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003033 深市 征和工业


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征和工业:首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2021-01-06

征和工业:首次公开发行股票发行结果公告 PDF查看PDF原文

          青岛征和工业股份有限公司

        首次公开发行股票发行结果公告

        保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

                      特别提示

  青岛征和工业股份有限公司(以下简称“征和工业”或“发行人”)首次公开发行不超过 20,450,000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕3510 号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“征和工业”,股票代码为“003033”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币 23.28元/股,发行数量为 20,450,000 股。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量 12,270,000 股,占本次发行总股数的60.00%;网上初始发行数量 8,180,000 股,占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 2,045,000 股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 18,405,000 股,占本次发行总量 90.00%。

  本次发行的网上、网下缴款工作已于 2021 年 1 月 4 日(T+2 日)结束。
一、 新股认购情况统计

  保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,361,375

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):427,452,810.00

  3、网上投资者放弃认购数量(股):43,625

  4、网上投资者放弃认购金额(元):1,015,590.00

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,043,844

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):47,580,688.32

  3、网下投资者放弃认购数量(股):1,156

  4、网下投资者放弃认购金额(元):26,911.68

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

 序号    网下投资者      配售对象    初步获配股数    获配金额    放弃认购股数
                                          (股)        (元)        (股)

        诺安基金管理有  国寿集团委托诺

  1        限公司      安基金固定收益      273          6,355.44          273

                            型组合

        太平养老保险股  交通银行股份有

  2      份有限公司    限公司企业年金      273          6,355.44          273

                              计划

        上海同华创业投  上海同华创业投

  3    资股份有限公司  资股份有限公司        90          2,095.20          90

        江阴新锦南投资  江阴新锦南投资

  4    发展有限公司    发展有限公司        90          2,095.20          90

  5        柯维龙          柯维龙            86          2,002.08          86

  6        吴湘宁          吴湘宁            86          2,002.08          86

  7        陈志强          陈志强            86          2,002.08          86

  8        宁旭俭          宁旭俭            86          2,002.08          86

  9        孙旭辉          孙旭辉            86          2,002.08          86

                  合计                        1,156        26,911.68        1,156

二、 保荐人(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为 44,781 股,包销金额为 1,042,501.68 元,保荐人(主承销商)包销比例为 0.22%。


  2021 年 1 月 6 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、 保荐人(主承销商)联系方式

  若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:

  保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  咨询电话:010-65353085

  咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn

  联系人:中金公司资本市场部

                                    发行人:青岛征和工业股份有限公司
                        保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
                                                      2021 年 1 月 6 日
(本页无正文,为《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之章页)

                                    发行人:青岛征和工业股份有限公司
                                                        年  月  日
(本页无正文,为《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

                          保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
                                                          年  月  日
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