证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-005
青岛特锐德电气股份有限公司
关于特来电增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次特来电增资具体合作事宜以最终签署的相关协议、合同或文件为准；本次增资尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、本次增资事宜暂时无法预计本次合作协议对公司经营业绩的影响。如顺利实施将有助于公司与战略投资者共同推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展，加快特来电布局、提升市场影响力，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
一、本次交易的情况介绍
基于对公司战略及充电业务发展前景的认可，为了进一步提升公司的竞争力，推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）拟通过增资扩股方式引进战略投资者。特来电本次增发股份的价格为人民币14.60元/股，投前估值约为130亿元，上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）增资金额约0.5亿元、CeninganInvestment Pte Ltd拟增资金额约2亿、山东铁发股权投资管理有限公司拟增资金额约0.5亿（本次增资的拟定投资人包括并不限于上述披露的投资人及/或其指定的关联方），累计增资金额约3亿元。
由于公司控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）持有山东铁发股权投资管理有限公司（以下简称“铁发投资”）20%的股权，公司董事长于德翔先生为德锐投资实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）增资特来电事宜在董事长权限范围内，已于2020年12月经董事长、特来电董事会、特来电股东会审议通过并签
届董事会第二十一次会议审议通过，相关关联董事已进行回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资人的基本情况
（一）非关联投资人的基本情况
1、Ceningan Investment Pte Ltd
Ceningan Investment Pte Ltd是新加坡政府投资公司（GIC Private Li mited，以
下简称“GIC”）投资工具公司。GIC是全球顶尖的投资公司，成立于1981年，旨在管理新加坡的外汇储备，使国家和人民长久受益。身为长期价值投资者，GIC以其独特的优势广泛投资于各大资产类别，包括房地产、私募股权、股票及固定收益。在基础设施领域，GIC与其基金管理人及企业管理团队合作，通过基金或直接投资国际一流企业，助力企业发展。GIC在全球40多个国家均有投资，在新兴市场投资更拥有超过20年的经验。分布在全球十个主要金融中心城市的办事处及位于新加坡的总部，公司员工超过1,700人。
2、上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）由上海久事(集团)有限公司（以下简称“久事集团”）发起设立。
久事集团成立于1987年，截至2019年底，集团注册资本600亿元，合并资产总额5,330亿元，资信等级AAA级。久事集团成立30多年来，始终坚持市属大型国有企业的责任使命，积极参与上海城市建设，全力服务经济社会发展，现已基本形成了城市功能保障和投资平台管理并重的多元化、综合性产业格局。目前，久事集团核心业务主要分布在城市交通、体育产业、城市更新和资本经营等四大板块。城市交通板块主要承担公交与出租汽车运营管理、市域铁路与公共交通设施投资建设、公共交通第三方支付服务等功能。
上述投资人及拟定投资人与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）关联方投资人基本情况
1、基本情况介绍
山东铁发股权投资管理有限公司成立于2019年08月14日，统一社会信用代码91370212MA3QD3U57D，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人路征远，住所在青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦7楼701室，经营范围：股权投资管理，股权投资，投资咨询（非证券类业务）。
2、目前股权结构如下：
股东 出资额（万元） 出资比例
山东铁路发展基金有限公司 1000 80%
青岛德锐投资有限公司 250 20%
合计 1250 100.00%
其中，山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）是铁发投资控股股东，持有其 80%的股权。
铁发基金是山东铁路投资控股集团有限公司的子公司，是山东省政府主导设立的专项建设基金，主要为山东省的铁路建设进行资金筹措、铁路投资以及资本运作，具有优质的铁路产业链资源优势。
3、主要财务指标：
单位：元人民币
财务指标 2019年 12月 31日 2020年9月30日
资产总额 4162220.95 6635756.07
负债总额 80968.76 227605.65
净资产 4081252.19 6408150.42
营业收入 -- --
利润总额 -918747.81 -2673101.77
净利润 -918747.81 -2673101.77
（注：2019年财务数据已经审计，2020年财务数据未经审计。）
4、关联关系说明
由于公司控股股东德锐投资持有铁发投资20%的股权，公司董事长于德翔先生为德锐投资实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2020年1月14日，铁发投资已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记，登记编号：P1070586。
三、增资标的基本情况
1、特来电基本情况
公司名称：特来电新能源股份有限公司
统一社会信用代码：91370222395815801F
法定代表人：郭永光
注册资本：88990万元人民币
注册地址：青岛市崂山区松岭路336号
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。
2、本次增资前股东情况
序号 股东名称 出资额(元) 持股比例
1 青岛特锐德电气股份有限公司 722,680,000 81.2091%
2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 34,000,000 3.8207%
3 Venus Growth Company limited 24,940,000 2.8026%
4 深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） 20,400,000 2.2924%
5 青岛特来劲一号管理咨询有限公司 18,780,000 2.1103%
6 青岛特来劲二号管理咨询有限公司 18,060,000 2.0294%
7 青岛金阳股权投资合伙企业（有限合伙） 15,660,000 1.7597%
8 青岛鸿鹄股权投资合伙企业（有限合伙） 12,720,000 1.4294%
9 国新资本有限公司 11,525,000 1.2951%
10 青岛恒汇泰产业发展基金有限公司 5,600,000 0.6293%
11 中创永特（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙） 4,300,000 0.4832%
12 深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙） 1,120,000 0.1259%
13 新业（广州）股权投资合伙企业 115,000 0.0129%
合 计 889,900,000 100.00%
3、本次增资后的股东情况
序号 股东名称 出资额(元) 持股比例
1 青岛特锐德电气股份有限公司 722,680,000 79.3745%
2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 34,000,000 2.0627%
3 Venus Growth Company limited 24,940,000 1.9836%
4 深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） 20,400,000 2.2406%
5 青岛特来劲一号管理咨询有限公司 18,78
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