证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所
河南易成新能源股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称 河南易成新能源股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 易成新能
股票代码 300080
名称 住所/通讯地址
收购人 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 平顶山市矿工中路21号院
一致行动人 平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司 平顶山市石龙区大庄矿
签署日期：二〇一九年四月
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收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告摘要书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在河南易成新能源股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在河南易成新能源股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人拟以其持有的开封炭素股权认购易成新能非公开发行的股票，导致收购完成后收购人及其一致行动人持有河南易成新能源股份有限公司的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。
根据《收购管理办法》“第六十三条：有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：
（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30％，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约；收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，在本次发行后直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。”
收购人已承诺36个月内不转让本次收购所取得的上市公司股票。收购人及其一致行动人符合免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的议案尚需上市公
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司股东大会审议通过。易成新能发行股份购买开封炭素股权事宜尚需中国证监会的批准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
收购人声明.....................................................................................................................2
目录.................................................................................................................................4
释义.................................................................................................................................5
第一节收购人及其一致行动人介绍...........................................................................6
一、收购人中国平煤神马集团...........................................................................6
二、一致行动人大庄矿公司.............................................................................11
三、收购人及其一致行动人之间的关联关系及一致行动关系.....................13
第二节收购决定及收购目的.....................................................................................14
一、本次收购目的.............................................................................................14
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的
计划.....................................................................................................................14
三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.....................14
第三节收购方式.........................................................................................................16
一、本次交易概要.............................................................................................16
二、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况.........................16
三、《发行股份购买资产协议》的主要内容...................................................16
四、《业绩承诺补偿协议》的主要内容...........................................................21
五、本次收购标的公司的基本情况.................................................................26
六、本次拟收购股份的权利限制情况.............................................................27
七、免于以要约方式收购.................................................................................27
第四节其他重大事项.................................................................................................28
收购人声明...................................................................................................................29
一致行动人人声明.......................................................................................................30
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释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书摘要 指 河南易成新能源股份有限公司收购报告书摘要
收购人、中国平煤神马集 指 易成新能控股股东、中国平煤神马能源化工集团有限责
团 任公司
一致行动人、大庄矿公司 指 平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司
上市公司、易成新能 指 河南易成新能源股份有限公司
开封炭素 指 中国平煤神马集团开封炭素有限公司
交易标的、标的资产 指 开封炭素100%股权
河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会
安阳钢铁集团 指 安阳钢铁集团有限责任公司
本次重大资产重组、本次 指 易成新能拟发行股份购买开封炭素100%股权
重组、本次交易
报告期 指 2017年度、2018年度
评估基准日、审计基准日 指 2018年12月31日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：（1）本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
（2）本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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第一节收购人及其一致行动人介绍
一、收购人中国平煤神马集团
（一）基本情况
企业名称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
企业住所 平顶山市矿工中路21号院
法定代表人 李毛
注册资本 1,943,209万人民币
统一社会信用代码 914100
