深圳市大富科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：深圳市大富科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大富科技
股票代码：300134
收购人：安徽信富股权投资基金（有限合伙）
住所、通讯地址：安徽省蚌埠市黄山路 7829 号（上理工科技园 C 座 1 楼）
签署日期：二○二○年一月
声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”或“上市公司”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在大富科技拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系孙尚传和李洪利分别以其持有的安徽配天投资集团有限公司的 97.33%股权和 1.67%股权作为出资注入到安徽信富股权投资基金（有限合伙），本次出资完成后，收购人信富投资间接控制上市公司 43.11%股权，持有上市公司股份将超过 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。本次收购未导致大富科技实际控制人发生变化，仍为孙尚传，符合可以向中国证监会提出免于发出要约的情形，收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务。
本次收购尚需获得中国证监会豁免收购人的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节收购人介绍...... 7
一、收购人基本情况 ...... 7
二、收购人合伙人、实际控制人情况 ...... 9
第二节收购目的和决定 ...... 33
一、本次收购目的 ...... 33
二、收购人未来 12 个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益的股份的计划... 33
三、本次收购的决策及批准程序 ...... 33
第三节收购方式 ...... 35
一、本次收购完成前后收购人拥有上市公司权益的情况 ...... 35
二、本次收购方式 ...... 37
三、《股权转让协议》的主要内容...... 38
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况及不存在表决权变更之前的其他利益补
偿安排 ...... 45
第四节资金来源 ...... 47
第五节后续计划 ...... 48
一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计
划...... 48
二、在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资
或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ...... 48
三、对上市公司董事、监事以及高级管理人员的调整计划 ...... 48
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 ...... 49
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 ...... 49
六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划...... 49
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 49
第六节对上市公司的影响分析 ...... 50
一、对上市公司独立性的影响 ...... 50
二、对上市公司同业竞争及关联交易的影响 ...... 52
第七节与上市公司之间的重大交易...... 54
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易...... 54
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ...... 54
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ...... 54
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ...... 54
第八节前六个月买卖上市交易股份的情况...... 55
一、收购人及收购人为本次收购聘请的中介机构前六个月买卖上市交易股份的情况 .. 55
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、收购人为本次收购聘请的中介机
构经办人员及其直系亲属前六个月买卖上市交易股份的情况 ...... 55
第九节收购人的财务资料...... 56
第十节其他重大事项 ...... 57
收购人声明...... 58
财务顾问声明 ...... 59
律师声明...... 60
第十一节备查文件...... 61
一、备查文件目录 ...... 61
二、备查文件置备地点 ...... 62
收购报告书附表 ...... 64
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告书 指 《深圳市大富科技股份有限公司收购报告书》
大富科技、上市公司 指 深圳市大富科技股份有限公司
收购人、信富投资、受让 指 安徽信富股权投资基金（有限合伙）
方
上市公司实际控制人 指 孙尚传
信风投资 指 信风投资管理有限公司，系收购人普通合伙人
配天智慧云 指 北京配天智慧云技术有限公司，系收购人普通合伙人
蚌埠投资 指 蚌埠投资集团有限公司，系收购人有限合伙人
中国信达、信达集团 指 中国信达资产管理股份有限公司，系收购人有限合伙人
信达深圳 指 中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司
信达证券 指 信达证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
国都证券 指 国都证券股份有限公司
渤海证券 指 渤海证券股份有限公司
江苏银行 指 江苏银行股份有限公司
可交换债 指 深圳市大富配天投资有限公司 2016 年非公开发行可交换
公司债券
蚌埠高新投 指 蚌埠高新投资集团有限公司
配天投资、目标公司 指 安徽配天投资集团有限公司
嘉源律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所
本次出资各合伙人 指 信风投资、配天智慧云、中国信达、蚌埠投资、孙尚传
和李洪利
标的投资 指 安徽配天投资集团有限公司的 99%股权
《股权转让协议》、本协 指 《安徽信富股权投资基金（有限合伙）与孙尚传、李洪
议 利关于安徽配天投资集团有限公司之股权转让协议》
《安徽信富股权投资基金（有限合伙）与孙尚传、李洪
补充协议 指 利关于安徽配天投资集团有限公司之股权转让协议》以
外的对其内容起到补充作用的协议
转让方 指 孙尚传和李洪利
本协议一方、本协议当事 指 孙尚传、李洪利和安徽信富股权投资基金（有限合伙）
人 任一单一主体
孙尚传、李洪利和安徽信富股权投资基金（有限合伙）
各方 指 的合称
《合伙协议》 指 《安徽信富股权投资基金（有限合伙）合伙协议》
孙尚传和李洪利以其持有的安徽配天投资集团有限公司
本次收购、本次股权转让 指 99%股权（其中孙尚传所持的 97.33%股权、李洪利所持
的 1.67%股权）作为安徽信富股权投资基金（有限合伙）
的出资
信风投资和上市公司实际控制人孙尚传控制的配天智慧
云分别作为信富投资的普通合伙人 GP1、GP2，分别出资
100 万元；中国信达作为信富投资的优先级有限合伙人
LP1，出资额不超过 50,000 万元，出资形式为现金出资；
蚌埠投资作为信富投资劣后级有限合伙人 LP2，出资
210,000 万元，出资形式包括现金出资和债权出资，其中
本次出资 指 债权出资为 93,500 万元，现金出资 116,500 万元；上市公
司实际控制人孙尚传和配天投资股东李洪利分别作为信
富投资劣后级有限合伙人 LP3、LP4，其中，孙尚传以其
持有的配天投资 97.33%股权作价 245,782.83 万元进行出
资，李洪利以其持有的配天投资 1.67%股权作价 4,217.17
万元进行出资；出资完成后信富投资通过配天投资间接
控制上市公司 43.11%股权
最近三年及一期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人
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