北京中岩大地科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“中岩大地”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：
1、发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 30.16 元/股。
2、本次发行价格 30.16 元/股对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），中岩大地所属
行业为土木工程建筑业（E48）。截至 2020 年 8 月 28 日，中证指数有限公司发
布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 7.74 倍。
由于本次发行价格对应的 2019 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布
的土木工程建筑业（E48）最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐人（主承销商）将在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），公
告的日期分别为 2020 年 9 月 2 日、2020 年 9 月 9 日和 2020 年 9 月 16 日，后续
发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
3、原定于 2020 年 9 月 2 日举行的网上路演推迟至 2020 年 9 月 23 日，原定
于 2020 年 9 月 3 日进行的网上、网下申购将推迟至 2020 年 9 月 24 日，并推迟
刊登《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2020 年 8 月 25 日 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》、《招股意向
（周二） 书摘要》等相关公告与文件
网下投资者提交核查材料
2020 年 8 月 26 日 网下投资者提交核查材料截止日（当日 12:00 前）
（周三）
2020 年 8 月 27 日 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日（当日
（周四） 12:00 前）
主承销商对网下投资者提交的核查材料进行核查
2020 年 8 月 28 日 初步询价（通过电子平台）（9:30-15:00）
（周五） 初步询价截止日
2020 年 8 月 31 日 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
（周一）
2020 年 9 月 2 日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公
（周三） 告 (第一次) 》
2020 年 9 月 9 日 刊登《投资风险特别公告 (第二次) 》
（周三）
2020 年 9 月 16 日 刊登《投资风险特别公告 (第三次) 》
（周三）
T-2 日
2020 年 9 月 22 日 刊登《网上路演公告》
（周二）
T-1 日 刊登《发行公告》
2020 年 9 月 23 日 网上路演
（周三）
T 日 网下发行申购日（9:30-15:00）
2020 年 9 月 24 日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
（周四） 网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2020 年 9 月 25 日 网上发行摇号抽签
（周五） 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上中签结果公告》
2020 年 9 月 28 日 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00）
（周一） 网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终
有足额的新股认购资金）
T+3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
2020 年 9 月 29 日 和包销金额
（周二）
T+4 日
2020 年 9 月 30 日 刊登《发行结果公告》
（周三）
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发
行。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属
行业为“土木工程建筑业”，行业代码 E48。截至 2020 年 8 月 28 日，中证指数
有限公司发布的 E48“土木工程建筑业”最近一个月平均静态市盈率为 7.74 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 30.16 元/股对应的发行人 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、按本次发行价格 30.16 元/股、发行新股 24,293,828 股计算的预计募集资
金总额为 73,270.19 万元，扣除发行费用 6,578.84 万元后，预计募集资金净额为66,691.35 万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
3、发行人存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
重点提示
1、北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行不超过 24,293,828 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]1275 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司。北京中岩大地科技股份有限公司的股票简称为“中岩大地”，股票代码为“003001”，该代码同时用于本次发行网上和网下申购，本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由中德证券负责组织，通过深交所电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
本次公开发行股票数量为 24,293,828 股，占发行后总股本的 25.00%，发行
后总股本为 97,175,312 股。本次发行均为新股，不安排老股转让。其中网下初始发行数量为 14,576,328 股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为
9,717,500 股，占本次发行总量的 40.00%。
3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 8 月 28 日完成，发行人与保荐人
（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 30.16 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）。
4、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2020 年 9 月 24 日），任一配售对
象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
（1）网下申购
①参与网下申购的投资者应于 2020 年 9 月 24 日（T 日）9:30-15:00 通过网
下发行电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。
②全部有效报价配售对象须参与本次发行的网下申购，有效报价配售对象名单见“附表：初步询价及有效报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的拟申购数量。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不
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