证券代码：300080 证券简称：新大新材 上市地：深圳证券交易所
河南新大新材料股份有限公司
发行股份购买资产暨重大资产重组
实施情况报告书
二〇一三年五月
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董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别或连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
特别声明：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的实施情
况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《河南新大新材股份有限公司
发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》全文，该重组报告书全文刊载于深圳
证券交易所网站http://www.szse.cn。
河南新大新材料股份有限公司 董事会
2013年5月14日
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目 录
释义...............................................................................................................................5
第一章 本次重组的实施过程 ....................................................................................7
一、本次重组方案简介 ........................................................................................7
二、本次重组的实施过程 ....................................................................................9
三、本次重组实施结果 ......................................................................................10
第二章 实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ..............................................13
一、相关资产的权属情况及历史财务数据是否存在差异 ..............................13
二、相关盈利预测或者管理层预计达到的目标是否存在差异 ......................13
第三章 人员更换或调整情况 ..................................................................................14
一、上市公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关
人员的调整情况。 ..............................................................................................14
二、标的资产在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关
人员的调整情况。 ..............................................................................................14
二、重组完成后上市公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ..................15
第四章 是否存在资金占用和违规担保情形 ..........................................................16
一、重组实施过程中及实施后，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人
或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的
情形 ......................................................................................................................16
二、重组实施过程中以及实施后，上市公司为实际控制人及其关联人提供担
保的情形。 ..........................................................................................................16
第五章 相关协议及承诺履行情况 ..........................................................................17
一、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................17
二、承诺履行情况 ..............................................................................................17
三、相关后续事项的合规性及风险 ..................................................................20
第六章 本次发行前后上市公司变化 ......................................................................21
一、发行前后十大股东 ......................................................................................21
二、发行前后上市公司控制权的变化 ..............................................................21
三、发行前后股本结构的变化 ..........................................................................22
四、本次发行对上市公司的影响 ......................................................................23
第七章 中介机构意见 ..............................................................................................28
一、独立财务顾问意见 ......................................................................................28
二、律师意见 ......................................................................................................28
第八章 备查文件和备查地点 ..................................................................................29
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一、备查文件 ......................................................................................................29
二、备查地点 ......................................................................................................29
三、指定信息披露报纸 ......................................................................................30
四、指定信息披露网址 ......................................................................................30
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释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告 指
《河南新大新材料股份有限公司发行股份购买资产暨重大
资产重组实施情况报告书》
重组报告书 指
《河南新大新材料股份有限公司发行股份购买资产暨重大
资产重组报告书（修订稿）》
本公司、公司、上市公司、
新大新材
指
河南新大新材料股份有限公司
中国平煤神马集团
指
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，本次交易完成
后将成为上市公司的第一大股东
大庄劳服公司
指
平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司，中国平煤神马
集团控制的集体企业
中国平煤神马集团及其一
致行动人
指
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及平顶山煤业
（集团）大庄矿劳动服务公司
平煤集团
指
平顶山煤业（集团）有限责任公司，2010年被中国平煤神
马能源化工集团有限责任公司吸收合并
神马集团
指
中国神马集团有限责任公司，2010年被中国平煤神马能源
化工集团有限责任公司吸收合并
交易对方
指
易成新材所有股东，包括中国平煤神马能源化工集团有限
责任公司、平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司、天
津长安创新光伏股权投资合伙企业（有限合伙）等13家战
略投资者、孙毅等9名自然人
交易标的
指
平顶山易成新材料股份有限公司100%股权
易成新材
指
平顶山易成新材料股份有限公司
实科发
指
平顶山市实科发新材料有限公司
易成新能源
指
平顶山易成新能源有限公司，易成新材子公司
赛维LDK 指 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司
发行股份购买资产、本次
交易、本次重大资产重组、
本次重组
指
河南新大新材料股份有限公司以向包括中国平煤神马能源
化工集团有限责任公司在内的平顶山易成新材料股份有限
公司全体股东发行新增股份购买其持有的平顶山易成新材
料股份有限公司100%股权
基准日
指
本次交易的审计及评估的基准日，即2012年9月30日
重组协议
指
发行股份购买资产暨重大资产重组协议
独立财务顾问、国信证券 指 国信证券股份有限公司
天银律师、法律顾问
指
北京市天银律师事
