证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2013-031
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于收购美森源林产和金秀林产股权项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进程
1、投资意向阶段
2013年4月22日，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）与云
南森源化工有限公司（以下简称“森源化工”）等协议各方签订了《广东天龙油
墨集团股份有限公司与云南森源化工有限公司关于云南美森源林产科技有限公
司之合作意向协议》、《广东天龙油墨集团股份有限公司与云南森源化工有限公
司关于广西金秀松源林产有限公司之合作意向协议》，拟用超募资金以不超过
3,000万元的价格收购云南美森源林产科技有限公司（以下简称“美森源林产”）
60%股权，拟用超募资金以不超过1,800万元的价格收购广西金秀松源林产有限公
司（以下简称“金秀林产”）60%股权。
2、董事会审议情况
2013年4月22日公司召开的第二届董事会第二十三次会议通过了《关于超募
资金使用计划的议案》，同意该收购事项，公司独立董事和保荐机构东莞证券有
限责任公司就该收购事项发表了同意的核查意见。
本次收购股权的资金来源于超募资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重
组，详情可查阅2013年4月23日披露的《广东天龙油墨集团股份有限公司关于收
购美森源林产和金秀林产股权的意向公告》及相关公告。
3、签署正式协议
2013年5月24日，公司与森源化工等协议各方分别签订了《广东天龙油墨集
团股份有限公司与云南森源化工有限公司关于收购云南美森源林产科技有限公
司60%股权之股权收购协议》和《广东天龙油墨集团股份有限公司与云南森源化
工有限公司关于收购广西金秀松源林产有限公司60%股权之股权收购协议》。
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二、交易标的基本情况
1、云南美森源林产科技有限公司
a、基本情况
公司名称：云南美森源林产科技有限公司
设立地址：双柏县西城社区楚双公路边
公司性质：有限责任公司（法人独资）
法人代表：张翠吉
注册资本：3,000万元
营业执照注册号：532322100002292
股权结构：云南森源化工有限公司持有股权100%。
经营范围：松香、松脂及其深加工产品生产；一般经营项目：松香、松脂及
其深加工产品的收购、销售、进出口及一般贸易。
成立日期：2011年9月1日。
经营概况：美森源林产拥有年产3万吨脂松香生产线、2万吨歧化松香生产
线、1万吨食用松香甘油酯生产线。产品主要销往国内下游加工厂企业以及出口
韩国、伊朗等地区。现有职员133人，该公司于2012年11月开始试生产。
财务状况：根据国富浩华会计师事务所出具的国浩鹏审字【2013】第
801C0067号审计报告（见中国证监会指定创业板信息披露网站同期公告），美森
源林产主要财务数据如下：
单位：元
项目 2013年3月31日 2012年12月31日
资产总额 93,682,918.85 85,003,367.66
负债总额 62,302,006.19 55,557,542.03
净资产 31,380,912.66 29,445,825.63
项目 2013年1-3月 2012年度
营业收入 51,975,196.49 104,129,306.63
净利润 1,514,790.72 -615,532.67
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b、资产权属情况
公司在尽职调查过程中发现有以下事项存在：纳入本次评估范围的美森源林
产无形资产土地使用权，于评估基准日已为美森源林产母公司森源化工向招商银
行股份有限公司昆明金星支行借款设立抵押他项权利，抵押担保期间为2012年
9月28日至2016年3月27日；森源化工借款金额为1,500万元，贷款到期日为
2013年10月17日。
c、收购后的股权结构
收购完成后，公司持有美森源林产60%股权，森源化工持有美森源林产40%
股权。
2、广西金秀松源林产有限公司
a、基本情况
公司名称：广西金秀松源林产有限公司
注册地址：金秀县桐木镇象桐路（工业集中区）
公司性质：有限责任公司（私营法人独资）
法人代表：凌清华
注册资本：1,280万元
营业执照注册号：451324200001214
股权结构：云南森源化工有限公司持有金秀林产100%股权。
经营范围：松香树脂、树脂油、松香胶、分散剂、林化产品生产销售；进出
口贸易。
成立时间：2004年4月21日
经营概况：金秀林产公司拥有年产2.5万吨脂松香生产线、2万吨歧化松香、
8,000吨歧化松香钾皂生产线各一条。预计2013年6月歧化松香及歧化松香钾皂
全面投产。
财务状况：根据国富浩华会计师事务所出具的国浩鹏审字【2013】第
801C0068号审计报告（见中国证监会指定创业板信息披露网站同期公告），金秀
