证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-016
浙江金利华电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“金利华电”，证券代码：300069）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于2018年2月5日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-003）、2018年2月12日披露的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-005）。停牌期间，根据有关各方论证和协商的情况，公司本次拟进行的重大事项涉及以现金支付方式购买资产，将构成重大资产重组。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好地保护投资者合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年2月26日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2018年2月26日披露的《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-006），并于2018年3月5日、2018年3月19日、2018年4月2日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-008），《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-014），《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-015）。
截至本公告日，公司重大资产重组情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况及进展情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产为北京中和德娱文化传媒有限公司（以下简称“中和德娱”），中和德娱的控股股东和实际控制人为赵陆俊。
中和德娱自成立以来的主营业务为广告运营、综艺节目制作和电视剧投资制作与发行三大类。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
标的资产的所属行业归属于“文化、体育和娱乐业（R）”。本次重大资产重组前，各交易对方与上市公司间不存在关联关系。
（二）标的资产股权结构
截至本公告日，中和德娱的股权结构如下：
（三）标的资产主要财务情况
目前中和德娱尚未完成财务报告的审计工作，中和德娱2017 年度未经审计
的主要财务数据预估情况具体如下：
项目 金额
总资产 21,000万元-24,000万元
净资产 8,000万元-9,000万元
营业收入 80,000万元-90,000万元
净利润 6,000万元-7,000万元
（四）交易具体情况
本次重大资产重组拟以支付现金方式购买资产，最终方案以公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或报告书为准。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
（五）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
自公司筹划本次重组事项以来，公司会同相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了多轮的探讨和沟通，并已针对本次交易签署了意向性协议，主要内容如下：
公司与交易对方一致同意上市公司通过支付现金的方式收购标的资产，本次交易价格将以上市公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告确认的评估值为基础，由双方协商确定。本次交易的审计评估基准日为2017年12月31日。
本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，双方同意尽快对本次交易的具体方案、标的公司估值、业绩承诺等本次交易相关事项进行积极沟通、论证和协商，具体方案以各相关方签署的正式交易协议约定为准。
公司将继续与交易对方积极沟通本次重大资产重组的方案，具体方案仍在审慎的协商与论证中。截至本公告日，本次重组方案的具体细节尚在磋商中。
（六）本次重组涉及的中介机构名称
公司已就本次重大资产重组聘请国泰君安证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京市金杜律师事务所担任法律顾问，大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中联资产评估集团有限公司担任评估机构。
目前，公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证，并开展相关尽职调查、审计和评估工作。
（七）本次交易是否需经有权部门事前审批
本次重大资产重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门事前审批的情形。但本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于标的公司股东会、公司董事会、公司股东大会等的批准。本次交易能否取得上述批准尚存在不确定性。
二、后续工作安排
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司将每十个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2018年4月4日
