珠海欧比特宇航科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、2015 年募集资金情况
(一) 2015 年募集资金募集情况：
经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司（已于 2017 年 9 月更名为“珠海欧比特宇航科技股份有限公司”）通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广州铂亚信息技术有限公司（现已更名为“广东铂亚信息技术有限公司”，以下简称铂亚信息）100%股权。
2015 年 5 月 28 日，本公司以非公开发行股票方式，向特定对象颜军、李小明、顾亚红、
陈敬隆和李康定价发行人民币普通股(A 股) 10,051,693 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行认购价格为人民币 17.41 元，共计募集人民币 175,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用合计 10,992,452.83 元（扣除进项税），本次发行募集资金净额为 164,007,547.17 元，用于支付本次并购重组交易中的现金对价 1.575 亿元、本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金，以提高本次交易的整合绩效。
截至 2015 年 5 月 28 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以 “大华验字[2015]000182 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 帐号 初时存放金额 2019 年 9 月 30 日 账户注销时间
余额
中国建设银行珠海 44001649335053010107 165,014,763.87 0.00 2016 年 5 月 26 日
唐家支行 注
总 计 165,014,763.87 0.00
注：2015 年 5 月 28 日，本公司已收到颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康缴入的出
资款 1.75 亿元，主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费 920.00 万元和财务顾问费80.00 万元后，余额 1.65 亿元分别缴存在中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的728965300814 账号中 0.35 亿元，中国银行股份有限公司珠海拱北支行开立的 648365301912账号中 1.3 亿元。
2015 年 6 月 9 日上述募集配套资金及利息转入募集资金专户，，金额为 165,014,763.87
元，该款项中包含尚未支付发行费用 992,452.83 元，收到的利息 14,763.87。
2015 年 7 月 13 日支付股权转让对价 1.575 亿元；2016 年 4 月 29 日，公司按照原
募集资金使用规划：配套募集资金主要用于支付本次并购重组交易中现金对价的 1.575 亿元、支付本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金，以增资款的形式支付铂亚信息补充其运营资金 640 万元，剩余少量利息收入转出补充公司流动资金；铂亚项目募集
资金全部使用完毕并于 2016 年 5 月 26 日进行了销户处理；上述事项业经 2016 年 10 月
29 日第三届董事会第二十四次会议决议批准，并于 2016 年 10 月 29 日在巨潮网予以公告（公
告号：2016-063）
(二) 2015 年度募集资金的实际使用情况
1. 2015 年度募集资金使用情况对照表 见附件 1-1
2. 2015 年度募集资金实际投资项目变更情况：
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
3. 2015 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4. 2015 年度募集资金使用情况与公司定期报告的对照： 见附件 2
公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。
5. 以资产认购股份情况：
如前所述，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买铂亚信息 100%股权。
1） 资产权属变更情况：
2015 年 4 月 23 日，铂亚信息已完成股东变更的工商变更登记，本公司为其唯一股东，
铂亚信息 100%股权的全部权利和义务由本公司享有和承担。
2） 资产账面价值变化情况：
单位：人民币万元
项目名称 2019 年 9 月 30 日 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
（未经审计） 12月31日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产总额 57,316.01 63,325.65 63,441.61 59,442.72 43,623.71
非流动资产总额 13,244.19 17,701.04 6,079.09 7,174.29 6,567.70
资产总额 70,560.20 81,026.69 69,520.70 66,617.01 50,191.41
负债总额 31,971.12 38,502.29 30,427.44 28,855.34 18,787.54
归属于母公司所有者权益总额 38,589.08 42,524.40 39,093.26 37,761.67 31,403.87
3） 生产经营情况：
本公司完成对铂亚信息的股权收购后，其主营业务未发生重大变化。
4） 效益贡献情况：
单位：人民币万元
项目名称 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 2015 年 5-12 月
（未经审计）
营业收入 13,483.18 34,189.32 33,314.55 33,389.62 21,185.79
营业成本 10,003.15 25,008.06 22,137.17 23,772.49 13,407.67
营业利润 1,735.22 3,939.88 7,559.12 4,894.53 4,110.16
利润总额 1,730.46 3,908.55 7,556.83 6,579.98 4,853.75
归属于母公司的净利润 1,576.02 3,431.14 6,529.63 5,717.79 4,241.14
5） 承诺事项的履行情况：
2014 年 10 月，本公司与李小明、顾亚红和陈敬隆 3 位铂亚信息原股东签订《发行股份
及支付现金购买资产之补偿协议》，根据约定，由于铂亚信息之股权转让工商变更手续于 2015
年 4 月完成，业绩承诺期和利润补偿期为 2015 年度、2016 年度和 2017 年度。2015 年度、2016
年度和2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数分别为人民币4,200万元、5,140 万元和 6,048 万元。
各年度铂亚信息原股东业绩承诺完成情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度
业绩承诺金额（扣非后） 6,048.00 5,140.00 4,200.00
实际完成金额（扣非后） 6,132.13 5,391.00 4,363.80
差额 84.13 251.00 163.80
是否实现 是 是 是
二、2016 年募集资金情况
(一) 2016 年募集资金募集情况：
经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2450 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广州绘宇智能勘测科技有限公司（现已更名为“广东绘宇智能勘测科技有限公司”，以下简称绘宇智能）100%股权、上海智建电子工程有限公司（以下简称智建电子）100%股权。
2016 年 11 月 17 日，本公司向特定对象金鹰基金管理有限公司-金鹰基金-浦发银行-万
向信托金鹰穗通定增 313 号资产管理计划（以下简称金鹰基金）、安信基金管理有限责任公司-安信基金浦发银行安信基金白鹭定增 2 号资管计划（以下简称安信基金）询价发行人民币
普通股(A 股) 12,987,843 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 15.63
元，共计募集人民币 202,999,986.09 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,072,596.98 元，实际募集资金净额为人民币 192,927,389.11 元，用于支付本次并购重组交易中的现金对价、并购交
查看PDF原文
