证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-060
浙江中晶科技股份有限公司
2022 年非公开发行 A 股股票预案
二〇二二年十二月
声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会及有关审批机关的批准或核准。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。
2、本次发行的对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对
象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购情况协商确定。本次非公开发行的所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由公司股东大会授权董事会，按照中国证监会相关规定，根据特定发行对象申购报价的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 10%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。公司目前总股本为 101,017,880 股，按此计算，本次非公开发行股票数量
不超过 10,101,788 股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会，根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。
5、本次非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币50,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于“年产 250 万片 6 英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目”以及补充流动资金。
6、本次非公开发行完成后，发行对象通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法
规对限售期另有规定的，依其规定。
8、关于公司的利润分配和现金分红政策、最近三年利润分配、未来三年股东回报规划等情况，详见本预案“第四节股利分配政策及执行情况”，提请广大投资者关注。本次非公开发行完成后，公司的净资产和总股本相应增加，短期内可能将摊薄公司的即期回报。公司董事会已制定关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案，但是公司在分析本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司主要财务指标的假设与分析性描述均不构成对公司的盈利预测，制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出的保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
9、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
10、本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。
目 录
第一节 本次非公开发行股票方案概要 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次非公开发行的背景和目的...... 7
三、本次发行对象与公司的关系 ...... 8
四、本次非公开发行股票方案概要...... 9
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 9
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 12
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件...... 12
八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序
...... 12
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 14
一、本次非公开发行募集资金使用计划...... 14
二、本次发行募集资金投资项目的基本情况...... 14
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ...... 18
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 20
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构
的变动情况 ...... 20
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 21
三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况...... 22
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形 ...... 22
五、本次发行完成后，公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 22
六、公司负债结构是否合理，本次发行是否大量增加负债（包括或有负
债），是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ...... 22
七、本次非公开发行的相关风险说明...... 22
第四节 股利分配政策及执行情况 ...... 26
一、《公司章程》规定的利润分配政策...... 26
二、公司制定的未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划 ...... 29
三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况...... 30
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施...... 31
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...... 31
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示...... 34
三、关于本次非公开发行的必要性和合理性...... 34
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目
在人员、技术、市场等方面的储备情况...... 34
五、填补摊薄即期回报的具体措施...... 36
六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报
措施能够得到切实履行作出的承诺...... 37
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 浙江中晶科技股份有限公司
中晶科技
中晶新材料 指 浙江中晶新材料研究有限公司，发行人之全资子公司
本次发行、本次非公开 指 中晶科技拟以非公开发行股票的方式，向不超过 35 名特定对
发行 象发行股票的行为
本预案 指 中晶科技 2022 年非公开发行 A 股股票预案
发行底价 指 不低于本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日中晶科技 A
股股票交易均价的 80%
募集资金 指 本次发行所募集的资金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
董事会 指 中晶科技董事会
监事会 指 中晶科技监事会
股东大会 指 中晶科技股东大会
《公司章程》 指 《浙江中晶科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修正案
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月
报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、
2022 年 9 月 30 日
除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称 浙江中晶科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang MTCN Technology Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中晶科技
股票代码 003026
注册资本 10,101.788 万元
法定代表人 徐一俊
成立日期 2010 年 01 月 25 日
公司住所 浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59 号
邮政编码 313100
晶体硅、电子元器件制造、销售，晶体硅及其制品、电子元器件及
经营范围 新型节能材料的开发、技术咨询及技术转让，电气机械设备设计及
销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、半导体硅片市场快速发展
伴随着全球科技进步，5G 技术、
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