证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2011-029
东方日升新能源股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知于 2011 年 12
月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式向全体董事发出，会议于 2011 年 12 月
17 日上午 9:00 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长林海峰先生主持，
会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人，会议的通知、召集、召开和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法
有效。经与会董事认真审议,以投票表决的方式形成如下决议:
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
试点办法》等有关规定，公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律法规
规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券资格。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于将第一届董事会第十二次会议审议的东方日升新能源股份有
限公司关于发行短期融资券终止并非公开发行公司债券的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
为了实现公司的可持续发展、降低公司财务费用，优化融资结构，满足公
司生产经营的资金需求, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司
发行短期融资券的议案》，截止至2011年12月17日，公司未在银行间债券市场发
行过短期融资券。但鉴于2011年10月29日证监会公告[2011]29号明确了创业板上
市公司非公开发行公司债券的有关事项，根据创业板上市公司债券发行政策的最
新变化，在综合考虑了公司资金需求的实际情况及融资成本之后，公司决定将经
第一届董事会第十二次会议审议通过的发行短期融资券的融资方案终止并提议
非公开发行公司债券的融资方案。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），
具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有
关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、债券期限
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本次非公开发行的公司债券期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限
品种，也可以为多种期限的混合品种，本次非公开发行的公司债券的具体期限构
成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和
公司资金需求情况确定。
3、债券利率及确定方式
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本次非公开发行的公司债券的利率水平、利率确定方式和支付方式，提请股
东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）按照国家有关规
定协商一致，并经监管部门备案后确定。
4、发行方式
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请
股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
5、发行对象
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本次发行采取向不超过 10 名特定对象非公开发行公司债券的方式，特定对
象全部以现金认购。
6、募集资金的用途
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本次发行公司债券的募集资金拟用于：调整债务结构，补充公司流动资金等
用途。募集资金的具体用途提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、资
金需求情况和公司债务结构等实际情况决定。
7、发行债券的交易流通
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易
所的相关业务规定办理本次公司债券交易流通事宜。
8、决议的有效期
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个
月。
董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案，以
上议案尚需提交股东大会审议。发行方案须报中国证券监督管理委员会核准后方
可实施。
四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券
本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求
作出如下决议并采取相应偿债保障措施，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
本议案尚需获得公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司
债券相关事项的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
根据本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相
关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券
发行试点办法》等法律法规及《东方日升新能源股份有限公司公司章程》的有关
规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公
司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次非
公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条
款，包括但不限于具体发行规模、发行对象、债券期限、债券利率或其确定方式、
发行时机、债券品种、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、
还本付息的期限和方式、偿债保障、交易流通安排及决定募集资金具体使用等与
本次公司债券发行有关的一切事宜。
2、代表公司进行所有与本次公司债券发行相关的谈判,签署所有相关协议及
其他必要文件,并进行适当的信息披露。
3、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；选择债券受托管理人。
4、执行就本次发行及申请交易流通而作出所有必要的步骤，签署与本次发
行公司债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于：授权、签署、执行、修改、
完成与本次公司债券发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限
于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律
文件等)，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，签署《债券受
托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》等；在本次发行完成后，办理交易
流通的相关事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董
事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体
发行方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司
债券发行的工作。
6、办理与本次发行及交易流通有关的其他事项。
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需获得公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于控股建银新能源投资（苏州）有限公司的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 2 亿元人
民币控股建银新能源投资（苏州）有限公司（以下简称“建银新能”）。控股后,
公司持有建银新能 86.96%的股权，建银新能将整体投资于中节能太阳能科技有
限公司（以下简称“中节能太阳能”），建银新能将持有中节能太阳能本次增资完
成后约 4.84%的股权，公司将间接持有中节能太阳能本次增资完成后约 4.21%的
股权。
详细内容请见与本公告同日公布于中国证券监督管理委员会指定信息披露
媒体的东方日升新能源股份有限公司对外投资公告。
七、审议通过《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司拟于 2012 年 1 月 4 日召开东方日升新能源股份有限公司 2011 年第三次
临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 ；
2、《关于将第一届董事会第十二次会议审议的东方日升新能源股份有限公司
关于发行短期融资券终止并非公开发行公司债券的议案》 ；
3、《关于非公开发行公司债券方案的议案》 ；
4、《关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿
付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 ；
5、《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议
案》。
详细内容请见与本公告同日公布于证监会指定信息披露媒体的关于召开
2011 年第三次临时股东大会通知的公告。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
2011年12月17日
