证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-005
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容
2020年1月10日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与惠州亿纬通讯科技有限公司（以下简称“亿纬通讯”）签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”），公司将所持天津华泰亿纬电源有限公司（以下简称“天津华泰”）30%的股权，按照436.50万元的价格转让给亿纬通讯，华泰汽车集团（天津）有限公司（以下简称“华泰汽车”）放弃本次股权转让的优先购买权。本次交易完成后，公司将不再持有天津华泰的股权。
2、关联关系说明
亿纬通讯为公司控股股东西藏亿纬控股有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬通讯为公司的关联法人，上述事项属于关联交易。
3、审议程序
上述事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过（同意：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事刘金成先生回避了表决），公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
上述事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
4、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：惠州亿纬通讯科技有限公司
统一社会信用代码：914413000917767517
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：惠州市仲恺高新区惠风七路36号厂房4楼
法定代表人：张素华
注册资本：100万元人民币
成立日期：2014年1月9日
经营范围：卫星导航定位接收设备及相关零部件、移动通信终端产品、电子产品、电子仪器、材料分析仪器及相关产品的技术开发、生产与销售，射频芯片技术开发与销售，天线设计与销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务数据：截至2018年12月31日，亿纬通讯的总资产为61.73万元，净资产为-9.97万元，2018年度亿纬通讯实现营业收入93.38万元，净利润-4.57万元，上述财务数据已经惠州市东方会计师事务所有限公司审计。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：天津华泰亿纬电源有限公司
统一社会信用代码：91120116MA07A26794
住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号东1栋0806室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：苗小龙
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2016年1月5日
经营范围：新能源汽车动力电源、电源控制器的研发、制造、销售及技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、本次转让前，华泰汽车对天津华泰的持股比例为70%，公司对天津华泰的持股比例为30%。华泰汽车放弃公司本次股权转让的优先购买权。
3、主要财务数据
单位：万元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 1,566.29 1,526.10
负债总额 5.05 69.31
净资产 1,561.23 1,456.79
项目 2018年度 2019年1-9月
营业收入 7,350.37 0.09
利润总额 -409.98 -104.45
净利润 -409.98 -104.45
注：上述天津华泰的财务数据未经审计。
4、公司拟转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股权的重大争议、诉讼或仲裁事项等。
四、交易的定价依据
经交易各方协商一致，参照天津华泰截至2019年10月31日的净资产及公司拟转让股权比例，确定转让价格为人民币436.50万元。
五、协议的主要内容
1、根据本协议的约定，公司同意将其持有的天津华泰30%的股权（以下简称“标的股权”）及该等股权之上对应的股东权益权利和义务转让给亿纬通讯；亿纬通讯同意依据本协议受让该等股权；
2、本次股权转让的交割日，为本次股权转让工商变更登记完毕之日；
3、交割日后，亿纬通讯按照法律和天津华泰公司章程的规定，就标的股权享有股东权利，承担股东义务，履行对标的股权的出资义务，公司不再对标的股权履行出资义务，公司不再承担作为天津华泰股东的其他义务或责任；
4、双方确认，本次股权转让的基准日为2019年10月31日，按照转让基准日天津华泰的净资产和拟转让股权的持股比例，就本次股权转让，亿纬通讯应向公司支付的股权转让价款为人民币436.50万元；
5、本协议生效之日起1个月内，亿纬通讯以电汇的方式一次性将股权转让价款支
付给公司；
6、本协议自双方签字、盖章且公司董事会审议通过后生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次转让标的股权是根据公司经营发展需要对公司业务进行的合理调整，旨在进一步优化公司资产结构，集中优势资源发展主营业务，符合公司整体发展战略的需要。
本次转让标的股权不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2020年1月1日至本公告披露日，公司与亿纬通讯累计已发生各类关联交易的总金额为0元（不含第五届董事会第二次会议审议通过的关联交易）。
八、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事关于关联交易的事前认可意见
独立董事与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第二次会议审议的《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：公司本次转让参股公司股权，有利于现有主营业务的发展，定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
（二）独立董事关于关联交易的独立意见
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易有利于进一步优化公司的资产结构，符合公司长远发展的战略目标，不存在损害上市公司及股东权益的情形，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
（三）监事会意见
经审核，全体监事认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害上市公司及股东利
益的情形。
（四）保荐机构意见
本次交易有利于进一步优化公司内部资产结构，增强公司盈利能力。本次交易获得的资金将用于公司日常经营，不会对公司的日常经营产生不利影响，有利于提升资产运营效率，符合公司整体经营和发展策略，本次交易具有必要性。
本次关联交易已经公司独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第二次会议审议通过，董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。本次交易涉及的相关关联交易事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
九、备查文件目录
1、《股权转让协议》；
2、第五届董事会第二次会议决议；
3、第五届监事会第二次会议决议；
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
6、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司转让参股公司股权暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2020 年 1 月 13 日
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