300065 深市 海兰信

证券简称：海兰信                                    证券代码：300065
  北京海兰信数据科技股份有限公司

    以简易程序向特定对象发行股票

            之上市公告书

              保 荐机构（主承销商）

                二 〇二二年十二月


                    特 别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：30,581,039 股

    2、发行价格：9.81 元/股

    3、募集资金总额：299,999,992.59 元

    4、本次发行募集资金总额299,999,992.59 元，扣除各项发行费用5,981,132.07
元（不含增值税），海兰信本次募集资金净额 294,018,860.52 元。
二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：30,581,039 股

    2、股票上市时间：2022 年 12 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次向彭铁缆、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、安阳市厚德经贸有限责任公司、汪涓、诺德基金管理有限公司、杜景玉、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金、北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健 2 期私募证券投资基金发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自
2022 年 12 月 26 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。

    本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票将按届时有效的中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
五、新增股份登记情况

    根据公司收到的《股份登记申请受理确认书》，2022 年 12 月 16 日中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司已通过发行人的向特定对象发行新股登记申请，发行人本次发行新股数量为 30,581,039 股，新增股份将于登记到账后正式列入发行人的股东名册。


                      目  录


特别提示...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生...... 3
五、新增股份登记情况...... 3
目  录...... 4
释  义...... 6
一、上市公司的基本情况...... 7
二、本次新增股份发行情况...... 8
（一）发行类型...... 8
（二）本次发行履行的内部决策程序...... 8
（三）本次发行监管部门核准过程...... 9
（四）发行过程...... 9
（五）发行方式...... 9
（六）发行数量...... 10
（七）发行价格...... 10
（八）募集资金和发行费用...... 10
（九）募集资金到账和验资情况...... 10
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
（十一）新增股份登记情况...... 12
（十二）发行对象认购股份情况...... 12
（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
三、本次新增股份上市情况...... 18

（一）新增股份上市批准情况...... 18
（二）新增股份的基本情况...... 19
（三）新增股份的上市时间...... 19
（四）新增股份的限售安排...... 19
四、本次股份变动情况及其影响...... 19
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 19
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 19
（三）本次发行对股本结构的影响...... 20
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21
五、主要财务数据与财务指标...... 21
（一）主要财务数据...... 21
（二）管理层分析与讨论...... 23
六、本次发行的相关机构...... 24
（一）保荐机构（主承销商）...... 24
（二）发行人律师...... 24
（三）审计机构...... 24
（四）验资机构...... 25
七、保荐机构的上市推荐意见...... 25
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
（二）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
八、其他重要事项...... 26
九、备查文件...... 26
（一）备查文件目录...... 26
（二）备查文件存放地点...... 27

                      释  义

    在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

                                一、普通词汇

本次发行            指  北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特
                          定对象发行股票事项

海兰信、北京海兰信、
上市公司、公司、本公 指  北京海兰信数据科技股份有限公司
司、发行人
本上市公告书、上市公  指  《北京海兰信数据科技股份有限公司以简易程序向特定对象
告书                      发行股票之上市公告书》

保荐机构、主承销商、 指  国泰君安证券股份有限公司
国泰君安
发行人律师、律师、中  指  北京市中伦律师事务所
伦

会计师、致同        指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期、近三年及一期  指  2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月

股东大会            指  北京海兰信数据科技股份有限公司股东大会

董事会              指  北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

监事会              指  北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

定价基准日          指  本次以简易程序向特定对象发行股票发行期首日

A股                指  人民币普通股

元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

    本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。

一 、上市公司的基本情况

    公司名称：北京海兰信数据科技股份有限公司

    英文名称：Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.

    统一社会信用代码：91110000802062000J

    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

    成立日期：2001 年 2 月 14 日

    营业期限：2008 年 3 月 26 日至长期

    注册资本：693,899,186.00 元人民币

    法定代表人：申万秋

    注册地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼 5 层 501

    办公地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼 5 层 501

    邮政编码：100095

    电话号码：010-59738832

    传真号码：010-59738737

    公司网址：http://www.highlander.com.cn

    股票简称：海兰信

    股票代码：300065

    股票上市地：深圳证券交易所

    电子信箱：HLX@highlander.com.cn

    经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训；生产船舶电子集成系统，船舶电气设备及其控制系统；船舶智能化系统，雷达系统及其信息应用、海洋信息化系统、海洋自动化观探测设备、海洋工程装备、无人船（艇）及其控制系统、
专用装置的产品样机制造（含中试、研发、设计、营销、财务、技术服务、总部管理）；生产制造船舶智能化系统、雷达系统及其信息应用、海洋信息化系统、海洋自动化观探测设备、海洋工程装备、无人船（艇）及其控制系统、专用装置（限分支机构经营）；销售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备、船舶电气设备、机械设备；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；维修机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二 、本次新增股份发行情况
 （一）发行类型

    本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股）。

 （二）本次发行履行的内部决策程序

    1、2022 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

    2、2022 年 6 月 14 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

    3、2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《北京
海兰信数据科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等议案。

    4、2022 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

 （三）本次发行监管部门核准过程

    1、2022 年 11 月 10 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深
交所受理并收到深交所核发的《关于受理北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕530 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 11 月14 日向中国证监会提交注册。

    2、2022 年 12 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京海兰信
数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3010号)，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
 （四）发行过程

    2022 年 9 月 23 日，在北京市中伦律师事务所的见证下，保荐机构（主承销
商）共向 125 名特定对象发送《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）及其附件《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前 20 大股东（已剔除关联方，未剔
除重复机构）20 家；基金公司 22 家；证券公司 1