证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-022
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2020 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 100,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发
现金红利 1 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 瑞玛工业 股票代码 002976
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 方友平 刘薇
办公地址 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号
电话 0512-66168070 0512-66168070
电子信箱 stock@cheersson.com stock@cheersson.com
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主营业务及主要产品
公司凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产管理经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应和服务的能力，为欧洲、亚洲、美洲等主要地区的客户提供一体化综合解决方案，始终秉承“担
当、学习、高效、感恩、真诚、谦和”的企业价值观，致力于成为移动通讯、汽车及新能源汽车、电力电气、消费电子等领域优秀的零部件供应商和服务商以及系统化平台解决方案的长期战略合作伙伴。
公司主营业务客户涵盖移动通讯、汽车及新能源汽车、电力电气、消费电子等行业领域，主要产品包括：1、精密金属零部件：包括冲压工艺制成的谐振器、低通、盖板、铆钉等通讯用精密金属零部件；汽车安全系统、传动系统、智联系统、汽车座椅用部件，包括支架、电磁阀壳体、油封骨架、变速箱轮毂等精密金属零部件；系列规格的螺栓、螺母等紧固系统部件等；2、移动通讯设备：包括4G\5G移动通信金属滤波器、移动通信天线、5G波导介质滤波器等；3、设计、开发、销售前述类别产品的精密模具。同时，依托的公司技术开发与技术服务能力，开展各系列的紧固件配销业务，打造国内工业领域优秀的供应链数字化服务平台；加大功能电子陶瓷类产品：包括消费电子用陶瓷新材料、陶瓷基材的外观和结构器件、陶瓷谐振器、陶瓷天线部件等射频器件、陶瓷微波电子元器件、陶瓷电子被动元件等产品的研发、试样试制与推广。
（2）公司经营模式
1)研发模式
公司研发主要以客户需求及市场趋势为导向，一方面，公司在与客户合作中与客户技术部门紧密沟通，融入客户产品开发全过程，将客户反馈纳入研发流程，共同确定产品的技术和工艺方案；另一方面，公司持续进行现有产品的升级换代，并针对5G通信、物联网以及新能源汽车等领域的产品应用进行开发，紧密跟随行业发展趋势，实现与客户合作设计与公司产品升级及前瞻性研发相协调统一。此外，基于现有主要客户需求和新应用领域，增加投入，加大功能陶瓷类产品的布局，开发功能陶瓷产品应用的新领域，开辟公司新的陶瓷系列产品线。
2)采购模式
公司采购主要包括钢材、铜材、铝材等金属原材料、外购件，电子陶瓷材料，以及治具、包材、五金等辅料。公司地处长三角地区，该区域产业集群效应明显，上述原材料、外购件等供应商众多，材料供应充足。公司物料主要采用直接采购方式获得。公司对供应商的开发、评估、审核以及采购相关部门职责及程序控制制定了详细的内控流程。公司在现有供应商基础上，持续开发并导入潜在的高性价比及具备有效供应能力的优秀供应商。
3)生产模式
①自主生产
公司拥有从模具开发、产品设计、冲压冷镦、机械加工、生产组装到调试、检测等精密金属零部件、移动通讯设备、功能电子陶瓷等产品所需的较为完整的生产制造体系，由于相关产品因其种类繁多、不同种类的零部件和成品需要满足不同的物理特性，产品在应用领域、材质要求、结构规格方面差异较大，所以公司实行“以销定产”的生产方式，制定既能够满足客户长、短期需求又能够高效调配公司生产资源的生产计划，使得客户响应速度和公司库存达到较好平衡。
②委外加工
公司生产过程中，部分非公司生产核心工序采用了委外加工的生产模式。公司生产的精密零部件主要
应用于移动通讯、汽车及新能源汽车、电力电气等行业，由于客户对产品的外观、性能等要求较高，部分产品需要进行电镀或电泳等表面处理、机械加工、研磨清洗或热处理，通过委外加工形式能够更好地发挥专业分工优势。
4）销售模式
公司销售采取直销模式以及“点对点”的客户发展策略，制定目标潜在客户开发策略。目前公司客户主要为全球知名的移动通信主设备商、电子制造服务商以及汽车零部件供应商等，主要包括诺基亚、爱立信、中兴通讯、富士康、捷普(Jabil)、伟创力(Flextronics)、新美亚（Sanmina）、天合汽车（TRW）、哈曼（Harman）、斯凯孚（SKF）、法雷奥(Valeo)、大陆集团（Continental）、博世(Bosch)、博格华纳、麦格纳(Magna)、安波福、采埃孚、德尔福、敏实集团、延锋、拓普集团、施耐德、艾默生、汇川技术等。前述客户在选择配套供应商时，均具备一套严格的质量管理认证体系，公司通过客户的研发、制造、管理等多个环节的综合审核后成为其合格供应商，公司在合作过程中持续达到工艺、质量、技术、交付等高要求，成为客户的核心类供应商并与之建立长期合作。
（3）行业发展情况及业绩驱动因素
1）金属零部件行业发展情况
我国金属零部件行业内企业数量较多，主要集中在长三角、珠三角和环渤海等经济较为发达的地区，上述区域集中了全国超过80%的金属产品制造企业。行业内专业从事金属制造服务的企业多为民营企业，其资金实力、技术装备及生产工艺等综合性实力偏弱，行业集中度不高，我国尚未形成精密金属制造行业绝对龙头企业。
目前，行业内大部分企业总体的技术水平、研发能力与国外企业相比存在部分滞后的情况。行业内另有部分企业拥有先进的技术以及管理，且资金实力较强，能够为客户提供定制化的产品，随着下游客户对制造技术和研发水平要求的提高，该部分企业的市场份额将逐步扩大，行业集中度将有所提高。
精密金属制造服务于众多下游领域，所以企业间竞争较少，此外，服务同一领域的金属制造企业的竞争程度随着金属零部件技术性能指标的提高而降低。行业内，能够满足一般精密度制造要求的企业较多，但是，高精度、高稳定性的精密金属制造则需要大量资金进行前期的机器设备等固定资产投资，且还需要具备丰富行业经验和较强设计能力的专业研发及管理团队。行业内能够满足上述技术、人力、物力要求的企业较少，而下游行业对于精密金属零部件的需求逐年提升，因此，市场竞争随着产品技术性能指标的提高而降低，行业内占有竞争优势的企业具有广阔的发展空间。
2）主要业务领域行业发展情况
①汽车及新能源汽车领域
根据中国汽车工业协会数据统计，2020年国内汽车产销量分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅同比收窄5.5和6.3个百分点；新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较2019年实现了由负转正。然而，根据OICA前瞻产业研究院整理数据显示，2020年全球汽车产量为7,762.2万辆，同比下降15.8%。因此，基于全球的汽车行业发展形势，以及整车及零部件正处于转型升级过程，中美经贸摩擦、燃油排放环保标准切换、新能源汽车补贴退坡等影响因素，
即使目前国内汽车市场逐步复苏，政府高度重视稳定和扩大汽车消费，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车产销量迎来增长趋势，但全球汽车行业整车及零部件的生产、销售等也仍将面临巨大考验，增长具有不稳定因素。
②移动通讯领域
2020年是中国5G商用化元年，在“新基建”的驱动下，三大运营商全面推出“5G+X计划”，即使面对疫情的严重冲击，政府仍然稳步推进5G网络建设，为加快数字经济发展、构建新发展格局提供有力支撑，促进网络强国目标的达成。根据国家工信部数据统计，2020年，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中，4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖；5G网络建设稳步推进，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，已覆盖全国地级以上城市及重点县市。同时，2021年《政府工作报告》指出，2021年的重点工作之一是“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”，5G应用的发展与5G网络的建设进度相辅相成，5G网络的建设推动新一代信息技术与制造业深度融合，发挥科技创新驱动实体经济发展的作用，赋能车联网、工业互联网等新兴产业，为公司移动通讯领域业务发展带来一定机遇。但从全球范围来看，4G覆盖深度以及5G全球发展速度未及预期，这将使得移动通讯领域业务发展遇到一定挑战。
③电力电气领域
2020年4月，国家电网上调电网投资额至4,600亿元，但投资结构侧重信息化建设，重点向特高压、新能源汽车充电桩和“数字新基建”等领域倾斜；2020年9月，国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务，重点聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域，实现“建设以电力数据为核心的能源大数据中心，以智慧能源支撑智慧城市建设”“建设覆盖电力系统各环节的电力物联网，年内建成统一物联管理平台，打造5类智慧物联示范应用”等目标。因此，轨道交通、工业制造各领域的发展不及预期，配电开关控制设备的市场需求短期内将持续呈下降趋势。
④消费电子领域
随着5G通信技术、人工智能技术与智能硬件设备的结合技术水平的不断发展，全球消费电子领域出现了新一轮的发展机遇。由于宏观经济景气度、居民可支配收入因疫情原因受到影响等因素，2020年全球智能手机的需求呈下降趋势，根据IDC统计数据显示，智能手机全年出货量仅为12.92亿部，出现了5.9%的下滑，但受5G终端需求、新兴市场、及5G应用场景不断丰富的刺激，2021年起智能手机的需求逐渐呈增长趋势，IDC预计2023年全球智能手机市场规模将达到5,968亿美元；而将多媒体、传感、无线通信、云服务等技术与日常穿戴相结合、具备实现用户交互、娱乐、健康等功能的可穿戴设备在全球经济受到疫情的影响背景下仍呈现了逆势增长的趋势，根据IDC统计数据显示，2020年全球可穿戴智能设备出货量为4.447亿部，同比上升28.4%。由此可见，全球消费电子行业的终端需求主要受宏观经济景气度、居民可支配收入、技术革新、消费习惯等因素影响，未来智能手机、可穿戴设备等新型消费电子终端和应用领域的涌现将为消费电子行业发展创
查看PDF原文
