证券代码：300010 股票简称：立思辰
北京立思辰科技股份有限公司
创业板非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年二月
发行人声明
公司及全体董事会成员承诺：本次非公开发行股票预案的内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本次非公开发行股票预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次非公开发行股票预案所述事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次非公开发行股票预案已经公司第四届董事会第三十六次会议通过，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票方案及相关事项尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。
2、本次发行的定价基准日为第四届董事会第三十六次会议决议公告日，发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，本次发行股票价格为 12.03 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
3、本次非公开发行股票数量不超过 127,182,030 股（含 127,182,030 股）。发
行对象均以现金认购，已分别与公司签订了附条件生效的股份认购协议。各发行对象认购情况如下：
认购股份数量 认购金额
发行对象 产品名称
（股） （万元）
窦昕 - 29,093,931 35,000.00
马旭东 - 16,625,103 20,000.00
陈邦 - 2,493,765 3,000.00
上海常春藤资产管理
和雅私募投资基金 2,493,765 3,000.00
有限公司
兴全商业模式优选混合型证券投资
2,468,827 2,970.00
兴全基金管理有限公 基金（LOF）
司 兴全有机增长灵活配置混合型证券
1,188,694 1,430.00
投资基金
兴全合润分级混合型证券投资基金 2,285,951 2,750.00
兴全社会价值三年持有期混合型证
2,285,951 2,750.00
券投资基金
兴全多维价值混合型证券投资基金 3,657,522 4,400.00
兴全社会责任混合型证券投资基金 3,657,522 4,400.00
兴全合泰混合型证券投资基金 3,657,522 4,400.00
兴全绿色投资混合型证券投资基金
498,753 600.00
(LOF)
兴全安泰平衡养老目标三年持有期
332,502 400.00
混合型基金中基金（FOF）
兴全特定策略 52 号集合资产管理
748,129 900.00
计划
全国社保基金四一八组合 8,728,179 10,500.00
基本养老保险基金一二零八组合 1,662,510 2,000.00
中信证券股份有限公 中信证券股份有限公司-社保基金
3,740,648 4,500.00
司 17051 组合
中信证券山东高铁定向资产管理计
831,255 1,000.00
划
中国国际金融香港资
- 9,975,062 12,000.00
产管理有限公司
建信基金管理有限责
建信优选成长混合型证券投资基金 3,325,020 4,000.00
任公司
睿远成长价值混合型证券投资基金 9,559,434 11,500.00
睿远基金睿见 7 号集合资产管理计
4,222,776 5080.00
睿远基金管理有限公 划
司 睿远基金兴业信托单一资产管理计
2,570,241 3,092.00
划
睿远基金兴业国信资管单一资产管 2,766,417 3,328.00
理计划
五莲协瑞智能科技合
- 6,650,041 8,000.00
伙企业（有限合伙）
重庆新宏域投资咨询 新宏域 1 号多层次资本市场精选投
831,255 1,000.00
有限公司 资契约型私募基金
深圳市云图资产管理
云图优选 3 号私募证券投资基金 831,255 1,000.00
服务有限公司
合计 127,182,030 153,000.00
注：认购股份数量=认购金额÷发行价格，根据公式计算的认购股份数量不足一股的，保留整数
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
4、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次非公开发行结束后，如因送股、资本公积转增股本等原因新增取得的股份，发行对象亦遵守承诺的锁定安排。若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 153,000.00 万元（含 153,000.00
万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟使用募集资金金额
1 大语文多样化教学项目 36,251.97 32,000.00
2 大语文教学内容升级项目 31,951.09 27,000.00
3 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00
4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00
合计 162,203.06 153,000.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的
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