证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-017
广东豪美新材股份有限公司
关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召开
了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更
部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以及
可转债债券持有会议审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一） 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不
含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
（二） 募集资金使用情况
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过82,400万元（含82,400万元），
截至 2023 年 2 月 28 日，扣除发行费用后的募集资金净额和使用进度如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入募集 募集资金余额
净额（万元） 资金（万元） （万元）
1 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 1.36
2 营销运营中心与信息 8,962.57 206.81 8,775.99
化建设项目
3 高端工业铝型材扩产 26,311.75 23,545.94 2,780.20
项目
4 高端节能系统门窗幕 22,042.25 75.17 21,973.82
墙生产基地建设项目
合计 81,316.57 47,827.91 33,531.38
注：1.公司本次发行实际募集资金净额为 81,316.57 万元，少于《公开发行可转换公司
债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“高端工
业铝型材扩产项目”拟使用募集资金金额进行了调整。
2. “拟投入募集资金净额”小于“已累计投入募集资金”与“募集资金余额”之和，系
因募集资金在使用过程中产生利息。
（三） 本次拟变更募投项目情况
公司拟调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门
窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝
合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”。“高端节能系统门窗幕墙生产基
地建设项目”原计划投入募集资金 22,042.25 万元，截至 2023 年 2 月 28 日，项
目已投入募集资金 75.17 万元，剩余募集资金 21,973.82 万元（含利息收入）。
公司拟使用剩余募集资金 21,973.82 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户
余额为准）用于新增的“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造
项目”，该新增项目计划总投资为 22,000 万元，不足部分由公司自筹资金补足。
本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为 27.02%。
（四） 募集资金变更履行的决策程序
公司于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，公司
董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东
大会以及可转债债券持有人会议审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募投项目的原因
（一） 原募投项目计划和实际投资情况
公司原募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”由公司全资孙
公司清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）在清远市高新技术产业开发区实施，项目总投资 22,042.25 万元，计划建设周期 12 个月。项目税后财务内部收益率为 18.73%，静态投资回收期（含建设期）为 6.04 年。
截止 2023 年 2 月 28 日，该项目累计投入募集资金 75.17 万元，尚未使用募
集资金余额 21,973.82 万元（含利息收入）。该项目主要建设内容包括门窗车间、玻璃车间等建安工程的建设、设备购置及安装等。
（二） 变更原募投项目的原因
系统门窗业务是公司核心业务之一，主要由子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）和孙公司科建装饰经营。科建装饰主营业务主要为门窗幕墙安装业务，主要包括门窗加工以及工程安装。此前公司部分系统门窗工程业务由科建装饰负责门窗加工与安装工程。
随着系统门窗业务的发展，为更好地服务工程客户，贝克洛在全国各地开拓了 100 多家合作的门窗厂，由门窗厂负责加工为成品窗，以及现场安装工作，完成产品交付。在该模式下，公司根据客户的系统门窗定制化方案，向门窗加工企业销售包括铝型材、五金、胶条等整套门窗系统材料，由其加工为成品窗，以及进行现场安装工作。在整个过程中，贝克洛为客户提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流程等，并提供配套的管理软件工具以及全方位技术服务支持，实现轻资产运营。
原募投项目于 2020 年规划，由孙公司科建装饰实施，项目建成后可形成年产 60 万平方米系统门窗产品生产能力，目标市场主要是系统门窗产品的零售、工程业务。为进一步加深与门窗厂的合作，避免与合作伙伴竞争的同时，更好地进行资产周转，新的系统门窗工程业务将转由合作门窗企业完成。
调整业务方向之后，科建装饰现有产能将主要用于满足零售业务的需求。经过精益生产以及技术改造后，目前科建装饰现有产能约 60 万平方米，可以满足当前零售业务的需求，原募投项目将根据后续市场情况变化调整建设进度。为此，为尽快发挥募集资金的效益，拟将原募投项目进行变更。
三、新建募投项目情况说明
（一） 项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目
（以下简称“本项目”）
2、实施主体：广东精美特种型材有限公司、清远市天堃工程管理有限公司；广东精美特种型材有限公司为公司全资子公司，持有清远市天堃工程管理有限公司 100%股权
3、实施地点：清远市清远高新技术开发区源潭镇银英公路 12 号
4、建设周期：12 个月
5、建设项目主要内容：主要设备包括 4 条挤压生产线（含挤压机、在线淬火、牵引机、冷床、锯切机等设备）、CNC 加工机床等部件加工设备 180 台/套，年产铝合金型材 2 万吨、部件加工 200 万套。
6、项目投资计划：本项目总投资为 22,000 万元，其中设备投资 16,000 万
元，土建、公用工程及其他投资 6,000 万元。此次拟使用募集资金 21,973.82 万元，若项目建设资金存在不足，不足部分由公司自筹解决。
（二） 项目建设的必要性
1、新能源汽车持续高速增长，汽车轻量化产品迎来机遇
近年来，国内新能源汽车产业快速发展，技术水平及生产规模不断提高，消费者对于新能源汽车接受程度越来越高，新能源汽车产业发展已经由政策驱动转向市场拉动。据中汽协数据统计，我国新能源汽车产量在2021 年同比增长 159.48%的基础上，2022 年继续同比增长 96.9%，达到 705.8 万辆，中国新能源汽车产业发展已驶入“快车道”。
不同于传统燃油车，“三电系统”即电池、电驱动和电控系统是新能源汽车核心部件，取代了传统燃油车的发动机、变速器及配套零部件。新能源汽车“三电系统”中大量使用铝合金等汽车轻量化产品，如电池托盘、电池盒、电机壳等。在新能源汽车产销量的快速增长的背景下，电池托盘、电池盒、电机壳等产品市场需求随之增长，汽车轻量化材料与部件的迎来了难得的市场机遇；另一方面，由于上述产品对材料的性能、部件结构等方面的要求更高，也对铝加工企业的制造工艺、设备水平提出了更高的要求。
2、汽车排放标准趋严及新能源车续航焦虑推动汽车轻量化产品应用
国内庞大的汽车保有量对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放是碳排放的主要来源之一。我国提出了 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”的目标。根
据中国汽车工程学会编订的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，2025 年、2030年，我国乘用车新车百公里油耗将分别降至 4.6L、3.2L，汽车产业碳排放总量于
2028 年左右提前达到峰值，到 2035 年排放总量较峰值下降 20%以上。 根据中国
汽车工业协会实验统计，空载情况下，汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高6%-8%；整车重量每减少 100kg，其百公里油耗可减低 0.4-1.0L。燃油车面临减排压力，汽车轻量化成为燃油车发展的必然趋势。
现阶段，相较于传统燃油车，新能源汽车相对较短的续航里程以及较长的充电时长仍在一定程度限制了新能源汽车需求的进一步扩展。目前我国新能源汽车主要使用锂电池作为动力，为保证续航能力，往往需要携带数百公斤重的锂电池，导致纯电动汽车较燃油车普遍重 100-250Kg。汽车的整备质量每减重 10kg，在无制动动能回收的情况下，新能源汽车的续航里程可以提升 2.5km。在电池技术短期内未有重大突破的前提下，汽车轻量化成为缓解新能源汽车续航焦虑的重要途径。
3、提高公司汽车轻量化产品生产及加工能力，满足市场需求
在汽车排放标准提升以及国内新能源汽车快速增长的背景下，公司汽车轻量化业务产品订单较为饱满，产销量呈现稳步增长趋势，产能利用率及产销率维持在较高水平。随着后续新增定点项目陆续量产，生产能力不足将影响公司业务规模的扩大，产能瓶颈逐步问题凸显。汽车轻量化业务作为公司重要转型发展方向，本项目将增加四条挤压生产线以及 180 台/套 CNC 加工机床等部件加工设备，提高公司汽车轻量化产品生产及加工能力，实现订单快速响应与交付，满足快速增长的需求，增强公司总体竞争力。
（三） 项目建设的可行性
1、强大的研发实力为项目的实施提供了技术支持
公司研发坚持以市场需求为导向，通过不断收集和分析行业和下游产品的变化信息，及时掌握客户需求变化和国内外技术发展趋势，并进行相应的技术前瞻性开发。公司已申请成为国家认定企业技术中心、国家认可 CNAS 实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地等研发平台，共主持或参与制订国家标准 42
项，行业标准
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