青岛征和工业股份有限公司
（青岛平度市经济开发区华山路3号）
首次公开发行A股股票并上市
招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
青岛征和工业股份有限公司招股说明书（申报稿）
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声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明
书全文作为做出投资决定的依据。
青岛征和工业股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市招股说明书
（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）
（二）发行股数：不超过20,450,000股
（三）每股面值：1.00元
（四）每股发行价格:【】元
（五）预计发行日期：【】年【】月【】日
（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
（七）本次发行后总股本：不超过81,750,000股
（八）本次发行前股东所持股份的流通
限制、股东对所持股份自愿锁定的承
诺：
公司控股股东魁峰机械承诺：1、自征和工业的股票
在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前本公司已持有的征和工业的股份，也
不由征和工业收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合
相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上
市流通和转让。2、征和工业上市后六个月内如公司股票连
续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个
月期末收盘价低于发行价，则本公司持有征和工业股票的
锁定期限将自动延长至少六个月。3、征和工业上市后三十
六个月内，如果发行人股票连续二十个交易日除权后的加
权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）
低于发行人上一会计年度末经审计的除权后每股净资产
值，则直接或间接所持股票的锁定期自动延长六个月；若
发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作
除权除息处理。此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺
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给征和工业或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的
法律责任。
公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇承诺：1、征和
工业股票在证券交易所上市交易前，本人对直接持有或间
接控制的征和工业的股份不转让、抵押、质押或在该股份
上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理
本人本次发行前已直接持有或间接控制的征和工业的相关
股份，也不由征和工业回购该部分股份。2、本人对于所直
接持有或间接控制之征和工业的所有股份，将自征和工业
股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行
转让或者委托他人管理，也不由征和工业回购本人直接持
有或间接控制的股份。3、征和工业股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月后，本人在征和工业担任董事、监
事或高级管理人员职务期间，将向征和工业申报所直接或
间接持有的征和工业的股份及变动情况，每年转让的股份
将不会超过所直接或间接持有征和工业股份总数的百分之
二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接
持有的征和工业股份；在申报离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售征和工业股票数量占其所持
有征和工业股票总数的比例不得超过百分之五十。4、征和
工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延
长至少六个月。征和工业上市后三十六个月内，如果发行
人股票连续二十个交易日除权后的加权平均价格（按当日
交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会
计年度经审计的除权后每股净资产值，本人所持股票的锁
定期自动延长六个月；若发行人股票在锁定期内发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价
格及收盘价均应相应作除权除息处理。5、此承诺为不可撤
销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行
上述承诺；如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失
的，本人愿承担相应的法律责任。
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公司股东金硕投资、金果投资承诺：自征和工业的股
票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前本企业已持有的征和工业的股份，也
不由征和工业收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合
相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上
市流通和转让。此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺
给征和工业或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的
法律责任。
公司股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞承诺：自发
行人股票上市之日起十二个月内不得转让，或者委托他人
管理本次发行前本企业已持有的征和工业的股份，也不由
征和工业收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关
法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流
通和转让。此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征
和工业或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律
责任。
持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈立鹏、相
华、牟家海、任增胜、徐大志、付振明承诺：1、自征和工
业的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本次发行前本人已持有的征和工业的股
份，也不由征和工业收购该部分股份。2、征和工业股票在
证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在征和工业
担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向征和工业
申报所直接或间接持有的征和工业的股份及变动情况，每
年转让的股份将不会超过所直接或间接持有征和工业股份
总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让
所直接或间接持有的征和工业股份；在申报离任六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售征和工业股票
数量占其所持有征和工业股票总数的比例不得超过百分之
五十。3、本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、
规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的
其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面
因素确定是否减持所持征和工业股份。锁定期满后，本人
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减持征和工业股份应符合以下条件：（1）若本人所持征和
工业股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价
格将不低于发行价。（2）征和工业上市后六个月内，如征
和工业股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有征和工
业股票的锁定期限自动延长六个月；在发行人首次发行并
上市后三十六个月内，如果发行人股票连续二十个交易日
除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包
括大宗交易）低于发行人上一会计年度末经审计的除权后
每股净资产值，则直接或间接所持股票的锁定期自动延长
六个月。（3）若征和工业股票在锁定期内发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收
盘价均应相应作除权除息处理。（4）本人不因职务变更、
离职等原因而放弃履行上述承诺。（5）若法律、法规及中
国证监会相关规则另有规定的，从其规定。此承诺为不可
撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损
失的，本人愿承担相应的法律责任。
公司自然人股东金雪臻承诺：自征和工业的股票在证
券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人已持有的征和工业的股份，也不由征
和工业收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法
律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通
和转让。此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和
工业或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。
（九）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（十）招股说明书签署日期：2016年6月7日
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发行人声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，将依法先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公
司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示
及公司风险：
一、股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺
（一）公司控股股东魁峰机械承诺：
1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前本公司已持有的征和工业的股份，也不由征和工业收购该部分股份。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流
通和转让。
2、征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有征和工业股票的锁定期限将自
动延长至少六个月。
3、征和工业上市后三十六个月内，如果发行人股票连续二十个交易日除权后的加
权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年度末
经审计的除权后每股净资产值，则直接或间接所持股票的锁定期自动延长六个月；若发
行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持
价格及收盘价均应相应作除权除息处理。
此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，本公
司愿承担相应的法律责任。
（二）公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇承诺：
1、征和工业股票在证券交易所上市交易前，本人对直接持有或间接控制的征和工
业的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委
托他人管理本人本次发行前已直接持有或间接控制的征和工业的相关股份，也不由征和
工业回购该部分股份。
青岛征和工业股份有限公司招股说明书（申报稿）
1-1-7
2、本人对于所直接持有或间接控制之征和工业的所有股份，将自征和工业股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由征和
工业回购本人直接持有或间接控制的股份。
3、征和工业股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在征和工业担
任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向征和工业申报所直接或间接持有的征和工
业的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有征和工业股份总数
的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的征和工业股份；
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售征和工业股票数量占
其所持有征和工业股票总数的比例不得超过百分之五十。
4、征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限
将自动延长至少六个月。征
