证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2020-032
东方日升新能源股份有限公司
关于拟转让Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 80%股
权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：东方日升新能源股份有限公司全资公司 Risen RISI Holding
Limited 拟与 PAT 1 Pty Ltd 签署《投资协议》，Risen RISI Holding Limited 拟将
其持有的 Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 80%股权转让给 PAT 1 Pty Ltd，本
次的交易总价为 16,000 万澳元。本次交易是否能取得股东大会审议通过及审议通过后交易对方是否能出资到位尚存在不确定性。因此，本次交易存在最终无法实施完成的风险。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2020年 4 月 1 日召开了第二届董事会第八十六次会议，审议通过了《关于拟转让
Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 80%股权的议案》，详细情况如下：
一、交易概述
东方日升全资公司 Risen RISI Holding Limited 拟与 PAT 1 Pty Ltd 签署《投资
协议》，Risen RISI Holding Limited 拟将其持有的 Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd
80%股权转让给 PAT 1 Pty Ltd，本次的交易总价为 16,000 万澳元。本次交易完成
后，Risen RISI Holding Limited 持有 Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 20%股权，
PAT 1 Pty Ltd 持有 Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 80%股权。
Risen RISI Holding Limited 拟以 16,000万澳元将Yarranlea Solar Holdings Pty
Ltd的80%股权转让给PAT 1 Pty Ltd。本次交易完成后，Risen RISI Holding Limited
持有 Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 的 20%股权，即持有募集资金投资项目“澳
洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目”20%的所有权，PAT 1 Pty Ltd 持有 Yarranlea
Solar Holdings Pty Ltd 80%股权，即持有募集资金投资项目“澳洲昆士兰州121.5MW 光伏电站项目”80%的所有权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
（一）基本信息
公司名称：PAT 1 Pty Ltd
成立日期：2019 年 3 月 22 日
注册资本：100 澳元
法定代表人：JIA, DONGFANG, FAN, XIU CHEN, YU,ALAN
住所：'602 BARANGAROO ANADARA', 21 BARANGAROO AVENUE ,
BARANGAROO NSW 2000
经营范围：投资公司
（二）股权结构
PAT 1 Pty Ltd 系 PROVIDENCEASSET MANAGEMENT PTY LTD 全资子公
司
（三）最近一年的主要财务数据
未实际经营，无财务数据。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
公司名称：Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd
成立日期：2019 年 2 月 21 日
注册资本：1 澳元
法定代表人：刘琳、李斌
住所：Suite 2, 1st Floor,4Clunies Ross Court,Eight Mile Plains,4113,QLD
Australia
经营范围：光伏电站
Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 持有 Yarranlea Solar Pty Ltd100%股权，
Yarranlea Solar Pty Ltd 系公司募集资金投资项目“澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏
电站项目”的实施主体。
（二）股权结构
Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 系公司全资子公司 Risen RISI Holding
Limited 的全资子公司。Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 系公司全资公司。
（三）最近一期的主要合并报表财务数据
截至2019年9月30日，Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd总资产197,597,956.47
澳元，净资产-568,404.42 澳元；2019 年 1-9 月营业收入 0 澳元，净利润-568,414.42
澳元（未经审计）。
四、募集资金投入情况
2018 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第五十九次会议、第二届监事会第四
十二次会议分别审议通过了《东方日升关于变更部分募集投资项目的议案》，并
于 7 月 13 日通过了 2018 年第二次临时股东大会的审议。公司按照有关规定对募
集资金投资项目“澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目”履行了审批或者备案
登记程序，此项目计划投资为 14,060 万澳元（67,211.02 万元人民币，以 2018 年
6 月 20 日的汇率计算）。
2020 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第八十四次会议、第二届监事会第五
十九次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，并于 2 月 7 日通过了 2020 年第一次临时股东大会
的审议。此项目已结项，募集资金投入 67,211.02 万元人民币，资金投入进度为100%。因该募投项目尚处于并网调试阶段，未办理完成施工、付款、竣工决算等全部手续，该项目的募集资金投资效益将在全部工作完成后确定。
此次拟转让子公司股权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。本次股权转让完成后，Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd
及其全资持有的募投项目实施主体 Yarranlea Solar Pty Ltd 不再纳入公司的合并
财务报表。
五、本次交易的定价依据
交易标的 Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 持有的“澳洲昆士兰州 121.5MW
光伏电站项目”估值根据未来收益模型测算，价值为 19,519 万澳元。经双方协
商，本次交易作价 20,000 万澳元，本次转让的 80%项目权益相应按 16,000 万澳
元确定。
六、交易协议主要内容
根据投资协议的约定，PAT 1 Pty Ltd 拥有 Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 80%
股权，从而享有募投项目 80%的所有权和权益。
PAT 1 Pty Ltd 认购资金到账后办理股权变更，并由 Yarranlea Solar Holdings
Pty Ltd 以现金方式支付给 Risen RISI Holding Limited 等东方日升相关方。
七、涉及转让募投项目的其他安排
本次交易不涉及土地租赁、人员安置、同业竞争等情况。
八、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司提高资产运营效率，有助于公司回收光伏电站建设资金，使公司回笼资金后能够继续用于新的光伏电站建设，提高公司在澳大利亚光伏电站业务的市场占有率及影响力，有助于公司实现海外光伏电站建设业务的整体战略方针。对于公司 2020 年财务状况将产生积极影响，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。
九、独立董事意见
公司独立董事认为：Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 的 80%股权的转让标志
着澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目的 80%所有权的转让。公司董事会对此次拟转让募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理和使用的相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该项议案。
十、监事会意见
监事会认为：公司拟转让持有澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目的
Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd 的 80%股权暨转让募投光伏电站项目 80%的所有
权，有利于募集资金的安全使用及提高募集资金效益，符合公司战略部署和实际经营发展需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，未损害公司及全体股东利益的情形，同意该项议案。
十一、保荐机构意见
保荐机构对本次交易进行了认真核查，出具核查意见：本次募投项目转让事宜已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见并已提请股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次募投项目转让符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，有助于公司回收光伏电站建设资金，使公司回笼资金后能够继续用于新的光伏电站建设，有助于公司实现光伏电站建设业务的整体战略方针，不存在损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次转让Yarranlea Solar Holdings Pty Ltd持有募投项目80%
股权的事项无异议。同时提请投资者关注由如下事项或其他因素导致的交易不能完成的风险：公司尚未取得交易对方出具的资金实力证明。
十二、备查文件目录
1、东方日升第二届董事会第八十六次会议决议
2、东方日升第二届监事会第六十次会议决议
3、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
东方日升新能源股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日
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