广东星辉车模股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）摘要
上市公司名称：广东星辉车模股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：星辉车模
证券代码：300043
交易对方名称：SK Networks 株式会社
住所：韩国京畿道水原市长安区迎华洞104-28号
通讯地址：韩国京畿道水原市长安区迎华洞104-28号
独立财务顾问
二○一二年一月
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声 明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括
本次重大资产购买报告书全文的各部分内容。本次重大资产购买报告书全文同
时刊载于http://www.cninfo.com.cn网站，并存放在广东省汕头市龙湖区黄山路30
号荣兴大厦24楼以供投资者查阅。
本公司及董事会全体成员保证本次重大资产购买报告书及摘要内容的真
实、准确、完整，对本次重大资产购买报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏负个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次重大资
产购买报告书及摘要中财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政
府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或
投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本次重大资产购买报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的
股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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目 录
目 录 ............................................................................................................................ 3
释 义 ............................................................................................................................ 5
第一章 重大事项提示 ................................................................................................... 8
一、本次交易构成重大资产重组 ....................................................................................... 8
二、本次交易审批风险 ....................................................................................................... 8
三、交易标的资产价值估值风险 ....................................................................................... 8
四、盈利预测风险 ............................................................................................................... 9
五、商誉减值风险 ............................................................................................................... 9
六、原材料价格波动及采购依赖风险 ............................................................................. 10
七、汇率波动风险 ............................................................................................................. 11
八、受经济周期波动影响的风险 ..................................................................................... 11
九、主要产品变动风险 ..................................................................................................... 11
十、偿债风险 ..................................................................................................................... 12
十一、技术人员流失风险 ................................................................................................. 12
十二、交易标的搬迁事宜相关风险 ................................................................................. 13
十三、业务整合风险 ......................................................................................................... 13
第二章 交易概述 ........................................................................................................ 14
一、本次交易的背景与目的 ............................................................................................. 14
二、本次交易的决策过程 ................................................................................................. 17
三、本次交易对方、交易标的、定价及支付安排 ......................................................... 17
四、本次交易不构成关联交易 ......................................................................................... 18
五、本次交易构成重大资产重组 ..................................................................................... 18
六、公司董事会对本次交易的表决情况 ......................................................................... 18
第三章 上市公司基本情况 ........................................................................................... 20
一、公司概况 ..................................................................................................................... 20
二、公司设立及历史沿革 ................................................................................................. 21
三、公司近年主营业务发展情况 ..................................................................................... 23
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四、控股股东、实际控制人概况 ..................................................................................... 23
第四章 交易对方情况................................................................................................... 25
一、韩国 SKN 基本情况 ................................................................................................... 25
二、韩国 SKN 历史沿革 ................................................................................................... 25
三、韩国 SKN 股权控制关系及下属企业情况 ............................................................... 27
四、韩国 SKN 主要业务发展状况及财务指标 ............................................................... 30
五、韩国 SKN 与上市公司的关联关系说明及向上市公司推荐董事、监事、高级管理
人员情况 ............................
