证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-051
浙江南都电源动力股份有限公司
关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及
浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次收购事项已经天健会计师事务所有限公司审计，审计报告强调事项中提
示：根据2011年8月31日界首市华宇电源有限公司（以下简称“华宇电源”）股
东会决议，华宇电源股东黄建平、魏志刚以货币资金1,140.40万元替换原土地使
用权出资部分，截止2011年8月31日华宇电源账面反映应收股东欠款1,140.40万
元。2011年9月16日，经安徽杰信会计师事务所出具的验资报告（安杰会验
[2011]259号）确认，华宇电源公司已收到股东黄建平、魏志刚现金出资款
1,140.40万元。
根据浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）
第四届董事会二十五次会议决议，同意公司使用24,276万元超募资金用于收购界
首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权（决议内容
见2011 年9月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告）。现将有关详细情
况公告如下：
一、交易概述
（1）南都电源拟使用超募资金人民币 19,380 万元收购黄建平、魏志刚等股
东所持有的界首市华宇电源有限公司（以下简称“华宇电源”）51%股权；使用超
募资金人民币 4,896 万元收购陈银萍、黄建平等股东所持有的浙江长兴五峰电源
有限公司（以下简称“五峰电源”）80%股权，从而成为华宇电源和五峰电源的控
股股东。本次收购合计投资总额为 24,276 万元。本次交易双方不存在关联关系，
没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
华宇电源成立于2008年10月，该公司位于安徽省界首市田营工业园（国家首
批“城市矿产”示范基地和专业化的铅回收及利用基地，是全国最大的铅资源循
环经济工业园），占地160亩，目前具有年产1440万套极板及800万只电池的生产
能力，是目前国内最大的动力电池及极板生产企业之一。
五峰电源成立于 2006 年 4 月，是专业从事电动自行车电池的销售公司，其
销售的电池品牌为“新五峰”，拥有分布全国的销售渠道和网络。
（2）公司于2011年9月22日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议以9
票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用超募资金收购界首市华宇电源
有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的议案》，同意本次收购
事项，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本次收购事项已发表保荐意见。
本次收购事项尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过关于变更超
募资金用途的议案及本次收购事项后方能实施资金支付计划。公司已于2011年9
月22日分别与华宇电源股东、五峰电源股东签订了股权转让协议书。
二、交易对方基本情况
（一）目标公司概况
1、华宇电源
公司名称：界首市华宇电源有限公司
注册号：341282000019247
住所：界首市田营工业园区
法定代表人：黄建平
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：极板、蓄电池生产、销售。
2、股权结构
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
黄建平 3000 60
魏志刚 2000 40
合计 5000 100
2、五峰电源
公司名称：浙江长兴五峰电源有限公司
注册号：330522000051164
住所：长兴县经济开发区经一路
法定代表人：陈银萍
注册资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：铅酸蓄电池批发。
一般经营项目：锂电池、金属材料、蓄电池极板销售。
2、股权结构
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
陈银萍 275 55
黄建平 225 45
合计 500 100
（二）华宇电源主要股东情况
1、黄建平，身份证号码：33052219620905****，本次转让前持有华宇电源
60%的股权，任华宇电源董事长，是华宇电源的控股股东及实际控制人。
2、魏志刚，身份证号码：34128219870113****，本次转让前持有华宇电源
40%的股权，任华宇电源监事。
（三）五峰电源原股东
1、陈银萍，身份证号码：33052219660923****，本次转让前持有五峰电源
55%的股权，任五峰电源法定代表人。
2、黄建平，身份证号码：33052219620905****,本次转让前持有五峰电源
45%的股权，任五峰电源董事。
（四）本次交易的对象及其股东与持有本公司 5%以上股东、实际控制人，
以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、标的权属
本次收购标的为界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限
公司80%股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及
上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。
2、交易标的近一年及一期的主要财务数据
（1）根据天健会计师事务所出具的审计报告（天健审【2011】4941号），华
宇电源2010年度及2011年1－8月主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2010年 2011年1－8月
资产总额 8,787.92 29,067.29
负债合计 9,035.53 21,529.05
所有者权益合计 -247.61 7,538.23
营业收入 6,313.06 28,073.16
营业利润 -942.05 3,034.41
净利润 -837.76 3,385.84
经营活动产生的现金流量净额 88.53 2,242.92
（2）根据天健会计师事务所出具的审计报告（天健审【2011】4923号），五
峰电源2010年度及2011年1－8月主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2010年 2011年1－8月
资产总额 798.88 4,514.59
负债合计 0.78 3,705.94
所有者权益合计 798.10 808.65
营业收入 1,209.93 5,800.94
营业利润 -48.38 12.05
净利润 -63.71 10.56
经营活动产生的现金流量净额 -1,051.31 -966.36
四、关于本次收购的可行性分析
1、项目背景
随着国内铅酸蓄电池行业环保整治的不断深入，行业生态环境发生了重大变
化。据统计，全国 7 个主要电池生产省市（合计占 2010 年全国产量的 78%）仍
处于正常生产状态的企业产能仅 6000 万 KVAh 左右，仅相当于 2010 年全国产量
的 42%，市场上产品涨价和涨价预期非常明显。
南都电源根据企业自身发展需要，确定了以“通信、动力、储能”为未来发
展的三大支撑产业。本次铅酸蓄电池行业的整治，为公司迅速切入动力电池市场，
拓展市场需求面、进行有序扩张、减少单一市场波动风险、实现企业战略目标带
来了难得的发展机遇。公司依托资本市场，利用技术、品牌、资本优势有针对性
地进行行业内的并购，在原有通信后备工业电源的基础上迅速进入民用动力电池
市场，从而分享电动自行车电池市场高速发展带来的巨大经济效益，并推动行业
整体技术进步。
2、项目实施的必要性
（1）、电动自行车电池行业仍将处于高速发展阶段
2009年国内电动行车电池产量为5220万KVAh，占铅酸电池市场规模的37%，
是铅酸电池的最大应用市场，同时也是铅酸蓄电池行业中增速最快的市场。目前，
中国电动自行车保有量超过1.3亿辆，市场容量超过240亿元，预计未来5年内中
国的电动自行车电池将形成800亿人民币的年市场需求，并仍将保持20%以上的增
速。
（2）、该收购有利于公司战略目标的实现
