56.32%股权，收购北京配天技术有限公司（以下简称“北京配天”）持有的配天智造 7.04%股权，收购深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－华盛国海创赢 6 号基金等其他股东（以下简称“其他股东”）合计持有的配天智造 27.13%股权。

    根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的《深圳市配天智造装备股份有限公司拟股权转让所涉及的其股东全部权益评估项目资产评估报告》浙联评报
字[2021]第 307 号，截至评估基准日 2021 年 6 月 30 日，配天智造的股东全部权
益收益法下评估值为 66,406.80 万元。本次拟收购配天智造 90.49%的股权，共计
2,956.45 万股，评估价为 20.32 元/股，对应的股权转让价款为 60,075.06 万元。
    （二）项目变更的原因

    1、提高募集资金使用效率

    由于原募投项目 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的市场环境和行业竞争格
局发生了变化，因此公司及时放缓了该募投项目的投资进度，截至 2021 年 10月 31 日，该项目累计投入资金总额约为 3,229.11 万元，该项目结余资金余额（含利息收入）约为 9.24 亿元。


    鉴于原募投项目 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的继续推进不符合行业发
展态势及公司整体利益。为了进一步提高募集资金的使用效率，强化公司在生产加工环节的核心生产能力，快速适应复杂多变的市场需求，提前储备技术及产品，公司拟变更募集资金用途，用于收购深圳市配天智造装备股份有限公司 90.49%股权。

    收购完成后，配天智造将成为公司的控股子公司，并将继续强化和完善公司在精密金属加工及智能智造领域的优势地位。本次募投项目变更后收购配天智造剩余的募集资金将继续存储于公司开设的募集资金专户中，公司将结合未来市场发展实际情况，制定合理的使用计划。

    2、市场环境变化

    2.1 原募投项目环境变化

    募投资金原计划用途为 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目，连接器产品及行业
市场环境与公司募集资金时发生了变化，具体情况如下：

    （1）高端 USB3.1 Type-C 连接器未得到广泛应用。公司 USB3.1 Type-C 连
接器产品定位为全球一线智能终端品牌的高端产品，涉及微米级超精密加工及纳米级线材加工工艺，公司根据产品及工艺的定位匹配了相应的厂房设施、产线设备。但在 USB Type-C 向智能终端产品渗透的过程中，存在两个问题：一是 Type-C接口并未全部采用 USB3.1 标准，而是向下兼容了 USB2.0、USB3.0 等上一代标准，这就导致 USB Type-C 的传输速率及快速充电的优势性能未能完全发挥，阻
碍了 USB Type-C 的推广和普及；二是目前市场上广泛应用的 USB Type-C 产品
延续了传统的加工工艺，能够满足目前产品的应用需求，包括三星、华为、中兴、LG、小米、联想和 OPPO 等国内外主流品牌厂商都推出了配备 Type-C 的产品，但其连接器、结构件和 Cable 均未采用高端加工工艺。

    （2）核心客户未大规模推广 USB3.1 Type-C 产品。公司募集资金时，恰逢
苹果发布2015年新款MacBook，2015年新款的MacBook端口首次采用的USB3.1TypeC 端口，当时市场普遍认为苹果效应将引领 USB3.1 Type-C 消费热潮，并将
开启产业升级的规模化浪潮。但直至 2021 年 9 月 iPhone13 发布时，苹果的手机
端仍未导入 USB3.1 Type-C 连接器。目前全球智能手机主要分安卓、鸿蒙、iOS
三类，其中安卓和鸿蒙的设备基本采用了 USB3.1 Type-C 接口，而 iOS 设备仍然
继续采用 Lightning 接口，这样的市场格局无疑与市场预期背道而驰。公司 Type-C产品的核心客户目前尚未在其销量最大的产品上搭载 Type-C 接口，该客户也尚未明确何时在其销量最大的产品上搭载 Type-C 接口。因此，公司未来在该类产品上的销售存在不确定性。

    （3）由于核心客户导入 USB3.1 Type-C 连接器的进度远远落后预期，公司
借助 USB3.1 Type-C 连接器迅速切入下游连接器、线材等领域的窗口期已经过去，目前 ，USB3.1 Type-C 连接器和线材行业的垄断格局已经形成。在募集资
金时，公司希望形成 USB3.1 Type-C 结构件和 USB3.1 Type-C Cable 线材的一体
化解决方案，但由于公司智能终端领域核心客户的重量级产品一直未能导入Type-C 接口，因此在 Type-C 规模化向智能终端产品渗透的最佳时机，由于客户端产品路线与预期发生了变化，公司未能凭借自身具备一体化解决方案的优势切入连接器领域。连接器行业一直具有“强者恒强”的特点，全球连接器市场呈现集中化的趋势，形成寡头垄断的格局。深圳市连接器行业协会数据显示，2020
年排名前 10 的连接器制造商在 2020 年的年销售额总计达到 381 亿美元，占全球
连接器需求量的 60.8%，高于 2019 年的市场份额 60.2%，全球前十的连接器公司占据一半以上市场份额。因此，在终端连接器产品形态、应用、功能已经趋于稳定的当下，行业垄断格局已经形成，公司在该领域不再具有规模化的优势和竞争力。

  2.2 标的项目所处行业环境

  从配天智造所处行