北京海兰信数据科技股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二二年十二月
北京海兰信数据科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
承诺书
本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
申万秋 李常伟 卢耀祖 唐军武
韩复龄
全体监事签字：
杨海琳 黄平 李振宇
全体非董事高级管理人员签字：
杨晔 汤华 董中新
北京海兰信数据科技股份有限公司
年 月 日
目 录
北京海兰信数据科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺书......2
目 录......9
释 义 ...... 10
第一节 本次发行的基本情况...... 11
一、本次发行履行的相关程序 ......11
二、本次发行的基本情况 ......14
三、发行对象情况介绍......21
四、本次发行相关机构......27
第二节 本次发行前后公司基本情况......29
一、本次发行前后公司前 10名股东情况...... 29
二、本次发行对公司的影响......30
第三节 中介机构对本次发行的意见......32
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......33
第四节 中介机构声明......34
保荐机构（主承销商）声明......34
发行人律师声明 ...... 35
审计机构声明...... 36
验资机构声明...... 37
第五节 备查文件......39
一、备查文件目录...... 39
二、备查文件存放地点......39
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 北京海兰信数据科技股份有限公司
上市公司、海兰信
本次发行、本次创业板 发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行 30,581,039
以简易程序向特定对 指 股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
象发行
《公司章程》 指 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次创业板以简易程序向特定对象发行的发行期首日，
即 2022 年 9 月 26 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
股东大会 指 北京海兰信数据科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司
（主承销商）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2022 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2、2022 年 6 月 14 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请股东
大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
3、2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《2022
年度以简易程序向特定对象发行股票预案》《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》等与本次发行的相关议案。
4、2022 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议并通过了
《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关议案，确认了本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、2022 年 11 月 10 日，公司本次发行申请由深交所受理并收到深交所核发
的《关于受理北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕530 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对
象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 11 月 14 日向中国证监会提交
注册；
2、2022 年 12 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京海兰信
数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
本次创业板以简易程序向特定对象发行的发行对象为彭铁缆、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、安阳市厚德经贸有限责任公司、汪涓、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、杜景玉、知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、盈帆花友稳健1期私募证券投资基金、盈帆花友稳健2期私募证券投资基金共计11家发行对象。
上市公司和主承销商于2022年12月8日向上述11家发行对象发出《缴款通知书》。截至2022年12月12日17时止，上述11家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2022年12月14日出具了致同验字（2022）第110C000782号《北京海兰信数据科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》。根据该报告，截至2022年12月12日止，特定投资者缴纳的申购资金合计为人民币299,999,992.59元(大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元伍角玖分)，已划入国泰君安开立的账户内。所有申购资金均以人民币现金形式汇入。
2022年12月13日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2022年12月14日出具了致同验字（2022）第110C000783号《北京海兰信数据科技股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至2022年12月13日止，海兰信本次实际以简易程序向特定对象发行股票30,581,039股，发行价格为人民币9.81元/股，募集资金总额为人民币299,999,992.59元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用人民币5,981,132.07元（不含税金额）后，公司实际募集资金净额为人民币294,018,860.52元（大写：贰亿玖仟肆佰零壹万捌仟捌佰陆拾元伍角贰分），其中计入股本为人民币30,581,039.00元，计入资本公积-股本溢价为人民币263,437,821.52元。
公司将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
根据公司收到的《股份登记申请受理确认书》，2022 年 12 月 16 日中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司已通过发行人的向特定对象发行新股登记申请，发行人本次发行新股数量为 30,581,039 股，新增股份将于登记到账后正式列入发行人的股东名册。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，彭铁缆、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、安阳市厚德经贸有限责任公司、汪涓、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、杜景玉、知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金、盈帆花友稳健 2 期私募证券投资基金共计 11 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次创业板以简易程序向特定对象发行股票完成后，由于海兰信送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购海兰信创业板以简易程序向特定对象发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。
发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）每股面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 30,581,039
股，全部采取创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过，交易所审核并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（即 33,670,033 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%（23,569,024 股）。
（四）发行方式
本次发行全部采取创业板以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（五）定价方式及发行价格
本次发行的发行价格为 9.81 元/股。
本次创业板以简易程序向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日
为发行期首日（2022 年 9 月 26 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即 8.91 元/股。
本次发行共
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