证券代码：300065 证券简称：海兰信 上市地点：深圳证券交易所
北京海兰信数据科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
交易对方
序号 名称 序号 名称
1 珠海市智海创信海洋科技服务合伙 5 杭州兴富投资管理合伙企业
企业（有限合伙） （有限合伙）
2 珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业 6 杭州宣富投资管理合伙企业
（有限合伙） （有限合伙）
3 珠海永鑫源实业发展合伙企业 7 上海丰煜投资有限公司
（有限合伙）
4 上海梦元投资管理中心（有限合伙） 8 王一凡
独立财务顾问
二〇一七年六月
目录
目录
......1
释义
......2
公司声明
......5
交易对方声明
......6
重大事项提示
......8
重大风险提示
......17
第一节 本次交易的背景和目的
......21
第二节 本次交易具体方案
......29
第三节 上市公司基本情况
......38
第四节 交易对方基本情况
......49
第五节 交易标的基本情况
......85
第六节 标的资产的预估值情况
...... 127
第七节 本次交易涉及股份发行情况
...... 139
第八节 本次交易对上市公司的影响
...... 150
第九节 本次交易合规性分析...... 155
第十节 本次交易的报批事项及风险提示
......159
第十一节 保护投资者合法权益的相关安排
......164
第十二节 其他重大事项......166
第十三节 独立财务顾问核查意见...... 173
第十四节 上市公司及全体董事声明
...... 174
释义
在本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
第一部分普通词汇
本预案、重组预案 指 北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易预案
海兰信、上市公司、公司、指 北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司
海兰劳雷、标的公司 指 上海海兰劳雷海洋科技有限公司
劳雷香港 指 劳雷海洋系统有限公司，原名“劳雷工业有限公司”
Summerview 指 SummerviewCompanyLimited
劳雷北京 指 北京劳雷海洋仪器有限公司
劳雷产业 指 劳雷香港、Summerview的合称
Greentown 指 GreentownResourcesLimited
广东蓝图 指 广东蓝图信息技术有限公司
智海创信 指 珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
珠海劳雷 指 珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
永鑫源 指 珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）
上海梦元 指 上海梦元投资管理中心（有限合伙）
杭州兴富 指 杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州宣富 指 杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）
上海丰煜 指 上海丰煜投资有限公司
东方嘉富 指 杭州东方嘉富资产管理有限公司
劳雷乔美 指 劳雷-乔美特利仪器（北京）有限公司
美国劳雷 指 美国劳雷工业公司
中船投资 指 中船投资发展有限公司
上海言盛 指 上海言盛投资合伙企业（有限合伙）
扬子江船厂 指 江苏扬子江船厂有限公司
三沙海兰信 指 三沙海兰信海洋信息科技有限公司
江苏海兰 指 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
江苏船舶 指 江苏海兰信船舶设备有限公司
海兰船舶 指 北京海兰信船舶设备有限公司
香港海兰信 指 海兰信（香港）航海科技有限公司
海兰天澄 指 成都海兰天澄科技有限公司
海兰盈华 指 北京海兰盈华科技有限公司
本次重大资产重组、本次重 海兰信拟向智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、
组、本次交易 指 杭州兴富、杭州宣富、上海丰煜、王一凡非公开发行股
份购买其持有的海兰劳雷45.62%股权
标的资产、交易标的 指 海兰信拟收购的上海海兰劳雷海洋科技有限公司
45.62%股权
劳雷产业45%股权 指 方励、杨慕燕合计持有的劳雷香港45%股权和
Summerview45%股权的合称
上市公司与智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、
《发行股份购买资产协议》指 杭州兴富、杭州宣富、上海丰煜、王一凡签订的《发行
股份购买资产协议》
预估基准日 指 2017年5月31日
交割日 指 指上市公司取得标的资产并且相应的工商变更登记手
续完成之当日
交割基准日 指 交割日上一个月月末（如交割日在当月15日之前）或者
交割日当月月末（如交割日在当月15日或之后）
过渡期、过渡期间 指 指评估基准日（不含当日）至交割基准日（含当日）之
间的期间
本次发行价格 指 本次交易上市公司向发行股份购买资产的交易对方发
行股份的价格
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管的暂行规定》
《公司章程》 指 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
外汇管理局 指 国家外汇管理局
独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二部分专业词汇
ADCP 指 AcousticDopplerCurrentProfilers，声学多普勒流速剖面
仪
雷达 指 是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定
本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确
捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息，并显示在
