300070 深市 碧水源

        北京碧水源科技股份有限公司关于 2019 年度

        募集资金实际存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞1608 号）核准，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股
147,800,595 股，发行价格为每股 42.16 元。截止 2015 年 8 月 4 日，本公司实
际 已 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 147,800,595 股 ， 募 集 资 金 总 额
6,231,273,085.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用44,303,437.14元后，实际募集资金净额为人民币6,186,969,648.06元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字﹝2015﹞第1-00140 号的验资报告。

    2019 年度，募集资金项目投入金额合计 13,515.40 万元。截止 2019 年 12
月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2009 年 7 月 3
日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过并于 2010 年 12 月 22 日第二届
董事会第七次会议及 2014 年 12 月 1 日第三届董事会第十四次会议进行修订。同
时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行西单支行、中国民生银行北京中关村西区支行、国家开发银行北京分行、招商银行北京清华园支行、
浦发银行北京中关村支行、华夏银行北京知春路支行于 2015 年 8 月 31 日共同签
署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等行开设了 9 个专户存储募集资金。

    如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将“南郑县云河水利水电
枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”，变更投资项目为《汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目》《沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目》。仍使用原南郑县云河水利水电枢纽工程 BT项目、乌苏水源建设项目开具募集资金监管账户对募集资金进行专户存储公司。
    2017 年 9 月 29 日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更非
公开发行部分募投项目的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目尚未使用募集资金部分变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP 项目”“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。上述议案已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。同时，公司、项目公司与保荐人中信证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部于 11 月共同签署了《募集资金四方监管协议》，由项目公司在该等行开设了 9 个专户存储募集资金。

    本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况表

    募集资金使用情况表详见本报告附件。

    （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

    无

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    （一）首次变更募集资金投资项目情况

    1、首次变更募集资金项目原因


    （1）南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目

    a) 原募投项目计划和实际投资情况

    项目采用 BT 模式投资建设，项目总投资 20,800.00 万元，使用募集资金投
入 19,200.00 万元。项目已取得陕西省发改委《关于南郑县云河水利水电枢纽工
程初步设计的批复》（陕发改农经﹝2013﹞518 号）。2015 年 11 月 6 日，公司第
三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目的议案》，上述议案
已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 10 月，上述募投
项目尚未进行投资，募集资金都存放在三方监管的募集资金专户。

    b) 变更原募投项目的原因

    南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程 BT
项目的投资方式，改由政府出资建设该项目。该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设。

    （2）乌苏水源建设项目

    a) 原募投项目计划和实际投资情况

    项目采用 BOT 方式（建设-运营-移交）。项目总投资额预计 96,262.00 万元，
使用募集资金投入 70,000.00 万元。项目已取得新疆维吾尔自治区发改委《关于乌苏市四棵树河吉尔格勒德水利枢纽工程可行性研究报告的批复》（新发改农经
﹝2013﹞3613 号）。2015 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议
通过了《关于变更募投项目的议案》，上述议案已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 10 月，上述募投项目尚未进行投资，募集资金都存放在三方监管的募集资金专户。

    b) 变更原募投项目的原因

    目前乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。

    鉴于上述原因，经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于维护公司股东利益。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效
率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。

    2、变更募集资金项目基本情况

    （1）汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目

    建设项目名称：汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂
PPP 项目

    建设项目实施主体：汕头市碧水源环境科技有限公司（本公司全资子公司）
    建设项目建设地点：陈店镇、陇田镇、司马浦镇

    a) 汕头市潮南区陇田镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总
规模 9.0 万 m3/d，近期规模 1.5 万 m3/d）和厂外管网系统（近期管道长度约为
4200m）。

    陇田镇项目建设总投资18,186万元,使用18,186万元募集资金投资。其中：a、污水处理厂：总投资 11,265 万元，其中工程费用 7,419 万元，工程建设其他
费用 2,777 万元，预备费 816 万元，建设期利息 226 万元，铺底流动资金 26 万
元。b、厂外管网：总投资 6,921 万元，其中工程费用 5,372 万元，工程建设其
他费用 793 万元，预备费 617 万元，建设期利息 139 万元。

    项目总投资收益率为 6.29%。

    b) 汕头市潮南区陈店镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总
规模6.0万m3/d，近期规模3.0万m3/d）和厂外管网工程（近期管网长度约7,010m）。
    陈店镇项目建设总投资26,282万元，使用26,282万元募集资金投资。其中：a、污水处理厂部分：总投资 16,459 万元，其中工程费用 11,421 万元，工程建
设其他费用 3,477 万元，预备费 1,192 万元，建设期利息 330 万元，铺底流动资
金 40 万元。b、厂外管网部分：总投资 9,823 万元，其中工程费用 7,727 万元，
工程建设其他费用 1,024 万元，预备费 875 万元，建设期利息 197 万元。

    项目总投资收益率为 6.77%。

    c) 汕头市潮南区司马浦镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座
（总规模 5.0 万 m3/d，近期规模 3.0 万 m3/d）和厂外污水管网系统（近期管道长
度约 6,365m）。

    司马浦镇项目建设总投资 23,502 万元,使用 23,502 万元募集资金投资。其
中：a、厂内污水部分总投资 14,934 元，其中工程费用 10,457 万元，工程建设
其他费用 3,057 万元，预备费 1,081 万元，建设期利息 300 万元，铺底流动资金
39 万元。b、厂外管网：总投资 8,568 万元，其中工程费用 6,681 万元，工程建
设其他费用 952 万元，预备费 763 万元，建设期利息 172 万元。

    项目总投资收益率为 6.43%。

    （2）“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”

    建设项目名称：沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目
    建设项目实施主体：沙湾碧水源水务有限公司（本公司全资子公司）

    建设项目建设地点：沙湾县

    a) 沙湾县翠山生态绿化供水工程总投资9,792.80万元,使用9,792.80万元
募集资金投资。其中：建筑工程投资 6,578.99 万元，机电设备及安装工程投资
434.92 万元，临时工程投资 574.66 万元，独立费用投资 927.67 万元，预备费
851.62 万元，移民占地投资 112.15 万元，水土保持工程费 146.21 万元，环境
保护工程费 166.58 万元。

    b) 新疆沙湾县第三水源地工程总投资：21,227.13 万元(不含铺底流动资金
37.01 万元) 使用 11,437.20 万元募集资金投资，公司自筹 9,789.93 万元。其
中：工程建设直接费投资 16,053.75 万元；工程建设其他费 2,185.17 万元；基
本预备费 1,823.89 万元；建设期利息 511.12 万元；水土保持部分投资 406.53
万元；环境保护部分投资 246.6 万元。铺底流动资金为 37.01 万元。

    项目投资收益率为 5.99％。

    （二）第二次变更募集资金投资项目情况

    2017 年 9 月 29 日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更非
公开发行部分募投项目的议案》，同意以本次募集资金 111,808.98 万元置换用于“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP 项目”“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目