广东星辉车模股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）
上市公司名称：广东星辉车模股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：星辉车模
证券代码：300043
交易对方名称：SK Networks 株式会社
住所：韩国京畿道水原市长安区迎华洞104-28号
通讯地址：韩国京畿道水原市长安区迎华洞104-28号
独立财务顾问
二○一二年一月
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声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中
财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次交易所作
的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判
断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会
计师或其他专业顾问。
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目 录
释 义 ............................................................................................................................ 7
第一章 重大事项提示 ................................................................................................. 10
一、本次交易构成重大资产重组 ..................................................................................... 10
二、本次交易审批风险 ..................................................................................................... 10
三、交易标的资产价值估值风险 ..................................................................................... 10
四、盈利预测风险 ............................................................................................................. 11
五、商誉减值风险 ............................................................................................................. 11
六、原材料价格波动及采购依赖风险 ............................................................................. 12
七、汇率波动风险 ............................................................................................................. 13
八、受经济周期波动影响的风险 ..................................................................................... 13
九、主要产品变动风险 ..................................................................................................... 13
十、偿债风险 ..................................................................................................................... 14
十一、技术人员流失风险 ................................................................................................. 14
十二、交易标的搬迁事宜相关风险 ................................................................................. 15
十三、业务整合风险 ......................................................................................................... 15
第二章 交易概述 ........................................................................................................ 16
一、本次交易的背景与目的 ............................................................................................. 16
二、本次交易的决策过程 ................................................................................................. 19
三、本次交易对方、交易标的、定价及支付安排 ......................................................... 19
四、本次交易不构成关联交易 ......................................................................................... 20
五、本次交易构成重大资产重组 ..................................................................................... 20
六、公司董事会对本次交易的表决情况 ......................................................................... 20
第三章 上市公司基本情况 ........................................................................................... 22
一、公司概况 ..................................................................................................................... 22
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二、公司设立及历史沿革 ................................................................................................. 23
三、公司近年主营业务发展情况 ..................................................................................... 25
四、控股股东、实际控制人概况 ..................................................................................... 25
第四章 交易对方情况................................................................................................... 27
一、韩国 SKN 基本情况 ................................................................................................... 27
二、韩国 SKN 历史沿革 ................................................................................................... 27
三、韩国 SKN 股权控制关系及下属企业情况 ............................................................... 29
四、韩国 SKN 主要业务发展状况及财务指标 ............................................................... 32
五、韩国 SKN 与上市公司的关联关系说明及向上市公司推荐董事、监事、高级管理
人员情况 ............................................................................................................................. 34
六、最近五年受过行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁的情况 ......................................................................................................................... 35
第五章 标的公司情况 ......................................
