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300119 深市 瑞普生物


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瑞普生物:上市保荐书

公告日期:2021-11-17

瑞普生物:上市保荐书 PDF查看PDF原文

        中国银河证券股份有限公司

                  关于

      天津瑞普生物技术股份有限公司

          向特定对象发行股票

                  之

              上市保荐书

                  保荐机构(主承销商)

          (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101)

                    二〇二一年十一月


                      声  明

  中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”“保荐人”或“保荐机构”)接受天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“瑞普生物”“发行人”或“公司”)的委托,担任公司向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,为本次发行出具上市保荐书。

  本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
  本上市保荐书如无特别说明,相关用语具有与《天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。


                      目  录


声  明 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

  一、发行人基本信息...... 4

  二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平...... 4

  三、发行人的主要经营和财务数据指标...... 8

  四、发行人存在的主要风险...... 9
第二节 本次证券发行情况 ...... 17

  一、本次发行股票的种类和面值...... 17

  二、发行方式及时间...... 17

  三、发行对象和认购方式...... 17

  四、发行价格...... 18

  五、发行数量...... 18

  六、限售期...... 18

  七、募集资金金额及用途...... 18

  八、上市地点...... 19

  九、本次向特定对象发行前的滚存利润安排...... 19

  十、本次向特定对象发行决议的有效期...... 19
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 20

  一、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 20

  二、保荐机构与发行人的关联情况说明...... 20

  三、保荐机构承诺事项...... 21

  四、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 22
  五、保荐机构关于发行人本次发行证券符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的上市条件的核查意见...... 23

  六、证券上市后持续督导工作的具体安排...... 28

  七、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 29

              第一节 发行人基本情况

 一、发行人基本信息

公司名称:      天津瑞普生物技术股份有限公司

英文名称:      Tianjin Ringpu Biotechnology Co., Ltd.

成立日期:      2001 年 8 月 2 日

统一社会信用代 91120116730357968N
码:

注册资本:      404,359,363 元

法定代表人:    李守军
股票上市地:    深圳证券交易所

股票简称:      瑞普生物

股票代码:      300119

注册地址:      天津市自贸试验区(空港经济区)东九道 1 号

邮编:          300308

电话:          022-88958118

传真:          022-88958118

公司网站        www.ringpu.com

经营范围:      生物技术开发、转让、咨询、服务;企业自有资金对高科技产
                业投资;兽药、添加剂预混合饲料及饲料添加剂的研发、销售;
                微生物及代谢物、酶、天然植物及提取物饲料原料的研发及推
                广服务;货物和技术的进出口;以下项目限分支机构经营:兽
                药、添加剂预混合饲料及饲料添加剂、微生物及代谢物、酶、
                天然植物及提取物饲料原料生产(依法须经批准的项目,经相
                关部门批准后方可开展经营活动)

 二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平

    (一)发行人的主营业务

    公司是一家服务于动物健康产业的高新技术企业,主要业务领域为兽用原料 药、兽用药物制剂(化学药品、中兽药等)、兽用生物制品、兽用功能性添加剂 的研发、生产、销售及动物疫病整体防治解决方案的提供。公司旗下拥有 16 家
 分(子)公司、9 个兽药 GMP 生产基地、生产线 82 条、《新兽药注册证书》80
 余项、兽药产品批准文号 400 多项,涉及猪、鸡、水禽、牛、羊和宠物用药品、 疫苗和功能性添加剂,是中国规模最大、产品种类最全的兽药企业之一,也是国 家重大动物疫病防控疫苗定点生产企业。近年来,公司业务规模持续扩张、营业
 收入和净利润增速不断加快,2018 至 2020 年度及 2021 年 1-9 月,公司实现的营

业收入分别为 118,986.60 万元、146,658.05 万元、200,040.71 万元和 149,894.66
万元,营业收入同比增长率分别为 13.61%、23.26%、36.40%和 2.58%。实现的
净利润分别为 14,104.48 万元、22,379.86 万元、43,949.06 万元及 31,979.99 万元,
净利润同比增长率分别为 13.06%、58.67%、96.38%及 11.70%。

    (二)发行人核心技术

  瑞普生物核心技术主要包括动物疫苗产品、药物制剂产品核心技术两大方面,相关核心技术的说明、主要应用产品如下:

    1、动物疫苗产品核心技术

序号  核心技术            核心技术说明                  主要应用产品

                建立动物细胞无血清全悬浮技术,大

                幅提高单位体积内细胞密度,使病毒  鸡新城疫、传染性支气管炎、禽
      悬浮培养  效价较传统转瓶培养提高10-100倍; 流感(H9 亚型)、传染性法氏囊
 1  技术      单批培养体积扩大,疫苗批间稳定性  病四联灭活疫苗等。

                提高,解决了病毒转瓶培养与鸡胚等

                组织培养工艺疫苗批间差异大的难

                题。

                建立了病毒反向遗传、CRISPR-Cas9

                基因编辑等基因工程技术,可进行基

                因剪切、拼接、组合,根据疾病流行  禽流感病毒 H5 亚型灭活疫苗、
      基因工程  病学情况可快速获得预期的疫苗菌  重组新城疫病毒灭活疫苗(A-VII
 2  技术      毒株,实现目的抗原高效增殖。该技  株)、重组新城疫病毒、禽流感
                术解决了常规方法获得疫苗菌毒株  病毒(H9 亚型)二联灭活疫苗、
                的不确定性及周期较长的问题,缩短  狂犬病灭活疫苗(dG 株)等。
                疫苗开发周期,有利于研制多联多价

                疫苗。

                建立适合于不同活疫苗的冻干保护  鸡新城疫低毒力耐热保护剂活疫
      活疫苗耐  剂配方和冻干曲线,解决了抗原与保  苗(La Sota 株)、鸡传染性法氏
 3  热保护剂  护剂不匹配及冻干活疫苗贮存运输  囊病中等毒力耐热保护剂活疫
      技术      问题。                          苗、鸡传染性支气管炎耐热保护
                                                  剂活疫苗(H120 株)等。

                建立高效抗原纯化,去除杂蛋白,提  鸡新城疫、传染性法氏囊病二联
      抗原纯化  高抗原纯度,减少免疫副反应,提高  灭活疫苗(La Sota 株+HQ 株)、
 4  技术      疫苗安全性,并节约机体免疫资源, 鸭 坦 步 苏 病 毒 病 灭 活 疫 苗 ( HB
                提高疫苗免疫效果。              株)、狂犬病灭活疫苗(Flury LEP
                                                  株)等。

                建立了多种高效表达系统,根据疾病

      高效表达  流行病学情况可快速获得功能蛋白, 重组犬 α-干扰素(冻干型)、猪
 5  技术      实现目的蛋白的高效表达纯化,缩短  链球菌病、副猪嗜血杆菌病二联
                疫苗开发周期,有利于研制多联多价  亚单位疫苗等。

                疫苗。


序号  核心技术            核心技术说明                  主要应用产品

                建立细菌高密度发酵技术,可有效提  鸡传染性鼻炎灭活疫苗、鸭传染
      细菌高密  高细菌抗原生产效率、提高活菌数, 性浆膜炎二价灭活疫苗、副猪嗜
 6  度发酵技  使批间更稳定、降低生产成本、减少  血杆菌三价灭活疫苗、猪萎缩性
      术        培养体积、方便下游工艺处理等优  鼻炎灭活疫苗等。

                点。

    2、药物制剂产品核心技术

  (1)原始创新技术

序号    核心技术          核心技术简要说明        技术来源    主要应用产品

 1  泰拉菌素的合  路线过程简单,成本较低,副产  自主研发  泰拉菌素

      成            物少,收率较高。

 2  盐酸头孢噻呋  在本工艺下得到的产品晶习规  自主研发  盐酸头孢噻呋

      的精制        整,粒度分布均匀,纯度较高。

 3  纳米技术      利用空穴效应,将药物粒子粉碎  自主研发  硫酸头孢喹肟注
                    至纳米级别。                            射液(10ml:25g)

 4  肠溶包被技术  利用肠溶包衣技术,将药物制备  自主研发  替米考星肠溶颗
                    成肠溶微丸。                            粒

 5  禽用微生态开  该制剂可促进肠道粘膜发育,促  自主研发  益美乐系列产品
      口制剂        进消化吸收,可替代传统抗生素。

  (2)集成创新技术

 序号    核心技术          核心技术简要说明        技术来源  主要应用产品

      氟苯尼考晶型  得到的无定形氟苯尼考和新晶型氟

  1    的研究        苯尼考产品增大了在水中
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