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三聚环保:关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-04-28

三聚环保:关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

              北京三聚环保新材料股份有限公司

      关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

    1、“16 三聚债”

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]163 号文核准,公司面向合格投
资者公开发行公司债券人民币 1,500,000,000.00 元(发行价格为每张面值 100 元,
期限为 5 年,票面利率 5.50%),扣除各项发行费用人民币 19,380,000.00 元,实
际募集资金净额为人民币 1,480,620,000.00 元。

    2016 年 5 月 20 日,本公司发行的债券资金已全部到位,并经中准会计师事
务所(特殊普通合伙)出具“中准验字[2016]1098 号”验资报告审核确认。

    2、“19三聚Y1”可续期公司债券

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准,公司 2019 年面
向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)人民币 333,000,000.00 元(发行价格为每张面值 100 元,票面利率 7.00%),扣除各项发行费用人民币
25,274,700.00 元,实际募集资金净额为人民币 307,725,300.00 元,于 2019 年 4
月 30 日到账。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。


    根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规规定,公司开设了募集资金的存储专户,对募集资金进行管理。具体情况如下:

    1、“16 三聚债”

    公司分别在北京银行双榆树支行(银行账号:20000000267100010882403)、兴业银行北京金源支行(银行账号:321240100100191447)开设专户,并和保荐机构广州证券股份有限公司(现已更名为“中信证券华南股份有限公司”)共同与上述开户银行签订了《公开发行公司债券募集资金专项账户监管协议》。本期债券募集资金扣除发行费用后净额 1,480,620,000.00 元全部用于补充公司流动资
金。截止至 2019 年 12 月 31 日,公司债券账户累计产生利息收入 1,325,274.72
元,累计使用债券资金 1,481,941,468.39 元(含利息 1,321,468.39 元),账户余额为 3,806.33 元。

    截至 2019 年 12 月 31 日止,公司本期债券资金存放及管理情况如下:

                                                                单位:人民币元

  序号          开户银行                  银行账号            余额(含利息)

  1    北京银行双榆树支行        20000000267100010882403            650.82

  2    兴业银行北京金源支行        321240100100191447            3,155.51

                          合  计                                  3,806.33

    2、“19三聚Y1”可续期公司债券

    公司在北京银行南昌分行(银行账号:20000000267100027797792)开设专户,并和受托管理人民生证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《公开发行可续期公司债券(第一期)募集资金及偿债保障金监管协议》。本期债券募集资金扣除发行费用后净额 307,725,300.00 元全部用于补充公司流动资金。截止至
2019 年 12 月 31 日,公司债券账户累计产生利息收入 73,280.92 元,累计使用债
券资金 307,727,162.64 元(含利息 1,862.64 元),账户余额为 71,418.28 元。

    截至 2019 年 12 月 31 日止,公司债券资金存放及管理情况如下:

                                                                单位:人民币元

  序号          开户银行                  银行账号                余额

  1    北京银行南昌分行          20000000267100027797792        71,418.28

                          合  计                                  71,418.28

    三、2019年度募集资金的实际使用情况

    1、“16 三聚债”

    根据公司 2019-054 号公告,“16 三聚债”本次回售申报数量为 13,970,167
张,回售金额 1,473,852,618.50 元(含利息),剩余托管数量为 1,029,833 张。另
外,根据 2019-053 号公告,三聚环保将支付 2018 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 16
日期间的利息,票面利率为 5.50%。

    公司 2019 年 5 月 15 日由一般户-北京银行中关村科技园区支行转入募集资
金专户-北京银行双榆树支行 1,479,590,675.83 元,用于支付公司回售债券本息
1,473,852,618.50 元、未回售债券利息 5,664,081.50 元、手续费 73,975.83 元。

    公司 2019 年度募集资金的实际使用情况参见附件《2019 年度“16 三聚债”
募集资金使用情况表》。

    2、“19 三聚 Y1”可续期公司债券

    公司 2019 年度可续期公司债券募集资金的实际使用情况参见附件《2019 年
度“19 三聚 Y1”募集资金使用情况表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    无

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

附件1:《2019年度“16 三聚债”募集资金使用情况表》
附件2:《2019年度“19三聚Y1”募集资金使用情况表》

                                            北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                董事会

                                                        2020 年 04 月 27 日

  附件1:

                        2019年度“16三聚债”募集资金使用情况表

  编制单位:北京三聚环保新材料股份有限公司                                                                                                                          单位:人民币万元

募集资金总额                                                                      148,062.00  2019 年度投入募集资金总额

                                                                                                                                                                                  0.00
报告期内变更用途的募集资金总额                                                          0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                              0.00  已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                              148,062.00
                                                                                      0.00%

            承诺投资项目和超募资金投向              是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总2019年度投入截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
                                                      (含部分变更)  投资总额      额(1)        金额    投入金额(2)  进度(%)  使用状态日期    效益      计效益    发生重大变化

承诺投资项目

1、补充流动资金                                            否        148,062.00  148,062.00        0.00  148,062.00  100.00%        -          不适用    不适用        否

承诺投资项目合计                                            -        148,062.00  148,062.00        0.00  148,062.00      --                      不适用        --          --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                  无

项目可行性发生重大变化的情况说明                      无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                    无

募集资金投资项目实施地点变更情况                      无

募集资金投资项目实施方式调整情况                      无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                    无

用闲置募集资金暂时补充流动资金
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