300050 深市 世纪鼎利

              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

      关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下：

  一、首次公开发行募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1446号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,400万股，发行价为每股人民币88.00元，共计募集资金123,200.00万元，坐扣承销和保荐费用5,028.00万元后的募集资金为118,172.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2010年1月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用872.25万元后，公司本次募集资金净额为117,299.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕3-3号)。

  （二) 募集资金使用和结余情况

  公司以前年度累计使用募集资金137,920.85万元(以前年度募集资金支出的资金中包括购买北京鼎元丰和科技有限公司70%的股权款使用的700万元，公司于2014年度处置北京鼎元丰和科技有限公司的股权，股权转让款700万元已转入公司募集资金专户)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,031.57万元。2020年度实际使用募集资金309.08万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.37万元。累计已使用募集资金138,229.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,031.94万元，募集资金户销户转出结余募集资金1.76万元至自有资金账户，公司于2018年度转让北京佳诺明德教育咨询有限公司的股权，收到股权转让款200万元已转入公司募集资金专户。


  2020年4月23日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将结余超募资金人民币309.08万元用于永久性补充流动资金。

  截至2020年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海世纪鼎利科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月分别与中国银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、珠海市农村信用合作联社金唐信用社、厦门国际银行珠海分行，于2010年12月与招商银行广州高新支行，于2013年5月与兴业银行股份有限公司珠海分行，于2014年6月与招商银行股份有限公司珠海分行，于2015年6月与中信银行股份有限公司珠海分行，于2015年11月与中国民生银行股份有限公司珠海分行，于2016年5月与平安银行股份有限公司珠海分行，于2016年7月与广发银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年10月23日与上海智翔信息科技发展有限公司、保荐机构平安证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2016年7月与西藏云在线信息科技有限公司、保荐机构平安证券有限责任公司及广发银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2017年8月与及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》（注：该账户已注销，监管协议同时终止，详见2018年5月9日在巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-028）。公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  (二) 募集资金专户存储情况


  截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金帐户已于 2020
年 5 月 31 日销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

  公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元, 截至
2020 年 12 月 31 日，公司计划使用超募资金 132,410.17 万元，已实际使用
119,719.20万元(以前年度募集资金支出的资金中包括购买北京鼎元丰和科技有
限公司 70%的股权款使用的 700 万元，公司于 2014 年度处置北京鼎元丰和科技
有限公司的股权，股权转让款 700 万元已转入公司募集资金专户)。

  （1）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元投资北京世源信通科技有限公司；2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》,对于北京世源信通科技有限公司的收购项目总额由原来的预计投资额8,000万元变更为4,000万元，2010年使用1,500万元，目前已使用4,000万元。该项目已于2012年7月31日实施完毕。

  （2）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元收购广州市贝讯通信技术有限公司51%的股权，后经2013年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司剩余49%股权的议案》，对于广州市贝讯通信技术有限公司的收购项目总额变更为9,906.07万元，目前已使用9,906.07万元，持有该公司100%股权，该项目已于2013年7月31日实施完毕。

  （3）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金560万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用560万元，持有该公司100%股权，该项目已于2010年8月1日实施完毕。

  （4）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超
募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金4,200万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用4,200万元。

  （5）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金1,043.10万元投资于LTE网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用1,043.10万元。

  （6）2011年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司70%股权。2014年6月6日召开的第三届董事会第五次会议及2014年6月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以770万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司70%的股权出售给关联方曹继东,股权转让款已于2014年7月17日全部收到，并将其中700万元股权转让款转入公司募集资金专户。

  （7）2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金5,016万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,目前已使用5,016万元。

  （8）2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典AmanziTelAB公司的议案》，同意公司使用超募资金1,530万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典AmanziTelAB公司,已使用1,505万元。2012年9月，鼎利通信科技(香港)有限公司以零对价方式收购瑞典AmanziTelAB公司剩余少数股权，对于瑞典AmanziTelAB公司收购项目总额变更为1,505万元。2014年1月13日，公司召开的第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》,公司以等值于人民币1,270万元的美元将所持有AmanziTelAB的100.00%股权转让给WinTech InternationalLimited。

  （9）2014年7月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公
司100%的股份，其中使用超募资金11,143.13万元用于支付现金对价。目前已使用11,143.08万元，持有该公司100%股权。

  （10）2015年1月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金9,000
万元用于暂时补充公司流动资金。2016年1月11日，公司已将9,000万元全部归还至公司募集资金专户。

  （11）2015年10月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》，同意公司使用超募资金21,300万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公
司进行增资，用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作。2016年7月1日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016年08月25日改名西藏云在线信息科技有限公司）。2017年12月21日，公司召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设鼎利职业教育学院（二期）运营项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 17,435万元和自有资金 665 万元，用于鼎利学院（二期）项目。该项目已使用37,610万元。

  2018年11月12日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”结项,并将该项目节余募集资金1,125万元永久性补充流动资金，该事项已实施完毕。

  （12）2016年11月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》，同意公司使用超募资金28,000万元投资建设鼎利中德国际学院运营项目。目前已使用15,000万元。2017年11月27日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于