002988 深市 豪美新材

    广东豪美新材股份有限公司

            Guangdong Haomei New Material Co., Ltd.

          （清远市高新技术产业开发区泰基工业城）

        首次公开发行股票

          招股说明书

            保荐人（主承销商）

              （上海市静安区新闸路 1508 号）


          广东豪美新材股份有限公司

        首次公开发行股票招股说明书

                【发行概况】

 发行股票类型          人民币普通股（A 股）

 发行股数              5,821.4142 万股

 每股面值              人民币 1.00 元

 每股发行价格          10.94 元／股

 预计发行日期          2020 年 5 月 7 日

 拟上市的证券交易所    深圳证券交易所

 发行后总股本          23,277 万股

                          1、本公司控股股东豪美控股，实际控制人董卫峰、
                      董卫东、李雪琴，董卫峰、董卫东控制的泰禾投资以及
                      李雪琴控制的南金贸易承诺：（1）自发行人股票上市之
                      日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位/
                      本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不
                      由发行人回购该部分股份。

                          （2）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个
                      交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末
 本次发行前股东所持股

                      （如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价
 份的流通限制及自愿锁

                      低于发行价，上述锁定期限自动延长六个月。

 定的承诺

                          （3）在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，
                      减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本企业减持
                      期间发生除息、除权行为，减持公司股份的数量和减持
                      价格下限将作相应调整）；在进行本次公开发行前股份
                      减持时，将严格履行相关承诺，并遵守《公司法》、《证
                      券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定要求。
                          2、通过合力富持有公司股份的董事和高级管理人
                      员梁志康、项胜前、刘光芒、许忠民、舒鸿渐、沈伟四


                      承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让
                      或者委托他人管理本次公开发行前直接或间接持有的
                      公司股份，也不由公司回购该部分股份。
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