股票代码：300083 股票简称：创世纪 上市地点：深圳证券交易所
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二二年十二月
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为 10.45 元/股。
二、本次新增股份数量为 124,564,210 股，本次发行后公司股份数量为1,667,740,589 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022 年 12 月 15 日受
理创世纪的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入创世纪的股东名册。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2022年 12 月 22 日，限售期自股份上市之日起开始计算，本次向特定对象发行股份发行对象认购的股份中，国家制造业基金所认购的股份自本次发行新增股票上市起
至 2024 年 1 月 16 日期间不得转让，港荣集团及荣耀创投所认购股份在本次发行
新增股票上市起十二个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
五、本次发行上市的股份为因购买标的资产新增的股份，因募集配套资金新增的股份发行上市另行安排。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注
册 稿 ）》 全 文 及 其 他 相 关 文 件 ， 该 等 文 件 已 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示 ......1
公司声明 ......2
释 义 ......4
第一节 本次交易方案概述 ......6
一、本次交易的基本情况......6
二、发行股份购买资产的具体情况 ......6
三、本次交易对上市公司的主要影响 ......9
第二节 本次交易实施情况 ......12
一、本次交易的决策过程和批准情况 ......12
二、本次交易的实施情况 ......13
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......14
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况 ......14 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ......14
六、相关协议及承诺的履行情况 ......14
七、相关后续事项的合规性及风险 ......14
第三节 新增股份的数量和上市时间......16
第四节 本次股份变动情况及影响......18
一、股份变动情况 ......18
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况 ......19
三、本次交易对上市公司的影响分析 ......19
第五节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......22
一、独立财务顾问结论性意见 ......22
二、法律顾问结论性意见 ......22
第六节 持续督导 ......23
一、持续督导期间 ......23
二、持续督导内容 ......23
第七节 备查文件 ......25
一、备查文件目录 ......25
二、备查地点 ......25
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
《广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买
上市公告书、本报告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份
上市公告书》
公司、本公司、上市公司、 指 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
创世纪
劲胜精密 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司，上市公司曾用名
劲辉国际 指 劲辉国际企业有限公司，上市公司股东
深圳创世纪、标的公司、目 指 深圳市创世纪机械有限公司
标公司
港荣集团 指 四川港荣投资发展集团有限公司
国家制造业基金 指 国家制造业转型升级基金股份有限公司
荣耀创投 指 新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）
创世纪拟发行股份购买控股子公司深圳创世纪19.13%的
本次交易、本次重组 指 少数股东股权同时向不超过35名符合中国证监会规定的
特定投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金
交易标的、标的资产 指 深圳创世纪19.13%的少数股东股权
四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基
交易对方 指 金股份有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限
合伙）
《广东创世纪智能装备集团股份有限公司与四川港荣投
《附条件生效的发行股份 指 资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限
购买资产协议》 公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）之附
条件生效的发行股份购买资产协议》
《广东创世纪智能装备集团股份有限公司与四川港荣投
《补充协议》 指 资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限
公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）之附
条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》
审计基准日 指 2022年5月31日
评估基准日 指 2021年6月30日
补充评估基准日 指 2021年12月31日
报告期内 指 2020年、2021年和2022年1-5月
报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年5月31日
众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳创世纪机
审计报告 指 械有限公司财务报表及审计报告》（众会字（2022）第06866
号）
众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东创世纪智
备考审阅报告 指 能装备集团股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》
（众会字(2022)第06867号）
中联资产评估集团有限公司出具的《广东创世纪智能装备
资产评估报告 指 集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市创
世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产
评估报告》（中联评报字2021第2825号）
中联资产评估集团有限公司出具的《广东创世纪智能装备
补充资产评估报告 指 集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市创
世纪机械有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产
评估报告》（中联评报字[2022]第1898号）
《中信建投证券股份有限公司关于广东创世纪智能装备
独立财务顾问报告 指 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之
独立财务顾问报告》
《广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股
法律意见书 指 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之法律意
见书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《创业板持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
则》
《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券
审计机构、众华会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所、海派律 指 广东海派律师事务所
师
评估机构、中联评估 指
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