300134 深市 大富科技

证券代码：300134                证券简称：大富科技            公告编号：2021-079
              大富科技（安徽）股份有限公司

                关于变更募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871 号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,469.80 万股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.63 元。2016 年 9 月 29 日，本
公司前次募集资金总额 351,319.99 万元，扣除发行有关的费用人民币 6,319.99
万元后的募集资金为 345,000.00 万元，已由主承销商长城证券于 2016 年 9 月
29 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48270008 号验资报告。
  本次非公开募集资金拟投入以下项目：

 序号                    项目名称                拟投入募集资金（万元）

  1  柔性 OLED 显示模组产业化项目                            156,500.00

  2  USB3.1 Type-C 连接器扩产项目                              84,000.00

  3  精密金属结构件扩产项目                                    54,500.00

  4  补充流动资金项目                                          50,000.00

                            合 计                              345,000.00

（二）拟变更的募集资金的基本情况

  募集资金到位后，公司根据前次募集资金可行性研究报告，结合行业发展及
供需情况，审慎、稳健推进募投项目的投资建设。2018 年 2 月 12 日召开的公司
第三届董事会第二十四次会议及 2018 年 2 月 28 日召开的公司 2018 年第二次临
时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司终止了柔性 OLED 显示模组产业化项目，将结余资金中的人民币 103,500.00 万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。

  截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

 序号            项目名称              前次调整后拟投入  已投入募集资金
                                        募集资金（万元）      （万元）

  1  柔性 OLED 显示模组产业化项目            53,000.00        2,038.50

  2  USB3.1 Type-C 连接器扩产项目            84,000.00        3,229.11


 序号            项目名称              前次调整后拟投入  已投入募集资金

                                        募集资金（万元）      （万元）

  3  精密金属结构件扩产项目                  54,500.00        47,144.03

  4  补充流动资金项目                        153,500.00      153,579.76

                合 计                        345,000.00      205,991.40

注：上述已投入募集资金含银行利息

  USB3.1 Type-C 连接器扩产项目总投资 84,000.00 万元，截至 2021 年 10
月 31 日已投入 3,229.11 万元，该项目结余资金余额（含利息收入）约为 9.24 亿
元。因连接器产品及行业的市场环境与公司募集资金时发生了变化，公司基于谨慎投资考虑，希望聚焦主营业务，强化制造、加工、集成等机电一体化的整体核心能力，因此放缓了 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的投资进度。
（三）新募投项目的基本情况

  为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及国家政策、产业、行业及市场等综合因素，从合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟变更 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目募集资金用途，用于收购深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）部分股权，拟合计收购配天智造 90.49%股权，其中收购安徽省配天重工装备技术有限公司（以下简称“配天重工”）持有的配天智造 56.32%股权，收购北京配天技术有限公司（以下简称“北京配天”）持有的配天智造 7.04%股权，收购深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－华盛国海创赢 6 号基金等其他股东（以下简称“其他股东”）合计持有的配天智造 27.13%股权。

  根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的《深圳市配天智造装备股份有限公司拟股权转让所涉及的其股东全部权益评估项目资产评估报告》浙联评报
字[2021]第 307 号，截至评估基准日 2021 年 6 月 30 日，配天智造的股东全部权
益评估值为 66,406.80 万元。本次拟收购配天智造 90.49%的股权，共计 2,956.45万股，评估价为 20.32 元/股，对应的收购价款为 600,750,640.00 元。
（四）本次募集资金用途变更的决策程序

  配天智造为公司控股股东安徽配天投资集团有限公司通过全资子公司配天重工控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，本次公司收购配天智造的股权构成关联交易。

  关联董事孙尚传先生、马仲康先生回避表决。

  公司第四届董事会第二十二次会议以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反
对的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

  本事项涉及变更募集资金用途，尚需提交股东大会审议。

  本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本事项未涉及政府部门的有关备案程序，无需进行报备。

二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况

  USB3.1 Type-C 连接器扩产项目原计划总投资 84,000.00 万元，截至 2021
年 10 月 31 日已投入 3,229.11 万元。因连接器产品及行业的市场环境与公司募
集资金时发生了变化，公司基于谨慎投资考虑，希望聚焦主营业务，强化制造、加工、集成等机电一体化的整体核心能力，因此放缓了 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的投资进度。

  公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的议案》，USB3.1 Type-C 连接器扩产项目部分闲置募集资金购买保本低风险、流动性高的理财产品。截至 2021 年 10 月31 日，该项目结余资金余额（含利息收入）约为 9.24 亿元。
（二）变更的募集资金用途的原因
1、提高募集资金使用效率

  由于原募投项目 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的市场环境和行业竞争格
局发生了变化，因此公司及时放缓了该募投项目的投资进度，截至 2021 年 10 月31 日，该项目累计投入资金总额约为 3,229.11 万元，该项目结余资金余额（含利息收入）约为 9.24 亿元。

  鉴于原募投项目 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的继续推进不符合行业发
展态势及公司整体利益。为了进一步提高募集资金的使用效率，强化公司在生产加工环节的核心生产能力，快速适应复杂多变的市场需求，提前储备技术及产品，公司拟变更募集资金用途，用于收购配天智造 90.49%股权。

  收购完成后，配天智造将成为公司的控股子公司，并将继续强化和完善公司在精密金属加工及智能智造领域的优势地位。本次募投项目变更后收购配天智造剩余的募集资金将继续存储于公司开设的募集资金专户中，公司将结合未来市场发展实际情况，制定合理的使用计划。
2、市场环境变化
2.1 原募投项目环境变化

  募集资金原计划用途为 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目，连接器产品及行业
市场环境与公司募集资金时发生了变化，具体情况如下：

  （1）高端 USB3.1 Type-C 连接器未得到广泛应用。公司 USB3.1 Type-C 连
接器产品定位为全球一线智能终端品牌的高端产品，涉及微米级超精密加工及纳米级线材加工工艺，公司根据产品及工艺的定位匹配了相应的厂房设施、产线设备。但在 USB Type-C 向智能终端产品渗透的过程中，存在两个问题：一是 Type-C接口并未全部采用 USB3.1 标准，而是向下兼容了 USB2.0、USB3.0 等上一代标准，这就导致 USB Type-C 的传输速率及快速充电的优势性能未能完全发挥，阻
碍了 USB Type-C 的推广和普及；二是目前市场上广泛应用的 USB Type-C 产品
延续了传统的加工工艺，能够满足目前产品的应用需求，包括三星、华为、中兴、LG、小米、联想和 OPPO 等国内外主流品牌厂商都推出了配备 Type-C 的产品，但其连接器、结构件和 Cable 均未采用高端加工工艺。


  （2）核心客户未大规模推广 USB3.1 Type-C 产品。公司募集资金时，恰逢
苹果发布 2015 年新款 MacBook，2015 年新款的 MacBook 端口首次采用了
USB3.1 Type-C 端口，当时市场普遍认为苹果效应将引领 USB3.1 Type-C 消费
热潮，并将开启产业升级的规模化浪潮。但直至 2021 年 9 月 iPhone13 发布时，
苹果的手机端仍未导入 USB3.1 Type-C 连接器。目前全球智能手机主要分安卓、
鸿蒙、iOS 三类，其中安卓和鸿蒙的设备基本采用了 USB3.1 Type-C 接口，而 iOS
设备仍然继续采用 Lightning 接口，这样的市场格局无疑与市场预期背道而驰。公司 Type-C 产品的核心客户目前尚未在其销量最大的产品上搭载 Type-C 接口，该客户也尚未明确何时在其销量最大的产品上搭载 Type-C 接口。因此，公司未来在该类产品上的销售存在不确定性。

  （3）由于核心客户导入 USB3.1 Type-C 连接器的进度远远落后预期，公司
借助 USB3.1 Type-C 连接器导入迅速切入下游连接器、线材等领域的窗口期已经过去，USB3.1 Type-C 连接器和线材行业的垄断格局已经形成。在募集资金时，
公司希望形成 USB3.1 Type-C 结构件和 USB3.1 Type-C Cable 线材的一体化解
决方案，但由于公司智能终端领域核心客户的重量级产品一直未能导入 Type-C接口，因此在 Type-C 规模化向智能终端产品渗透的最佳时机，由于客户端产品路线与预期发生了变化，公司未能凭借自身具备一体化解决方案的优势切入连接器领域。连接器行业一直具有“强者恒强”的