300083 深市 创世纪

股票简称：创世纪                                      股票代码：300083
 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
        向特定对象发行股票

            上市公告书

                      保荐机构

                  二零二一年三月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：97,799,511 股

  2、发行价格：4.09 元/股

  3、募集资金总额：人民币 400,000,000.00 元

  4、募集资金净额：人民币 390,328,491.02 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：97,799,511 股

  2、股票上市时间：2021 年 3 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，
自 2021 年 3 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                          目录


特别提示...... 1
目录 ...... 1
释义 ...... 1
一、发行人概况......2
二、本次新增股份发行情况 ...... 3
三、本次新增股份上市情况 ...... 8
四、股份变动及其影响 ...... 8
五、财务会计信息分析 ...... 10
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 13
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 14
八、其他重要事项 ...... 15
九、备查文件......15

                          释义

  在本上市公告书中，除非本文义另有所指，下列简称具有如下含义：
创世纪、发行人、公司、本  指  广东创世纪智能装备集团股份有限公司，更名前为广东劲胜智能集团
公司、上市公司                  股份有限公司、广东创世纪智能装备股份有限公司

劲胜智能                  指  广东劲胜智能集团股份有限公司，更名后为广东创世纪智能装备股份
                                有限公司、广东创世纪智能装备集团股份有限公司

本次发行、本次向特定对象  指  公司向夏军1名特定对象发行A股股票的行为
发行、向特定对象发行股票

深圳创世纪                指  深圳市创世纪机械有限公司

劲辉国际                  指  劲辉国际企业有限公司

本上市公告书              指  《广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公
                                告书》

定价基准日                指  第五届董事会第五次会议决议公告日

报告期                    指  2017年、2018年、2019年和2020年1-9月

《公司章程》              指  《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》              指  《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《管理办法》              指  《证券发行与承销管理办法》

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

董事会                    指  广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

监事会                    指  广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会

股东大会                  指  广东创世纪智能装备集团股份有限公司股东大会

保荐机构、主承销商、申万  指  申万宏源证券承销保荐有限责任公司
宏源承销保荐

发行人律师                指  广东海派律师事务所

审计机构、验资机构        指  众华会计师事务所（特殊普通合伙）

A股                      指  经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人
                                民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

交易日                    指  深交所的正常交易日

元                        指  人民币元

  注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、发行人概况

公司名称（中文）：      广东创世纪智能装备集团股份有限公司

公司名称（英文）：      Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited

股票简称：              创世纪

股票代码：              300083.SZ

股票上市地：            深圳证券交易所

成立日期：              2003 年 4 月 11 日

上市日期：              2010 年 5 月 20 日

注册地址：              广东省东莞市长安镇上角村

注册资本（本次发行前）： 1,428,580,868 元人民币

法定代表人：            蔡万峰

统一社会信用代码：      914419007480352033

电话：                  0769-82288265

传真：                  0769-85075902

互联网地址：            http://www.januscn.com/

                        研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶
                        类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，
                        金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合
                        材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、
                        技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和
                        销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销
                        售。触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、
                        设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件
                        的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工
                        厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机
经营范围：              械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计
                        和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、
                        计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技
                        术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；
                        大数据分析、技术服务。计算机软件的技术开发及销售；机械设备的销售、租
                        赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开
                        发、服务、租赁；光电科技及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、
                        机电设备的技术开发、销售、租赁；口罩机的研发、生产、销售、调试安装及
                        售后服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内贸易，货物或技术进出口
                        （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上项目不涉及外
                        商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                        展经营活动。）

二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2020 年 2 月 20 日，发行人召开了第五届董事会第二次会议，该次会议审议
并通过了本次创业板向特定对象发行 A 股股票相关议案。

  2020 年 3 月 9 日，发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，该次会议审
议并通过了本次创业板向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

  2020 年 4 月 28 日，发行人召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了本
次创业板向特定对象发行 A 股股票相关调整议案。根据中国证监会 2020 年 3 月
20 日发布的《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，以及本次向特定对象发行股票事项的实际进展情况，公司拟对本次发行方案进行调整，本次发行特定对象调整为夏军、黎明和新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）共 3 名特定对象，陈丽君、朱双全、刘艳辉、钱正玉、珠海市光远创富投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区融泰创富投资管理合伙企业（有限合伙）、融捷投资控股集团有限公司、周雅仙等 8 名特定对象不再参与本次向特定对象发行股票，公司相应调整了拟发行股份总数、认购金额及募集资金总额。

  2020 年 5 月 15 日，发行人召开了 2020 年第四次临时股东大会审议通过了
本次创业板向特定对象发行 A 股股票的相关调整议案。

  2020 年 6 月 12 日，发行人召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。公司根据 2020 年 5
月 17 日收到深圳证券交易所创业