证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2013-021
浙江金利华电气股份有限公司
关于使用部分超募资金收购江西强联电瓷股份有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金利华电气股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2010﹞368号）核准，由主承
销商新时代证券有限责任公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A
股）15,000,000股，发行价为每股23.90元，共募集资金总额为35,850.00万元。
坐扣承销和保荐费1,210.00万元后的募集资金为人民币34,640.00万元。另扣除
律师费、审计及验资费、资产评估费、股份登记费及信息披露等其他发行费用
1,219.10万元后，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称 公司）本次募集资
金净额为人民币33,420.90万元，其中用于其他与公司主营业务相关的营运资金
（即“超募资金”）计人民币22,420.90万元。上述资金到位情况已经天健会计师
事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕86号）。
另根据中国证监会会计部2010年6月23日印发的《上市公司执行企业会计准
则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）及财政部于2010年12月28日印发
的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通
知》财会〔2010〕25号的规定,对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中
的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等费用652.60万元自资本公积（股本
溢价）调整转入当期损益。公司于2011年4月11日以自有资金652.60万元归还募
集资金专户。调整后募集资金净额为34,073.50万元。其中，超募资金计人民币
23,073.50万元。
经2010年4月27日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用超募资金偿
还银行贷款4,370万元。
经2011年6月25日公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用部分超募资
金3,000万元偿还银行贷款及1,000万元永久补充流动资金。
经2011年7月27日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用部分超募资
金1,480万元收购江西强联电瓷股份有限公司（以下简称“江西强联”）股东贺
维章持有的江西强联53.917%股权。股权转让后，公司再使用部分超募资金3,460
万元向江西强联进行增资。
经2011年10月28日公司第二届董事会第八次会议决议，公司再次确认了使用
部分超募资金3,460万元向江西强联进行增资。
经2012年6月26日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用部分超募
资金2,000万元偿还银行贷款及2,500万元永久补充流动资金。
截止目前，公司超募资金账户余额为6112.69万元(含利息)。
二、交易概述
为加强公司对江西强联的控制，满足经营管理需要，经与江西强联股东协商
一致：公司决定以人民币8,914,285.8元收购江西强联股东贺维章持有的江西强
联12.381%股权；以人民币4,199,999.4元收购江西强联股东陈兴惠持有的江西强
联5.833%股权。合计股权转让价款为人民币13,114,285.2元。2013年6月9日
公司分别与贺维章、陈兴惠、江西强联签署了《股份转让合同》。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
1、贺维章
自然人：男，中国籍，1958年出生，住址：江西省萍乡市安源区。
2、陈兴惠
自然人：男，中国籍，1952年出生，住址：江西省萍乡市芦溪县。
上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等
方面没有任何关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）江西强联基本情况
江西强联前身江西强联电瓷制造有限公司（以下简称强联制造公司），由刘
小兴、刘明忠、吴启和共同出资组建，于2006年9月13日在江西省芦溪县工商
行政管理局登记注册，注册资本250万元，取得注册号为360312200657的《企
业法人营业执照》。强联制造公司以2009年3月31日为基准日整体变更为股份
有限公司，并于2009年5月7日在萍乡市工商行政管理局登记注册，取得注册
号为360323210000708的《企业法人营业执照》，注册资本4,340万元，股份总
数4,340万股。2011年7月27日经公司第二届董事会第五次会议决议，收购了
江西强联53.917%的股权，并完成了工商变更登记，同时法定代表人变更为赵晓
红。2011年10月28日经公司第二届董事会第八次会议决议，公司对江西强联
增资了3,460万元，贺维章增资了200万元，共计增资3,660万元，并完成了工
商变更登记，注册资本为8,000万元。
公司名称：江西强联电瓷股份有限公司
法定代表人：赵晓红
成立时间：2006年9月13日
注册资本：8,000万元
经营范围：电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易。
（二）江西强联经营情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的江西强联截至2012年12
月31日主要财务数据如下：
单位：元
项 目 2012年末 2011年末
资产总额 150,925,796.96 138,055,529.95
负债总额
