证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术
北京鼎汉技术股份有限公司创业板非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）：
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
声明
本公司全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
顾庆伟 黎东荣 张雁冰
王生堂 潘晓峰 万卿
廖国才 何刚 孙敏
北京鼎汉技术股份有限公司
二〇一七年八月一日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：27,598,926股
2、发行价格：14.91元/股
3、募集资金总额：411,499,986.66元
4、募集资金净额：406,499,986.66元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份27,598,926股，将于2017年8月3日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为2020年8月3日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
声明......2
特别提示......3
一、发行数量及价格......3
二、本次发行股票预计上市时间......3
目录......4
释义......5
第一节本次发行基本情况......6
一、上市公司基本情况......6
二、本次发行类型......6
三、本次发行履行的相关程序......6
四、本次发行的基本情况......10
五、本次发行的发行对象概况......11
六、本次发行的相关机构情况......18
第二节本次发行前后相关情况......20
一、本次发行前后股东情况 ......20
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......21
三、本次发行对公司的影响 ......21
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析......24
一、财务报告及相关财务资料......24
二、财务状况分析......26
第四节本次募集资金运用......29
一、本次募集资金使用计划 ......29
二、募集资金专项存储的相关情况......29
第五节保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......30第六节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......31第七节保荐机构的上市推荐意见......32第八节中介机构声明......33第九节备查文件......38 一、备查文件......38 二、查阅地点及时间......38 释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
鼎汉技术、发行人、公司、本公
司 指 北京鼎汉技术股份有限公司
北京鼎汉技术股份有限公司本次非公开发行人民币
本次非公开发行、本次发行 指 普通股（A股）的行为
北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票新增股
本报告书、上市公告书 指 份变动报告暨上市公告书
最近三年一期、报告期 指 2013年、2014年、2015年和2016年1-9月
董事会 指 北京鼎汉技术股份有限公司董事会
监事会 指 北京鼎汉技术股份有限公司监事会
股东大会 指 北京鼎汉技术股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、
指 国海证券股份有限公司
国海证券
金诚同达/律师 指 北京金诚同达律师事务所
瑞华会所/审计师/验资机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 北京鼎汉技术股份有限公司
英文名称 BeijingDinghanTechnologyCo.,Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 鼎汉技术
股票代码 300011
本次发行前注册资本 人民币531,051,461元
本次发行后注册资本 人民币558,650,387元
法定代表人 顾庆伟
有限公司成立日期 2002年6月10日
股份公司设立日期 2007年12月24日
注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）
办公地址 北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼
董事会秘书 吴志刚
互联网网址 www.dinghantech.com
电子信箱 ir@dinghantech.com；litong@dinghantech.com
联系电话 010-83683366
联系传真 010-83683366-8223
所属行业 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业
经营范围 生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载
辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技
术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门
系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业
机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理
进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出
租商业用房。
二、本次发行类型
本次发行为非公开发行股票。
三、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序，具体如下：
2016年1月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了：《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发
行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议
案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》、《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
2016年2月19日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了上
述议案。
2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了：《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行
A股股票方案（修订稿）的议案》、《2016年非公开发行A股股票预案（修订
稿）》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》、《关于召开2015年度股东大会的议案》等相关议案。
2016年4月29日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了上述议案，
将本次发行的定价基准日由第三届董事会第十八次会议决议公告日（2016年 1
月22日）变更为发行期首日，并相应的将股东大会决议有效期自本次股东大会
召开日延长十二个月。
2016年7月18日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关
