湖南中科电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将本公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2017 年发行股份购买资产募集资金
2016 年 8 月 22 日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合发行
股份及支付现金购买资产条件的议案》等相关议案，同意以发行股份及支付现金的方式向北京当升材料科技股份有限公司(以下简称当升科技)、深圳市创新投资集团有限公司(以下简称深创投)、红土创新基金管理有限公司（以下简称红土基金）、长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称斯坦投资)、赵永恒、曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘竟芳、刘雅婷、杨虹、段九东购买其合计持有的湖南星城石墨科技股份有限公司(以下简称星城石墨)97.6547%的股份，交易作价 48,827.34 万元，以发行股份的方式支付 60.06%的整体交易对价，以现金方式支付 39.94%的整体交易对价。其中，本公司以发行股份及支付现金相结合的方式向当升科技、曾麓山、罗新华、皮涛、斯坦投资、深创投、黄越华、赵永恒、刘雅婷购买其合计持有的星城石墨股权比例为 91.81875%，该部分股权交易作价总额为45,909.38 万元，以现金支付对价 16,585.32 万元，以发行股份的方式支付对价 29,324.06万元；以支付现金方式向红土基金、刘竟芳、杨虹、段九东购买其合计持有星城石墨股权比例为 5.83594%，该部分股权交易作价总额为 2,917.97 万元。
经中国证监会证监许可〔2017〕134 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用
发行股份方式向当升科技、曾麓山、罗新华、皮涛、斯坦投资、深创投、黄越华、赵永恒、刘雅婷合计发行人民币普通股(A 股)股票 25,149,279 股股份购买相关资产，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 11.66 元。截至 2017 年 2 月 17 日止，本公司已收到当升科技、
曾麓山、罗新华、皮涛、斯坦投资、深创投、黄越华、赵永恒、刘雅婷等特定投资者投入的星城石墨的股权。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
其出具《验资报告》(瑞华验字〔2017〕43030001 号)。
2. 2018 年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕975 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 104,898,366 股，发行价为每股人民币 5.08 元，共计募集资金 532,883,699.28 元，坐扣
承销和保荐费用 8,021,585.80 元后的募集资金为 524,862,113.48 元，已由主承销商国信证
券股份有限公司于 2019 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、
律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,314,898.37 元后，公司本次募集资金净额为 523,547,215.11 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2019〕43030003 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2017 年发行股份购买资产发行的 25,149,279 股股票仅涉及支付购买星城石墨
91.81875%股权交易中的股份对价，未涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金在专项账户的存放情况。
2. 截至 2021 年 6 月 30 日，除使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 8,800.00 万元以
外，2018 年非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2021 年 6 月 备注
金额[注] 30 日余额
交通银行股份有限公 436302888013 52,486.21 0.00 补充流动资金项目
司岳阳开发区支行 000022152
湖南宁乡农村商业银 820103000016 中科星城锂电池负极
行股份有限公司金洲 78349 94.66 材料研发中心升级改
科技支行 造项目
中国建设银行股份有 430501783836 3.00 1.5万吨锂电池负极
限公司宁乡支行 00000478 材料及1万吨石墨化
交通银行股份有限公 436302888013 1,060.88 加工建设项目
司岳阳开发区支行 000031224 2,000.00 结构性存款
合 计 52,486.21 3,158.55
[注]募集资金初始存放金额为 52,486.21 万元，包括与发行权益性证券直接相关的申报
会计师费、律师费等费用 131.49 万元；募集资金扣除发行费用及相关费用后募集资金净额为 52,354.72 万元，后期分别拨入项目具体实施主体湖南中科星城石墨有限公司(以下简称
中科星城)、贵州格瑞特新材料有限公司(以下简称格瑞特)开立的募集资金专户湖南宁乡农村商业银行股份有限公司金洲科技支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行、交通银行股份有限公司岳阳开发区支行 6,240.41 万元、11,114.31 万元、25,000.00 万元，合计42,354.72 万元
二、前次募集资金使用情况
(一) 2017 年发行股份购买资产募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(二) 2018 年非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
1. 本公司 2020 年 10 月 28 日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加部分募投
项目实施地点的议案》，公司 2018 年非公开发行募集资金投资项目中的中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目原实施地点为湖南省长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路。在募投项目实施过程中，因中科星城负极业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时基于公司新能源材料事业部整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和长沙市湘江新区地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，中科星城租用湖南中科星城科技有限公司的办公楼作为该募投项目的新增实施地点，具体地点为长沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心 3号栋。除此之外，募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。
2. 本公司 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分
募投项目计划进度的议案》，将募投项目 1.5 万吨锂电池负极材料及 1 万吨石墨化加工建设
项目整体达到预定可使用状态的时间由 2021 年 3 月 31 日调整至 2021 年 8 月 31 日。基于行
业发展和客户产品的需求情况，为及时增加相应的产能供应，根据不同工序匹配的轻重缓急，公司对格瑞特募投项目不同生产工序进行优先配置建设，同时，2020 年新冠疫情对公司项目推进速度造成了一定影响，部分设备订购周期延长，设备的交付、安装时间延迟，致使原建设计划进度有所调整，部分工序产能已实现募投项目建设目标，部分工序尚在建设当中，因此将募投项目1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目整体达到预定可使用
状态的时间由 2021 年 3 月 31 日调整至 2021 年 8 月 31 日。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目实际投资总额与承诺存在差异原因：项目尚未达到可使用状态，部分工程及设备款尚未支付。
1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目实际投资总额与承诺存在差异原因：项目尚未达到可使用状态，部分工程及设备款尚未支付。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1. 2017 年发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。
2. 2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要用于公司的日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，因此该项目无法单独核算效益。
中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目主要是公司技术研发设备等投入，有助于提升公司的研发能力，提高公司的整体核心竞争力，因此该项目无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产权属变更情况
2017 年 2 月 17 日，星城石墨 91.81875%的股权已按照法定方式过户给本公司，并已在
长沙市工商行政管理局办妥相关变更登记手续。此次出资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2017〕43030001 号)。本次向当升科技、深创投、斯坦投资、赵永恒、曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷等交易对方发行用于
购买资产的 25,149,279 股股份已于 2017 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办妥登记手续，并由其出具了《股份登记申请受理确认书》。
(二) 资产账面价值变化情况、生产经营情况
星城石墨是从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售的企业，生产经营情况良好，
单位：人民币万元
项 目 2021.6.30[注] 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31[注]
资产总额 174,389.48 105,404.56
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