星辉车模 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
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证券简称：星辉车模 证券代码：300043
广东星辉车模股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金报告书（草案）
交易对方 住所 通信地址
黄挺 广州市天河区汇景南路******
广州市天河区高普路广州电子商务
产业园 4 楼
郑泽峰
广州市番禺区洛浦街广州奥林
匹克花园******
广州市天河区高普路广州电子商务
产业园 4 楼
张锦喜 广州市越秀区新河浦******
广州市天河区大观中路 492 号广东岭
南职业技术学院科技中心创业学院
宁波天德伍号股权投资
合伙企业（有限合伙）
宁波慈城镇走马街广场 26 号
021 栋 3-1
宁波市百丈东路 796 号崇光大厦 20
楼
深圳市聚兰德股权投资
基金合伙企业（有限合
伙）
深圳市福田区福华三路与金田
路交汇处卓越世纪中心 4 号楼
2706 房
深圳市福田区福华三路与金田路交
汇处卓越世纪中心 4 号楼 2706 房
珠海厚朴投资管理合伙
企业（有限合伙）
珠海市横琴镇永兴四巷 11 号
603 单元
广州市天河区高普路广州电子商务
产业园 4 楼
配套融资投资者 待定
独立财务顾问
二〇一三年十月
上市公司名称： 广东星辉车模股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 星辉车模
股票代码： 300043
星辉车模 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报
告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产尚需取得有关审批机关的批准和核准。
审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做的任何决定或
意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保
证。
本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由
公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投
资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
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交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方黄挺、郑泽峰、张锦喜、
宁波天德、深圳聚兰德、珠海厚朴均已承诺，保证其为本次重大资产重组所
提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
任。
星辉车模 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
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目录
释义 ............................................................................................................................................. 7
一、一般术语 ..................................................................................................................... 7
二、专业术语 ..................................................................................................................... 9
重大事项提示 ........................................................................................................................... 12
一、本次交易方案概述 ................................................................................................... 12
二、标的资产的评估值情况 ........................................................................................... 18
三、本次重组构成重大资产重组 ................................................................................... 18
四、本次重组不构成关联交易 ....................................................................................... 19
五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化 ........................................................ 19
六、本次交易行为的方案尚需表决通过或核准的事项 ................................................ 19
七、其他事项 ................................................................................................................... 20
重大风险提示 ........................................................................................................................... 21
一、标的公司单一游戏产品依赖风险 ........................................................................... 21
二、发行、运营渠道集中风险 ....................................................................................... 22
三、业绩承诺补偿和减值测试补偿实施的违约风险 .................................................... 22
四、本次交易定价估值溢价水平较高的风险................................................................ 23
五、本次交易形成的商誉可能影响上市公司未来业绩及财务指标的风险 ................ 23
六、核心技术人员流失风险 ........................................................................................... 24
七、知识产权侵权或被侵权风险 ................................................................................... 24
八、上市公司控股股东所持上市公司股份将于 2014 年 1 月解除限售的风险 .......... 25
第一节 本次交易概况 ............................................................................................................. 27
一、本次交易的背景 ....................................................................................................... 27
二、本次交易的目的 ....................................................................................................... 31
三、本次交易的决策过程 ............................................................................................... 34
四、交易对方、交易标的及交易价格与溢价情况 ........................................................ 35
五、本次交易不构成关联交易 ....................................................................................... 36
六、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................... 36
第二节 上市公司基本情况 ..................................................................................................... 37
一、公司概况 ................................................................................................................... 37
二、公司设立及历次股权变动情况 ............................................................................... 37
三、最近三年控股权变动情况 ....................................................................................... 40
四、控股股东及实际控制人 ........................................................................................... 40
五、主营业务 ................................................................................................................... 41
