申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江西华伍制动器股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市之
发行保荐书
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“华伍股份”）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板再融资办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为赵志丹和李然。
保荐代表人赵志丹的保荐业务执业情况：
保荐代表人，硕士，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。最近 3 年作为签字保荐代表人所完成的证券发行项目有江西洪城水业股份有限公司（600461）2020 年公开发行 A 股可转换公司债券项目，参与完成的其他项目包括新疆天业股份有限公司（600075）2019 年发行股份购买资产项目、苏州中来光伏新材料股份有限公司（300393）创业板公开发行可转换公司债券项目等。
保荐代表人李然的保荐业务执业情况：
保荐代表人，硕士，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。最近 3 年参与完成湖南大康国际农业食品股份有限公司（002505） 2020 年主板非公开发行股票项目、协鑫集成科技股份有限公司（002506）2020 年主板非公开发行股票项目、新疆天业股份有限公司（600075）2019 年发行股份购买资产项目等。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
本次证券发行项目协办人为苏臻琦。
苏臻琦先生，最近 3 年参与完成了明阳智慧能源集团股份公司（601615）首次公开发行股票并上市项目、明阳智慧能源集团股份公司（601615）2019 年公开发行可转换公司债券项目等。
（二）项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：刘昊、李旭、林北辰。
三、发行人情况
（一）发行人基本信息
公司名称： 江西华伍制动器股份有限公司
住所： 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号
成立日期： 2001 年 1 月 18 日
联系人： 史广建
联系电话： 0795-6242148
传真： 0795-6206009
各种机械装备的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风装置、控制
系统及关键零部件的设计、制造、销售及安装；摩擦材料；工业自动
控制系统装置制造研发；风力发电、船用配套设备制造研发；起重运
经营范围： 输设备；自货普通运输业务；相关技术咨询、维保服务和工程总承包；
自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务； 经营本企业
的进料加工和“三来一补”业务。
本次证券发行类型： 向特定对象发行股票
（二）发行人的最新股权结构
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的股权结构如下：
股份类别 持股数量（万股） 持股比例
一、有限售条件股份
高管锁定股 8,709.96 23.00%
小计 8,709.96 23.00%
二、无限售条件流通股份
国有法人 2,747.31 7.25%
境内非国有法人 4,846.51 12.80%
境内自然人 18,879.71 49.85%
境外法人 248.76 0.66%
境外自然人 77.35 0.20%
基金理财产品等 2,361.49 6.24%
小计 29,161.12 77.00%
合计 37,871.09 100.00%
（三）前十名股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万 占总股本比
股） 例
1 聂景华 6,226.75 16.44%
2 聂璐璐 4,997.78 13.20%
3 丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙） 2,812.50 7.43%
4 上海振华重工（集团）股份有限公司 2,225.78 5.88%
5 江苏新潮科技集团有限公司 990.00 2.61%
6 江西华伍科技投资有限责任公司 780.00 2.06%
7 江西华伍制动器股份有限公司-第二期员工持股计划 732.36 1.93%
8 江西华伍制动器股份有限公司-第一期员工持股计划 573.78 1.52%
9 陕西省国际信托股份有限公司 353.21 0.93%
10 华润深国投信托有限公司－华润信托·福润 1 号集合 240.00 0.63%
资金信托计划
合 计 19,932.16 52.63%
（四）历次筹资、现金分红及净资产变化表
发行人创业板首次公开发行股票并上市以来，历次股权融资、分红及净资产 变化如下：
首次公开发行前最近一期末净资产额（2010 年 6 月 30 日）（万元） 23,281.60
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
2010.07 创业板首次公开发行 43,992
融资情况
2016.04 创业板非公开发行 40,000
总计 83,992
分红年度 分红政策 现金分红金额（万元）
2010 年度 每 10 股派现金红利 1 元（含税） 770.00
2011 年度 每 10 股派现金红利 0.5 元（含税） 385.00
2012 年度 每 10 股转增 3 股派现金红利 1 元(含税) 770.00
2013 年度 每 10 股转增 5 股派现金红利 1 元(含税) 1,022.93
历年分红 2014 年度 每 10 股转增 5 股派现金红利 0.5 元(含税) 1,027.32
派现 2015 年度 每 10 股派现金红利 0.5 元（含税） 1,554.13
2016 年度 每 10 股派现金红利 0.298927 元（含税） 1,131.45
2017 年度 每 10 股派现金红利 0.3 元（含税） 1,136.13
2018 年度 公司当年经营亏损，未现金分红 -
2018 年度 回购股份 4,103.66
2019 年度 每 10 股派现金红利 0.2 元（含税） 742.77
2020 年度 每 10 股派现金红利 1.50 元（含税） 1,893.55
总计 14,536.95
报告期各期末，发行人净资产变化情况如下：
序号
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