深圳中天精装股份有限公司
首次公开发行 A 股股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”)首次公开发行不超过 3,785.00 万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕793 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“中天精装”,股票代码为“002989”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格 24.52 元/股,发行数量为 3,785.00 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,271.00 万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为 1,514.00 万股,占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 378.50 万股,占本次发行数量的 10.00%;网上最终发行数量为 3,406.50 万股,占本次发行数量的 90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 6 月 3 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):33,986,241
3、网上投资者放弃认购数量(股):78,759
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,931,170.68
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,783,330
2、网下投资者缴款认购的金额(元):92,767,251.60
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,670
4、网下投资者放弃认购金额(元):40,948.40
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
初步获配 获配金额 放弃认购
序号 网下投资者 配售对象 股数 (元) 股数
(股) (股)
1 罗献中 罗献中 334 8,189.68 334
2 康涛 康涛 334 8,189.68 334
3 冯小佳 冯小佳 334 8,189.68 334
4 欧阳波 欧阳波 334 8,189.68 334
5 谢仁国 谢仁国 334 8,189.68 334
合计 1,670 40,948.40 1,670
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保
荐机构(主承销商)包销股份的数量为 80,429 股,包销金额为 1,972,119.08 元,
包销比例为 0.21%。
2020 年 6 月 5 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结 算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定 证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系电话:010-6083 3640
联系人:股票资本市场部
发行人: 深圳中天精装股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2020 年 6 月 5 日
(此页无正文,为《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页)
发行人:深圳中天精装股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日