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征和工业:首次公开发行A股股票并上市招股说明书

公告日期:2020-12-29

征和工业:首次公开发行A股股票并上市招股说明书 PDF查看PDF原文

  青岛征和工业股份有限公司

        (山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号)

首次公开发行 A 股股票并上市

        招股说明书

          保荐机构(主承销商)

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层


                本次发行概况

(一)发行股票类型:      人民币普通股(A 股)

(二)发行股数:          不超过 20,450,000 股

(三)每股面值:          1.00 元

(四)每股发行价格:        23.28 元

(五)预计发行日期:      2020 年 12 月 30 日

(六)拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
(七)本次发行后总股本:  不超过 81,750,000 股

(八)本次发行前股东所持股      1、公司控股股东魁峰机械承诺:

份的流通限制、股东对所持股

份自愿锁定的承诺:            (1)关于股份锁定的相关承诺:1)自征和工业的股票
                          在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
                          人管理本次发行前本公司已持有的征和工业的股份,也不由
                          征和工业回购该部分股份。2)征和工业上市后六个月内如公
                          司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首
                          次公开发行股票的发行价格,若本次发行后公司发生派发股
                          利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为
                          的,则上述价格将进行相应调整,下同),或者上市后六个
                          月期末收盘价低于发行价,则本公司持有征和工业股票的锁
                          定期限将自动延长至少六个月。

                              (2)关于减持的相关承诺:1)本公司在锁定期满、遵
                          守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规
                          则且不违背本公司已做出的其他承诺的情况下,将根据资金
                          需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。2)
                          本公司在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内减持公
                          司股份应符合以下条件:(i)减持方式:本公司减持公司股
                          份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不

                          限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转
                          让方式等;(ii)减持价格:减持价格不得低于发行价;(iii)
                          减持公告:本公司减持公司股份前,将提前三个交易日予以
                          公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露
                          义务。

                              (3)本公司将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关
                          承诺,同时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高
                          减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告
                          [2017]9 号)及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股
                          东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于
                          股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国
                          证监会和深圳证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则
                          本公司将按相关要求执行。

                              (4)此承诺为不可撤销的承诺,如违反该承诺给征和工
                          业或相关各方造成损失的,本公司愿承担相应的法律责任。
                              2、公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇承诺:

                              (1)关于股份锁定的相关承诺:自征和工业的股票在证
                          券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他
                          人管理本次发行前本人直接或间接持有的征和工业的股份,
                          也不由征和工业回购该部分股份。

                              (2)关于减持的相关承诺:1)本人在锁定期满、遵守
                          相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则
                          且不违背本人已做出的其他承诺的情况下,将根据资金需求、
                          投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。本人减
                          持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交
                          易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。2)本人在征和
                          工业担任董事、监事或高级管理人员职务期间,或本人在任
                          期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个

                          月内,本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持
                          有公司股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将
                          不会转让所直接或间接持有的征和工业股份。

                              (3)本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承
                          诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,将严格按照中国
                          证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中
                          国证券监督管理委员会公告[2017]9 号)及深圳证券交易所
                          《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
                          员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。
                          如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股
                          份转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。

                              (4)此承诺为不可撤销的承诺,本人不因职务变更、离
                          职等原因,而放弃履行上述承诺;如违反该承诺给征和工业
                          或相关各方造成损失的,本人愿承担相应的法律责任。

                              3、公司股东金硕投资承诺:

                              (1)自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六
                          个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有
                          的征和工业的股份,也不由征和工业回购该部分股份。

                              (2)本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、
                          规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本企业已做出的
                          其他承诺的情况下,将根据资金需求、投资安排等各方面因
                          素确定是否减持所持公司股份。

                              (3)本企业减持公司股份前,将提前三个交易日予以公
                          告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义
                          务。

                              (4)本企业所持征和工业股份锁定期届满后,本企业不
                          会协助本企业中作出特殊锁定期承诺的合伙人以任何方式违

                          规减持征和工业股份。

                              (5)此承诺为不可撤销的承诺,如违反该承诺给征和工
                          业或相关各方造成损失的,本企业愿承担相应的法律责任。
                              4、公司股东金果投资承诺:

                              (1)自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六
                          个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有
                          的征和工业的股份,也不由征和工业回购该部分股份。

                              (2)本企业所持征和工业股份锁定期届满后,本企业不
                          会协助本企业中作出特殊锁定期承诺的合伙人以任何方式违
                          规减持征和工业股份。

                              (3)此承诺为不可撤销的承诺,如违反该承诺给征和工
                          业或相关各方造成损失的,本企业愿承担相应的法律责任。
                              5、公司股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞承诺:

                              (1)自征和工业的股票在证券交易所上市之日起十二个
                          月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的
                          征和工业的股份,也不由征和工业回购该部
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