银江技术股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
济南市市中区经七路 86 号
二零二三年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、 发行数量：138,888,888 股人民币普通股（A股）
2、发行价格：7.20 元/股
3、募集资金总额：999,999,993.60 元
4、募集资金净额：981,150,098.51 元
二、新增股票上市安排
1、 股票上市数量：138,888,888股
2、股票上市时间：2023 年 5 月 18 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
3、本次发行股票限售期：本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2023年 5 月 18日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期结束后，还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示......2
一、 发行股票数量及价格......2
二、 新增股票上市安排......2
三、 发行对象限售期安排......2四、 本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。......3
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况 ......7
（一）发行类型......7
（二）本次发行履行的相关程序......7
（三）发行方式......13
（四）发行数量......13
（五）发行价格......13
（六）募集资金量和发行费用......14
（七）募集资金到账及验资情况......14
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......15
（九）新増股份登记情况......15
（十）发行对象......15
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......21
1、关于本次发行过程合规性的意见 ......21
2、关于本次发行对象选择合规性的意见 ......22
（十二）发行人律师的合规性结论意见......22
三、本次新增股份上市情况 ......23
（一）新增股份上市批准情况......23
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
（三）新增股份的上市时间......23
（四）新增股份的限售安排......23
四、股份变动及其影响 ......24
（一）本次发行前公司前十名股东情况......24
（二）本次发行后公司前十名股东情况......24
（三）股本结构变动情况......25
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......25
五、财务会计信息分析 ......26
（一）主要财务数据......26
1、合并资产负债表主要数据 ......26
2、合并利润表主要数据 ......26
3、合并现金流量表主要数据 ......26
4、主要财务指标......27
（二）管理层讨论与分析......27
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......28
（一）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司......28
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所......29
（三）审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......29
（四）验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......29
七、保荐机构的上市推荐意见 ......30
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......30
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......30
八、其他重要事项......31
九、备查文件......31
释义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义:
银江技术、发行人、公司 指 银江技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 银江技术股份有限公司向特定对象发行股票
象发行
股东大会 指 银江技术股份有限公司股东大会
董事会 指 银江技术股份有限公司董事会
监事会 指 银江技术股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
保荐机构（主承销商）、
保荐机构、主承销商、中 指 中泰证券股份有限公司
泰证券
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2023年 4 月 14日
报告期 指 2020年、2021 年、2022年及 2023年 1-3 月
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
一、公司基本情况
公司名称 银江技术股份有限公司
公司英文名称 EnjoyorTechnologyCo.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300020.SZ
证券简称 银江技术
成立日期 1992年 11月 13 日
注册资本（发行前）655,789,086 元
注册地址 浙江省杭州市益乐路 223号 1幢 1 层
办公地址 浙江省杭州市富阳区九龙大道 1 号中国智谷富春园区 A1幢 10 楼
法定代表人 韩振兴
董事会秘书 吴孟立
联系电话 0571-89716117
传真 0571-89716114
公司网站 www.enjoyor.net
一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术
开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电
子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果
转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地
经营范围 下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施
工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成
及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬
件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增
值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
（1）公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的预案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存未分配利润处置、发行决议有效期、募集资金用途等事
项作出了决议。
（2）公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，采用现场表决和网
络投票相结合的方式，审议通过了第五届董事会第十九次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的相关事宜。
2、 监管部门的审核过程
深圳证券交易所上市审核中心已于 2022 年 12 月 28 日出具了《关于银江技
术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 3 月 9日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意银江技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、 发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于 2023 年 4 月 4 日向深交所报送《发行方案》。在上海市锦
天城律师事务所的全程见证下，公司、保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 13
日（T-3 日）至 2023 年 4 月 18 日（T日）9:00 前，向符合条件的 146名特定投资
者发送了认购邀请文件《银江技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《银江技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购相关安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示、对发行结果的调整方法及追加认购程序等内容。《申购报价单》中包括了申购价格、认购金额等内容。
前述发送对象包含《拟发送认购邀请书的投资者名单》中已报送的询价对象113名及发行方案报送后至申购报价日前新增意向投资者 33名。《拟发送认购邀请书的投资者名单》中已报送的询价对象具体为：包括截至 2023 年 3月 31日发行人前 20 名股东（不含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 44 家证券投资基金管
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