证券代码：300022 证券简称：吉峰科技
吉峰三农科技服务股份有限公司
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co., Ltd.
（成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号）
2021年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（成都市高新区天府二街198号）
二〇二三年五月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事：
汪辉君 王红艳 李勇
刘水兵 杜金岷 廖臻
全体监事：
李晓筠 唐志伟 王杜鹃
未担任董事的高级管理人员：
杨元兴 周兴华 唐勇
吉峰三农科技服务股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 1
释义 ...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 1
一、本次发行履行的相关程序...... 1
二、本次发行股票的基本情况...... 2
三、本次发行的发行对象情况...... 4
四、本次发行的相关机构 ...... 7
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 9
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 9
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响...... 10
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 12
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 12
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 12
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 13
第五节 中介机构声明...... 14
保荐人（主承销商）声明 ...... 14
律师声明 ...... 15
审计机构声明 ...... 16
验资机构声明 ...... 17
第六节 备查文件...... 18
一、备查文件 ...... 18
二、查阅地点 ...... 18
三、查阅时间 ...... 18
四、信息披露网址 ...... 18
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下特定含义：
吉峰科技、上市公司、本公司、 指 吉峰三农科技服务股份有限公司（曾名为四川吉峰农机
公司、发行人 连锁股份有限公司）
本次向特定对象发行股票、本 指 吉峰三农科技服务股份有限公司本次向四川五月花拓
次向特定对象发行、本次发行 展服务有限公司发行 11,400.00 万股股票的行为
本报告书、本发行情况报告书 指 《吉峰三农科技服务股份有限公司 2021 年度向特定对
象发行股票发行情况报告书》
五月花拓展 指 四川五月花拓展服务有限公司，系四川特驱教育管理有
限公司的全资子公司
特驱教育 指 四川特驱教育管理有限公司
山南神宇 指 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
王新明、王红艳和西藏山南神宇创业投资管理合伙企业
《表决权委托协议》《表决权 （有限合伙）与四川特驱教育管理有限公司分别于 2020
委托协议之补充协议》《表决 指 年 8 月 29 日、2021 年 2 月 23 日、2023 年 2 月 12 日签
权委托协议之补充协议（二）》 署的《关于吉峰三农科技服务股份有限公司之表决权委
托协议》《表决权委托协议之补充协议》《表决权委托
协议之补充协议（二）》
王新明、王红艳、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业
《一致行动协议》《一致行动 指 （有限合伙）与四川特驱教育管理有限公司分别于 2021
协议之补充协议》 年 2 月 23 日、2021 年 3 月 2 日签署的《一致行动协议》
《一致行动协议之补充协议》
《缴款通知书》 指 《吉峰三农科技服务股份有限公司向特定对象发行股
票之缴款通知书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、保荐人（主 指 华西证券股份有限公司
承销商）、华西证券
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《深交所上市公司证券发行 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
承销实施细则》 细则》
《深交所创业板股票上市规 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
则》
公司章程 指 吉峰三农科技服务股份有限公司公司章程
股东大会 指 吉峰三农科技服务股份有限公司股东大会
董事会 指 吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
监事会 指 吉峰三农科技服务股份有限公司监事会
普通股、A 股 指 境内上市公司人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等议案。
2021 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司向特定对象发行 A 股股票方案修订的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
2021 年 6 月 25 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了上述
相关议案。
2022 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
2022 年 6 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过延长本次发行
股东大会决议有效期等议案，股东大会决议有效期延长至 2023 年 6 月 24 日。
（二）监管部门的审核注册情况
2023 年 2 月 15 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于吉峰三农科技
服务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 4 月 17 日，中国证监会出具《关于同意吉峰三农科技服务股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2023 年 5 月 23 日，参与本次发行的认购对象五月花拓展已将本次发行认
购资金汇入华西证券指定账户。2023 年 5 月 25 日，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0282 号），经审验，截至 2023
年 5 月 23 日 15:00 止，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到公司本次
发行的全部认购缴款人民币 416,100,000.00 元。
2023 年 5 月 24 日，华西证券向公司指定的本次募集资金专户划转扣除保荐费
和承销费后的剩余募集资金。2023 年 5 月 25 日，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0281 号），确认本次发行的新
增注册资本及股本情况。经审验，截至 2023 年 5 月 24 日止，公司募集资金总额为
人民币 416,100,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 7,313,600.00 元，实际募集资金净额为人民币 408,786,400.00 元，其中：计入股本人民币 114,000,000.00 元，计入资本公积人民币 294,786,400.00 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的对象共
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