青岛征和工业股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“发行人”）首次公开发行不超过 20,450,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕3510 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“征和工业”，股票代码为“003033”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 23.28元/股，发行数量为 20,450,000 股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量 12,270,000 股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量 8,180,000 股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,045,000 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 18,405,000 股，占本次发行总量 90.00%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2021 年 1 月 4 日（T+2 日）结束。
一、 新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,361,375
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：427,452,810.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：43,625
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,015,590.00
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,043,844
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,580,688.32
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,156
4、网下投资者放弃认购金额（元）：26,911.68
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 网下投资者 配售对象 初步获配股数 获配金额 放弃认购股数
（股） （元） （股）
诺安基金管理有 国寿集团委托诺
1 限公司 安基金固定收益 273 6,355.44 273
型组合
太平养老保险股 交通银行股份有
2 份有限公司 限公司企业年金 273 6,355.44 273
计划
上海同华创业投 上海同华创业投
3 资股份有限公司 资股份有限公司 90 2,095.20 90
江阴新锦南投资 江阴新锦南投资
4 发展有限公司 发展有限公司 90 2,095.20 90
5 柯维龙 柯维龙 86 2,002.08 86
6 吴湘宁 吴湘宁 86 2,002.08 86
7 陈志强 陈志强 86 2,002.08 86
8 宁旭俭 宁旭俭 86 2,002.08 86
9 孙旭辉 孙旭辉 86 2,002.08 86
合计 1,156 26,911.68 1,156
二、 保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 44,781 股，包销金额为 1,042,501.68 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.22%。
2021 年 1 月 6 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、 保荐人（主承销商）联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353085
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：中金公司资本市场部
发行人：青岛征和工业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2021 年 1 月 6 日
（本页无正文，为《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之章页）
发行人：青岛征和工业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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