证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-87
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于以股权收购和增资方式取得科伦特部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2016年11月21日与苏州科伦特电源科技有限公司（以下简称“科伦特”）签订了《苏州科伦特电源科技有限公司股权收购及增资协议》，以股权收购和增资的方式取得科伦特30%的股权，交易对价为3,600万元。
2、审议决策情况
公司于2016年11月14日召开董事长办公会议，同意公司以3,600万元的对
价取得科伦特30%的股权，资金来源为自有资金。具体实施方式为：先以2,520万
元的对价向科伦特现股东购买其持有的 21%的科伦特股权；再向科伦特增资 1,080
万元，取得科伦特摊薄计算前9%的股权。交易完成后，公司将持有科伦特30%的股
权。董事长授权公司管理层在不超过前述范围内对交易的具体事宜进行确定，并签订最终的增资及股权收购协议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次对外投资属于董事长权限审批范围，无需提交董事会、股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）基本情况
1、投资标的：苏州科伦特电源科技有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、法定代表人：杨建锋
4、公司经营范围：研发电源分配系统及模块、电源连接系统；机械加工；五金、机电产品的设计、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）目标公司的经营情况
科伦特成立于2012年4月，是在中国苏州合法设立并有效存续的有限责任公司，
其主营业务为busbar母排产品、新能源汽车软连接产品等，广泛应用于新能源汽车、
通讯、军用雷达及舰船制造等领域。该公司是知名品牌汽车厂商的供应商，为欧美主要新能源汽车厂商提供服务，且与国内外新能源汽车整车厂商及pack厂商均有深度合作。科伦特的叠压、喷涂母线排业务也与中国南车、阿尔卡特朗讯、荣迅电力电子、南京十四所（军工）等客户建立了合作关系。
（三）目标公司的财务情况
单位：万元
项目 2016年09月30日 2015年12月31日
资产合计 1,233.66 434.74
资产负债表项目 负债合计 971.20 314.50
所有者权益合计 265.46 120.24
营业收入 1,946.19 1,693.35
营业利润 -0.33 -2.74
利润表项目
利润总额 -0.33 -2.74
净利润 -4.29 -4.78
（四）股权结构
本次购买股权及增资前目标公司股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 实缴注册资本（万元） 持股比例(%)
朱国清 285 285 28.5
杨建锋 392 392 39.2
杨荣旗 142 142 14.2
刘新明 68 68 6.8
刘攀 43 43 4.3
夏景须 40 40 4
周广朋 10 10 1
丁刚 20 20 2
合计 1,000 1,000 100
（五）关联关系
长盈精密与科伦特及其股东朱国清、杨建锋、杨荣旗、刘新明、刘攀、夏景须、周广朋、丁刚均不存在关联关系。
三、投资协议的主要内容
本次交易以股权收购及增资的方式进行。具体如下：
（一）股权收购
1、经各方协商一致，标的公司的市场估值为人民币12,000万元整。自本协议
签署之日后，在满足本协议约定的投资先决条件后，长盈精密按约定收购股权出让方出售的标的公司21%对应的股权。各出售方所出让股权比例及其对应的股权转让价款如下：
股东名称 出让股权比例 股权转让价款（人民币万元）
朱国清 3.90% 468
杨建锋 3.65% 438
杨荣旗 5.17% 621
刘新明 3.41% 410
刘攀 2.04% 245
夏景须 1.74% 209
周广朋 0.44% 52
丁刚 0.65% 77
合计 21.00% 2,520
2、支付方式
各方协商一致，股权收购款由长盈精密按照以下方式支付：
本协议支付股权转让款的前提条件全部得以满足或长盈精密书面放弃后的五个工作日内，长盈精密一次性向各股权出让方支付对价（长盈精密依法履行股权转让所得个人所得税代扣缴义务，支付给股权出让方的实际价款为扣缴个人所得税后的金额）。
（二）增资
1、各方一致同意，自“本次股权收购”约定的股权收购完成后，长盈精密按约定对科伦特进行增资，科伦特的注册资本自人民币1,000万元增资至人民币1,128.57万元。长盈精密认缴科伦特新增注册资本而应支付的增资价款共计人民币1,080万元，超过新增注册资本的部分在其缴纳后应全部计入科伦特的资本公积。
2、本次增资完成后，科伦特的股权结构调整如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 实缴注册资本（万元） 持股比例(%)
朱国清 246.03 246.03 21.80
杨建锋 355.50 355.50 31.50
杨荣旗 90.29 90.29 8.00
刘新明 33.86 33.86 3.00
刘攀 22.57 22.57 2.00
夏景须 22.57 22.57 2.00
周广朋 5.64 5.64 0.50
丁刚 13.54 13.54 1.20
长盈精密
