嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实
施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
10 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第二次债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于
2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关费用14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上述募集
资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司 2021 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十六次会议、2021 年 12
月 23 日召开 2021 年第五次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议
通过的《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司不再继续使用本次募集资金投入“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金用于新增
的募集资金投资项目“鹰潭嘉美印铁制罐有限公司年产 16 亿罐铝制二片罐生产线项目”（以下简称“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”）。
公司于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议、2022 年 3 月 15
日召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的 6,485.46 万元用于新增的滁州华冠饮料有限公司无菌纸包灌装扩产项目（以下简称“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：
单位：万元
截至2022年6
序号 项目名称 实施主体 拟投入募集 月30日累计
资金总额 投入募集资
金金额
1 年产 10 亿罐二片罐生产 嘉美食品包装（滁州）股 29,000.00 2,355.02
线项目（嘉美包装） 份有限公司
2 年产 10 亿罐二片罐生产 临颍嘉美印铁制罐有限 0 0
线建设项目（临颍嘉美） 公司
福建无菌纸包生产线建 福建铭冠包装材料有限
3 设项目 公司、福建冠盖金属包装 11,500.00 5,996.97
有限公司
孝感无菌纸包生产线建 铭冠（湖北）包装材料有
4 设项目 限公司、孝感嘉美印铁制 5,014.54 0
罐有限公司
5 二片罐生产线建设项目 鹰潭嘉美印铁制罐有限 21,503.54 5,085.89
（鹰潭嘉美） 公司
6 滁州华冠无菌纸包灌装 滁州华冠饮料有限公司 6,485.46 3,493.39
扩产项目
合计 73,503.54 16,931.27
二、本次变更募集资金投资项目的具体情况
（一）本次变更募集资金投资项目情况
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入“孝感
无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目剩余募集资金 5,014.54 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”，变更完成后，“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”累计拟投入募集资金 11,500.00 万元（具体金额以转出日为准）。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目调整后情况如下：
单位：万元
序 调整前 调整后
号 项目名称 实施主体 拟投入募集 拟投入募集
资金金额 资金金额
年产 10 亿罐二片罐生产 嘉美食品包装（滁州）股份有限
1 线项目（嘉美包装） 公司 29,000.00 29,000.00
2 年产 10 亿罐二片罐生产 临颍嘉美印铁制罐有限公司 0 0
线建设项目（临颍嘉美）
福建无菌纸包生产线建 福建铭冠包装材料有限公司、福
3 设项目 建冠盖金属包装有限公司 11,500.00 11,500.00
孝感无菌纸包生产线建 铭冠（湖北）包装材料有限公司、
4 设项目 孝感嘉美印铁制罐有限公司 5,014.54 0
二片罐生产线建设项目 鹰潭嘉美印铁制罐有限公司
5 （鹰潭嘉美） 21,503.54 21,503.54
滁州华冠无菌纸包灌装 滁州华冠饮料有限公司
6 扩产项目 6,485.46 11,500.00
合计 73,503.54 73,503.54
注：原募投项目后续出现投资资金缺口时公司将以自有资金补足投入。
（二）本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”经 2020 年 4 月 30 日召开的公
司第一届董事会第二十九次会议以及 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东
大会审议通过，并经孝感市孝南区发展和改革局批准，项目实施主体为铭冠（湖北）包装材料有限公司、孝感嘉美印铁制罐有限公司，该项目总投资额为13,700.00 万元，原拟使用募集资金 11,500.00 万元。经公司第二届董事会第十七次会议、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议通过，
公司将拟投入该项目募集资金中的 6,485.46 万元用于滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目，将该项目拟使用募集资金调整为 5,014.54 万元。
截至本公告日，募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”尚未开展建设。
2、调整募集资金投资项目的原因
公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地（分别位于福建莆田和湖北孝感），目前“福建无菌纸包生产线建设项目”正在建设中。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司（以下简称“滁州华冠”），但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。
公司于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议、2022 年 3 月 15
日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，决定调减“孝感无菌纸包生产线建设项目”的募集资金投入金额，将其中 6,485.46 万元的募集资金用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”，目前该项目正在有序推进中。
随着下游客户对无菌纸包灌装业务的品质要求和规模需求逐渐提高，为全面配合优质饮料企业其多样化、大规模化的植物蛋白饮料灌装订单需求，公司拟继续增加康美灌装机、利乐 UHT 杀菌机、均质机、康美 OX 设备等国外先进生产设备，增加无菌纸包灌装生产线建设。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 3,493.39 万元用于“滁州
华冠无菌纸包灌装扩产项目”的设备采购，因公司拟继续增加产能、项目后续建设仍存在较大的资金缺口。因此，为提高募集资金的使用效益，公司计划将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的 5,014.54 万元继续用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”的追加投资，并终止原募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”。
（三）本次增资的相关情况
公司本次拟使用 5,100.00 万元（包括自有资金及募集资金）对全资孙公司滁
纸包灌装扩产项目”的建设。具体的增资方式为公司向全资子公司福建冠盖金属包装有限公司（以下简称“福建冠盖”）增资，再由福建冠盖向滁州华冠增资。增资完成后，滁州华冠注册资本由 38,000.00 万元变更为 43,100.00 万元。本次增资情况如下：
1、 基本情况
（1）公司名称：
查看PDF原文
