证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-067
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、根据中水致远资产评估有限公司出具的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司拟收购深圳市雷赛控制技术有限公司股权涉及的深圳市雷赛控制技术有限公司股东全部权益价值项目估值报告》（中水致远评咨字[2021]第 020078 号，
以下简称“《估值报告》”），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，采用资产
基础法和收益法两种方法对深圳市雷赛控制技术有限公司（以下简称“控制技术”或“标的公司”）100%股权进行评估，并最终采用收益法评估结果作为控制技术最终评估结论。评估基准日控制技术 100%股权评估值为 94,470.00 万元。评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉、尽责义务，但由于收益法是基于一系列局势和政策假设的未来预测，而未来宏观经济形势和行业政策等处在不断变化当中，不排除出现因假设变化致使标的公司未来实际盈利水平不达评估预期，进而导致标的公司实际价值与评估预测结果不一致的情形。
2、本次交易是基于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）发挥控制类产品与伺服产品、步进产品的协同优势，实现公司向为客户提供“控制+伺服+步进”的整体解决方案转型，优化内部运作效率的战略发展需要而实施，但行业发展趋势及市场行情变化、内部经营整合效率和效果等均存在一定的不确定性，并可能对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
为发挥控制类产品与伺服产品、步进产品的协同优势，实现公司向为客户提供“控制+伺服+步进”的整体解决方案转型，优化内部运作效率的战略发展需要，
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于收
购控股子公司少数股权的议案》，同日并与控股子公司控制技术的股东深圳市雷赛同心投资中心（有限合伙）（以下简称“同心投资”）和深圳市雷赛协力投资中心（有限合伙）（以下简称“协力投资”）签订《股权转让协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币 6,420.80 万元收购同心投资持有控制技术 7.0375%的股权及人民币 2,258.11 万元收购协力投资持有控制技术 2.4750%的股权，完成本次收购后，公司持有控制技术 94.5125%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会的审议权限之内，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）同心投资基本信息
1、公司名称：深圳市雷赛同心投资中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5ECHPQ2X
3、成立日期：2017 年 02 月 17 日
4、公司类型：有限合伙企业
5、注册资本：640 万元人民币
6、执行事务合伙人：蔡兴华
7、主要经营场所：深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋
10 楼
8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）
（二）协力投资基本信息
1、公司名称：深圳市雷赛协力投资中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5ECHL47P
3、成立日期：2017 年 02 月 17 日
4、公司类型：有限合伙企业
5、注册资本：160 万元人民币
6、执行事务合伙人：荣洁
7、主要经营场所：深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋
10 楼
8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）
（三）与公司关系说明
经核查中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，同心投资、协力投资不存在被列入失信被执行人名单的情形，与上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况介绍
（一）基本信息
1、公司名称：深圳市雷赛控制技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300559893831W
3、成立日期：2010 年 08 月 08 日
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：4,000 万元
6、法定代表人：李卫平
7、住所：深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 9 楼
8、经营范围：一般经营项目是：自动化装备、机械电子设备、机电产品和软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：工业自动化产品、运动控制系统及组件、嵌入式软件（自动化设备控制软件）、专用控制系统的技术开发、生产、销售。
9、诚信情况：经核查中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），
截至本公告披露日，控制技术不属于失信被执行人。
（二）主营业务情况
标的公司主营业务为控制类产品研发、生产、销售和服务，主要产品包含运
动控制卡、智能产线控制器 LC、中型 PLC、小型 PLC、IO 模块和 HMI 等。
控制类产品被视为智能制造装备的“电子大脑”，是自动化设备控制系统中
必不可少的核心部分。标的公司拥有完全自主知识产权的运动控制算法，并通过
持续的客户服务、积累了对众多行业生产工艺的丰富经验，经过 20 余年的发展，
已得到客户的充分认可，并在国内运动控制卡、控制器领域取得较为突出的市场
地位。
（三）股权结构
本次交易前后，控制技术的股权结构情况如下：
单位：人民币万元
交易前认缴出 交易前持 交易后认缴出 交易后持
股东名称
资额 股比例 资额 股比例
深圳市雷赛智能控制股份
3,400.00 85.00% 3,780.50 94.5125%
有限公司
深圳市雷赛同心投资中心
480.00 12.00% 198.50 4.9625%
（有限合伙）
深圳市雷赛协力投资中心
120.00 3.00% 21.00 0.5250%
（有限合伙）
合计 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
（四）主要财务指标
公司聘请了具有证券期货从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
标的公司 2020 年度及 2021 年 1-9 月相关报表进行了审计，并分别出具了容诚审
字[2021]518Z0365 号标准无保留意见的审计报告、容诚审字[2021]518Z1147 号
标准无保留意见的审计报告（以下简称“《审计报告》”）。控制技术最近一年
及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 19,035.54 22,072.38
负债总额 4,377.02 4,386.68
应收账款总额 5,118.49 6,004.35
净资产 14,658.52 17,685.70
2020 年度 2021 年 1-9 月
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 19,927.54 18,088.43
营业利润 6,978.54 6,617.83
净利润 6,172.75 5,987.24
经营活动产生现金流量净
6,953.06 914.45
额
（五）其他情况说明
标的资产产权清晰，不存在为他人提供担保、抵押、质押及其他限制转让的
情形，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情形，亦不存在为
诉讼与仲裁事项。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易之前，公司聘请了具有证券期货从业资格的中水致远资产评估有限
公司以 2021 年 9月 30 日为评估基准日对本次交易标的进行了评估，并出具了《估
值报告》（中水致远评咨字[2021]第 020078 号），相关信息如下：
单位：人民币万元
评估方法 净资产账面值 净资产评估值 增（减）值额 增（减）值率
收益法 17,685.70 94,470.00 76,784.30 434.16%
资产基础法 17,685.70 21,228.30 3,542.60 20.03%
本次资产评估报告评估结论采用收益法评估结果，即：控制技术全部权益价值评估结果为 94,470.00 万元，扣除评估报告基准日后的分红金
查看PDF原文
