003012 深市 东鹏控股

 证券代码：003012        证券简称：东鹏控股      公告编号：2020-016
          广东东鹏控股股份有限公司

        关于使用募集资金向子公司增资

    暨子公司向孙公司增资实施募投项目公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 11
月 23 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建设，同意使用存放于募集资金监管账户的合计 148,006.70 万元募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资用于实施募投建设项目。

  本次对全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资不构成关联交易，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不属于募集资金投资项目的用途变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2222 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）143,000,000 股，发行价格 11.35 元/股，共募集资金总额为人民币 1,623,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 142,983,000.00 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,480,067,000.00 元。德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了德师报（验）字（20）第 00558 号《验资报告》。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。


    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简 称“《招股说明书》”），本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用 计划如下：

                                                                          单位：万元

    序号                  项目名称                    投资总额    预计使用募集

                                                                        资金数额

      1  年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目      18,626.00      18,006.70

      2  扩建 4 条陶瓷生产线项目                          60,000.00      60,000.00

      3  澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目                66,218.00      10,000.00

      4  年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙      94,248.16      45,000.00

          头建设项目

      5  东鹏信息化设备及系统升级改造项目                13,000.00      10,000.00

      6  智能化产品展示厅建设项目                        10,056.78        5,000.00

                          合计                          262,148.94      148,006.70

    三、使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资情况

    1.对全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的基本情况

    按照募集资金投资项目的《可行性研究报告》和《广东东鹏控股股份有限公 司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的募投项目实施主体，为本公司的全 资子公司或孙公司，为提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建设， 公司计划将存放于募集资金监管账户的合计 148,006.70 万元募集资金向全资子 公司增资暨全资子公司向孙公司增资用于实施募投项目，增资后，子公司及孙公 司资金实力和经营能力将进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。对全资 子公司的增资暨全资子公司向孙公司增资具体情况如下：

序                                            增资金额  新增注册资本暨  计入资本公积
      增资对象            实施项目

号                                            （万元）  实收资本（万元） 金额（万元）

    湖口东鹏新材  年产 315 万平方米新型环保

 1  料有限公司注 1                              18,006.70      18,006.70          0

                    生态石板材改造项目

 2  丰城市东鹏陶  扩建 4 条陶瓷生产线项目    60,000.00    60,000.00          0


序                                            增资金额  新增注册资本暨  计入资本公积
      增资对象            实施项目

号                                            （万元）  实收资本（万元） 金额（万元）

    瓷有限公司

    澧县新鹏陶瓷  澧县新鹏陶瓷有限公司二期

 3                                            10,000.00    10,000.00          0

    有限公司      扩建项目

    佛山东鹏洁具  年产 260 万件节水型卫生洁

 4  股份有限公司  具及 100 万件五金龙头建设  45,000.00    45,000.00          0

        注 2            项目

    佛山市东鹏陶  东鹏信息化设备及系统升级

 5                                            10,000.00    10,000.00          0

    瓷有限公司    改造项目

    佛山市东鹏陶

 6  瓷发展有限公  智能化产品展示厅建设项目  5,000.00      5,000.00          0

    司

      注 1：本次董事会的议案 1《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》获得董事
  会通过后，发行人方可实施向湖口东鹏增资 18,006.70 万元。

      注 2：公司使用募集资金 45,000 万元向全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司（以下
  简称东鹏洁具）进行增资，东鹏洁具将募集资金 45,000 万元向东鹏洁具全资子公司江门市
  东鹏智能家居有限公司（以下简称江门东鹏）进行增资，其中 45,000 万元计入注册资本，0
  万元计入资本公积，由江门东鹏用于实施年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙头
  建设项目。

    2.增资对象的基本情况

    （1）湖口东鹏新材料有限公司

  增资对象名称      湖口东鹏新材料有限公司

  统一社会信用代码  91360429MA39484F28

  注册地            江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、中红普林西侧

  法定代表人        陈昆列

  注册资本          1,000 万元

  经营范围          有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售。

  登记状态          登记成立，有效存续


股东结构          广东东鹏控股股份有限公司持有 100%股权

                  截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 1,010.00 万元，净资产为 1,000.00
基本财务情况

                  万元，2020 年 1-6 月营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元。

  （2）丰城市东鹏陶瓷有限公司

增资对象名称      丰城市东鹏陶瓷有限公司

统一社会信用代码  91360981662046200U

注册地            江西省丰城市高新技术产业园区创新大道 6 号

法定代表人        熊乐夫

注册资本          6,500 万元

                  陶瓷制品的制造、销售、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围

                  部门批准后方可开展经营活动）

登记状态          登记成立，有效存续

股东结构          广东东鹏控股股份有限公司持有 100%股权

                  截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 182,615.88 万元，净资产为

基本财务情况      40,952.53 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 44,271.86 万元，净利润为
                  6,149.57 万元。

  （3）澧县新鹏陶瓷有限公司

增资对象名称      澧县新鹏陶瓷有限公司

统一社会信用代码  914307236940210831

注册地            湖南省澧县澧南镇乔家河居委会大雁路 59 号

法定代表人        徐由强

注册资本          1,345 万元

经营范围          陶瓷原料加工销售、陶瓷制品生产销售

登记状态          登记成立，有效存续

股东结构          广东东鹏控股股份有限公司持有 100%股权

                  截至 2020年 6月 30 日，资产总额为86,798.81万元，净资产为19,605.04
基本财务情况      万元，2020 年 1-6 月营业收入为 18,585.49 万元，净利润为 1,783.19 万
                  元。


  （4）佛山东鹏洁具股份有限公司

 增资对象名称      佛山东鹏洁具股份有限公司

 统一社会信用代码  91440600193548282X

 注册地            佛山市禅城区张槎街道海口村尤鱼岗侧

 法定代表人        何新明

 注册资本          5,830 万元

                  陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器