国泰君安证券股份有限公司
关于网宿科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对网宿科技2019 年募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票并募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010 号文《关于核准上海网宿科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 2,300 万股（每股面值为人民币 1 元），
发行价为每股人民币 24.00 元。截至 2009 年 10 月 16 日，本公司募集资金总额
55,200 万元，扣除承销及保荐费用人民币 3,056.00 万元（不含公司已预付的保荐
费用 30 万元）后的募集资金为 52,144.00 万元，由主承销商国信证券于 2009 年
10 月 16 日汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户（账号 121907978210603）24,244 万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集资金账户（账号 31598503001170658）27,900 万元，在扣除其他发行费用8,784,694.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。上述募集资金到位情况已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具深南验字(2009)第 153 号验资报告。
2、非公开发行股票并募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集
资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3,547,128,782.40 元。国泰君安作为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 首次公开发行股票 非公开发行股票 合计金额
募集资金金额 募集资金金额
募集资金净额 512,655,305.73 3,547,128,782.40 4,059,784,088.13
减：累计使用募集资金 583,964,134.98 2,316,097,234.29 2,900,061,369.27
其中：以前年度已使用金额 583,458,200.66 1,680,636,891.39 2,264,095,092.05
本报告期使用金额 505,934.32 635,460,342.90 635,966,277.22
加：累计募集资金利息 71,449,057.03 268,152,732.07 339,601,789.10
尚未使用的募集资金余额 140,227.78 1,499,184,280.18 1,499,324,507.96
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2009 年 11 月 15 日，公司、国信证券分别与招商银行上海天钥桥支行、上海
银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2014 年 12 月，公司、承担超募项目的子公司上海云宿科技有限公司、国信证
券及中国民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2016 年 3 月 7 日，
该专户（账号：692475215）内的募集资金为 0.00 元，公司办理了专户注销手续，该《募集资金四方监管协议》终止。
2019 年 3 月 22 日，由于上海银行漕河泾开发区支行账户及招商银行上海天钥
桥支行涉及的募集资金已投入完毕，公司办理了上海银行漕河泾开发区支行（账号：315985-03001170658）及招商银行上海天钥桥支行（账号：121907978210603）的账户注销手续。注销后，公司、保荐机构与招商银行上海天钥桥支行、上海银行漕河泾开发区支行签署的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
非公开发行募集资金到位后，2016 年 3 月 2 日，公司、国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海天钥桥支行、民生银行嘉定支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016 年 5 月，公司分别与两家承担募投项目建设的全资子公司香港网宿科技
有限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）、国泰君安及上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016 年 9 月、10 月，公司与承担募投项目建设的全资子公司厦门网宿有限公
司（以下简称“厦门网宿”）、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2017 年 6 月，公司与承担非公开发行股票募投项目建设的全资子公司 Mileweb
Technology (India) Private Limited（以下简称“印度网宿”）、国泰君安及工商银行孟买分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018 年 12 月，因公司募投项目调整、变更，公司、国泰君安分别与上海银行
漕河泾支行、民生银行上海分行（根据上海银行股份有限公司、民生银行股份有限公司用印制度，本次补充协议及后续补充协议的相应签订方由上海银行桂林路支行、上海银行漕河泾开发区支行调整为上海银行漕河泾支行，由民生银行嘉定支行调整为民生银行上海分行）、招商银行上海天钥桥支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司、国泰君安及上海银行漕河泾支行分别与香港网宿和香港申嘉签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
2019 年 7 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金银行专户的议案》，公司决定将存放于包商银行北京分行的募
集资金更换到上海浦东发展银行陆家嘴支行进行专户存储。2019 年 8 月 1 日，公
司与国泰君安、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金三方监管协议》。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额（元）
厦门网宿 招商银行厦门五缘湾支行 592904034310201 活期存款 140,227.78
首次公开募资户余额合计 140,227.78
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额（元）
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807617 活期存款 24,849.39
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807617 结构性存款 180,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002137674 智能存款 330,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020874 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020939 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020947 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020955 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002020971 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002021005 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002021021 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 23002021037 定期存款 50,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807598 活期存款 1,957.98
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807598 结构性存款 100,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 03002807598 结构性存款 20,000,000.00
网宿科技 上海银行桂林路支行 0300280
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