证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-040
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于全资子公司对外股权投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次对外投资事项增资协议尚未签署完毕，各方正在对已确定内容的协议加紧签署中，但能否签署完毕尚存在不确定性。公司将敦促各方尽快签署增资协议并通过进展公告予以公示。
一、对外投资交易概述
1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”、“TES”或“公司”）于
2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股
权投资的议案》。根据公司战略发展规划，及财务投资考虑，公司全资子公司 TESTouch Embedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚宸展”或“全资子公司”）拟以自有资金方式向 ITH Corporation（以下简称“ITH”或“标的公司”）增资不超过 13,571,897 美元，认购股数不超过 13,571,897 股。本次投资完成后，标的公司发行股份总数将由367,713,714股增加至 452,396,565股，萨摩亚宸展将持有标的公司不超过 3%的股权。
2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、标的资产概况
企业名称：ITH Corporation
企业类型：Limited Liability Exempted Company
法定代表人：梁公伟
注册股本：1,039,042,821股
已发行股本：367,713,714股
每股面额：0.3176美元
注册地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.
成立日期：2019年1月10日
公司核心资产：奕力科技股份有限公司（以下简称“奕力科技” 或“ilitek”）
100%股权
公司主营业务：投资控股。自成立以来，ITH作为奕力科技的持股平台，本身
并无实际业务经营。
奕力科技概况：
(1) 企业名称： 奕力科技股份有限公司
(2) 股权状况：侨外资
(3) 统一编号：42581937
(4) 法定代表人：梁公伟
(5) 注册资本：新台币 4,500,000,000 元
(6) 注册地址：台湾新竹县竹北市台元二街 1号 10 楼之 1
(7) 成立日期：2015 年 7 月 22 日
(8) 经营范围：电子零组件制造业、国际贸易业、电子材料批发业、智慧财
产权权业、产品设计业、一般投资业、除许可业务外，得经营法令非禁
止或限制之业务。
(9) 公司主营业务：面板驱动和触控 IC 设计
(10) 奕力科技股权结构：
单位：新台币千元
股东名称 持股比例 认缴出资额
ITH 100% 2,036,170
合计 100% 2,036,170
(11) 奕力科技最近两年主要财务指标
单位：新台币千元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 30,793,044 28,379,220
负债总额 15,638,991 15,570,343
净资产 15,154,053 12,808,877
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
营业收入 22,187,806 30,976,915
净利润 2,185,267 8,317,488
注：以上财务数据经台湾资诚联合会计事务所审计，并出具了《会计师查核报告》
（（111）财审报字第 21006234 号和（112）财审报字第 22005987 号）。
(12) 奕力科技业务情况
奕力科技成立于 2004 年 11 月，为专业的面板驱动与触控 IC 设计公司，拥有显示
与触控两项核心技术，多年来专注于面板显示器与触控相关技术之整合，产品线涵盖手机、平板计算机、笔记本电脑、工控、电竞、穿戴、电视与车载等大、中、小尺寸之消费性产品应用，2017 年成功结合两项技术推出一系列整合型 TDDI 产品后，近年
来营业额成长率快速，市占率达到全球第 2 名，截至 2021 年初， 产品累计出货量已超
过 80 亿颗，位居领导性地位，奕力科技是中日韩等国家主要面板供货商，现为台湾前五大 IC 设计公司且为全球知名品牌的重要供货商。
显示和触控芯片广泛运用于智能手机、平板电脑、交互式白板、健身器材和车载
等领域。据 Frost&Sullivan 预估，该市场将保持 6%左右的年复合增长率，且到 2024 年
和 2025 年，整体规模将分别达到 107 亿和 114 亿美金。特别是在智能手机行业，伴随
着 OLED技术的推广和渗透，加上 5G和折叠等新技术的成熟，对高端芯片的需求将稳步提升。而奕力科技在 OLED 技术上，一直保持行业领先。
截至2022年年末，奕力科技实现营收221.87亿新台币，税后净利21.85亿新台币，
全球拥有员工 847 名，其中超过 10 年工作经验的研发人员超过 570 名，持有超过 300
项的专利。未来，奕力科技将更深度精进研发技术，以加强产品多样性发展，以期在各领域维持领先群地位。
(13) ITH 为境外公司，不适用失信被执行人相关核查。标的公司章程或其他
文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
2、本次交易出资方式：经交易各方协商确定，本次交易价格按照标的公司的投后估值为 452,396,565 美元执行。全资子公司萨摩亚宸展以自有资金对标的公司增资不超
过 13,571,897美元，认购股数不超过 13,571,897股，完成交易后萨摩亚宸展持有标的公司股权将不超过 3%。
3、标的公司股权构成
本次交易完成前后的股权结构：
本次交易前 本次交易后
股东名称 认缴出资额 认缴出资额
持股比例 （美元） 持股比例 （美元）
原始股东 100.00% 367,713,714 81.28% 367,713,714
其他增资参与者 0.00% 0.00 15.72% 71,110,954
萨摩亚宸展（注） 0.00% 0.00 3.00% 13,571,897
合计 100% 367,713,714 100% 452,396,565
注：萨摩亚宸展本次投资不超过13,571,897美元，持有标的公司不超过3%的股权。
4、本次定价遵循公允、合理、互利的市场化原则，根据标的公司市场价值估值为定价依据，经交易各方友好协商后达成，交易定价公允合理。
三、拟签署的增资协议的主要内容
萨摩亚宸展将与 ITH签署增资协议，并与 ITH股东 Nelpus Investments Limited签署
承诺函，协议和承诺函主要内容如下：
1、 投资方式及投资金额
（1）标的公司章程所订授权资本额为330,000,000美元，每股面额为0.3176美元，共计 1,039,042,821 股，已发行股份总数为 367,713,714 股。标的公司本次增资总金额为84,682,851美元，每股发行价格为 1.00美元，本次共发行 84,682,851股，增资后发行股份总数为 452,396,565 股。
（2）萨摩亚宸展依照协议认购不超过 13,571,897 股，认购金额不超过 13,571,897
美元。
2、 增资款缴纳
（1）标的公司将于：（a）提供2022年 ITH合并财务报告；及（b）标的公司股东会同意增资条件后，以书面通知增资方增资缴款。目前预计增资款缴纳日为标的公司完成上述条件后三个工作日或标的公司指定的其他日期。
（2）若增资方未能于增资款缴纳日缴付全部增资款，应于增资款缴纳日开始至实际缴付之日的期间，依照单利方式就未缴付部分向 ITH 支付利息，利率为
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