证券代码：300065 证券简称：海兰信 上市地点：深圳证券交易所
北京海兰信数据科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）
交易对方
序号 名称 序号 名称
1 珠海市智海创信海洋科技服务合伙 5 杭州兴富投资管理合伙企业
企业（有限合伙） （有限合伙）
2 珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业 6 杭州宣富投资管理合伙企业
（有限合伙） （有限合伙）
3 珠海永鑫源实业发展合伙企业（有 7 上海丰煜投资有限公司
限合伙）
4 上海梦元投资管理中心（有限合伙） 8 王一凡
独立财务顾问
二〇一八年九月
目 录
目 录........................................................................................................................... 1
释 义........................................................................................................................... 6
董事、监事以及高级管理人员声明......................................................................... 10
交易对方声明............................................................................................................. 11
重大事项提示............................................................................................................. 13
一、本次交易方案概述.......................................................................................... 13
二、标的资产估值及作价...................................................................................... 13
三、本次发行股份概况.......................................................................................... 14
四、本次交易构成关联交易.................................................................................. 28
五、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 28
六、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 29
七、本次交易完成后公司仍符合上市条件.......................................................... 38
八、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 38
九、业绩承诺及补偿安排...................................................................................... 40
十、本次重组相关方作出的重要承诺 .................................................................. 43
十一、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序.............................................. 51
十二、上市公司的控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见.............. 56十三、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的股
份减持计划.............................................................................................................. 56
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................. 57
十五、独立财务顾问的保荐机构资格 .................................................................. 63
重大风险提示............................................................................................................. 64
一、本次交易相关的风险...................................................................................... 64
二、交易标的对上市公司经营影响的风险.......................................................... 65
三、财务风险.......................................................................................................... 67
四、本次交易的其他相关风险.............................................................................. 68
第一节本次交易概况............................................................................................... 70
一、本次交易方案概述.......................................................................................... 70
二、本次交易的背景和目的.................................................................................. 70三、交易对方增资获得海兰劳雷45.62%股权及本次重组交易路径的背景和目
的.............................................................................................................................. 75
四、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序.................................................. 91
五、本次交易具体方案.......................................................................................... 92
六、本次交易构成关联交易.................................................................................. 99
七、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 99
八、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 99
九、本次重组对上市公司的影响........................................................................ 100
十、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排................................................ 102
十一、本次交易后公司仍符合上市条件............................................................ 106
第二节上市公司基本情况..................................................................................... 107
一、基本信息........................................................................................................ 107
二、历史沿革........................................................................................................ 107
三、最近三年的主营业务发展情况 .................................................................... 112
四、最近三年一期主要财务数据及财务指标.................................................... 114
五、最近三年重大资产重组情况........................................................................ 114
六、控股股东及实际控制人情况.................................................................
