证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-076
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途
暨新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
2 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第 2229 号）核准，并经深圳证券交易所同意，嘉美包装向社会公开发行人民币普通股（A 股）95,263,100 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为人民币349,615,577.00 元，扣除发行费用人民币 41,405,908.55 元后，实际募集资金净额为人民币 308,209,668.45 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集
资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 25 日出具了天衡验字（2019）
00128 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（一）募集资金使用情况
截至 2021 年 8 月 15日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 拟投入募集资 至 2021 年 8 月 15 日累
金金额 计已投入募集资金金额
1 二片罐生产线建设 临颍嘉美印铁制罐有 1,990.03 0
项目（临颍嘉美） 限公司
三片罐生产线建设 简阳嘉美印铁制罐有
2 项目（简阳嘉美） 限公司；四川华冠食 19,593.04 10,083.32
品有限公司
3 补充公司流动资金 嘉美食品包装(滁州) 9,237.90 9,237.90
项目 股份有限公司
合计 30,820.97 19,321.22
注：截至 2021 年 8 月 15 日，公司尚未使用的募集资金总额为 11,528.12 万元（包含
募集资金利息收入并扣减手续费），其中募集资金专户余额为 2,528.12 万元，差额9,000.00 万元系公司使用闲置募集资金临时补充流动资金所致。
（二）本次拟变更募集资金项目情况
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟调整原募集资金使用计划，不再继续使用本次募集资金投入“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”的投资建设。该项目计划投资金额
19,593.04万元，拟以募集资金投入 19,593.04 万元，截至 2021年 8 月 15日，该
项目已累计投入募集资金 10,083.32万元，结余募集资金 9,509.72 万元。
现计划将该项目剩余的募集资金预计约 9,509.72 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），用于新增的募集资金投资项目“鹰潭嘉美印铁制罐有限公司年产 16 亿罐铝制二片罐生产线项目”（以下简称“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”）,此项变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 30.85%。
本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 变更前 变更后
号 项目名称 实施主体 拟投入募集 拟投入募集
资金金额 资金金额
1 二片罐生产线建设 临颍嘉美印铁制罐有限公司 1,990.03 1,990.03
项目（临颍嘉美）
2 三片罐生产线建设 简阳嘉美印铁制罐有限公司；四川 19,593.04 注
项目（简阳嘉美） 华冠食品有限公司 10,083.32
3 二片罐生产线建设 鹰潭嘉美印铁制罐有限公司 - 9,509.72 注
项目（鹰潭嘉美）
4 补充公司流动资金 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 9,237.90 9,237.90
项目
合计 30,820.97 30,820.97
公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次募集资金用途变更的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”经 2018 年 4 月 16 日召
开的公司第一届董事会第六次会议以及 2018 年 5 月 4 日召开的 2018 年第二次
临时股东大会审议通过，并经简阳市经济和信息化局批准，项目实施主体为简阳嘉美印铁制罐有限公司及四川华冠食品有限公司，该项目总投资额为19,593.04 万元，原拟使用募集资金 19,593.04 万元。
2021 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部
分前次募投项目延期的议案》，董事会同意对募集资金投资项目中的“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”的建设期进行调整，将达到预定可使用状态日期延
期至 2021 年 12 月 31 日。
截至 2021 年 8 月 15 日，募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”
已累计投入募集资金 10,083.32 万元，结余募集资金 9,509.72 万元。
（二）变更原募投项目的原因
原募投项目“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”于 2018 开始投资建设至今，已投入募集资金 10,083.32 万元用于三片罐生产线建设项目的厂房建设及部分生产线投入，目前该建设项目已投产的生产线年产能约为 2 亿罐。截至
2021 年 6 月 30 日，已投产部分累计产生收入 11,542.68 万元，实现毛利率为
20.57%，已投产部分已达到预计的效益。
根据公司市场订单情况,“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”已投产部分现已基本满足公司西南区域短期的市场新增需求。后续，公司将根据下游三片罐市场情况、客户订单情况适度推进“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”项目继续建设，将通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。
因此，为提高募集资金的使用效益，公司计划将该项目结余的募集资金
9,509.72 万元用于市场需求更高的新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）计划在江西省鹰潭市实施，实施主体为公司全资子公司鹰潭嘉美印铁制罐有限公司。本项目建设地点位于江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区龙岗片区（正在履行土地招拍挂程序）。
本项目的主要建设内容为完成年产能 16 亿罐二片罐生产线的建设，其中新
增二片罐产能 15 亿罐、BC 罐产能 1 亿罐，拟通过新建 35,000 平方米的厂房作
为本项目生产、质量检测、仓储物流场地，项目建成后公司现有产、供、销模式不会发生变化。
2、投资计划
本项目总投资额为 50,000.00 万元，其中固定资产投资 40,000.00 万元、铺
底流动资金 10,000.00 万元。本项目投资概算情况如下：
项目总投资（万元）
序号 投资类别
金额 占比
1 固定资产投资 40,000.00 80.00%
1.1 设备购置 29,587.80 59.18%
1.2 安装工程费 2,612.20 5.22%
1.3 土建工程 7,800.00 15.60%
2 铺底流动资金 10,000.00 20.00%
合计 50,000.00 100.00%
本项目建设周期为 12 个月，完成厂房建设改造、设备购置与安装、试运行、工程验收、投产。
3、项目的审批情况
二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）已向政府投资主管部门履行了备案程
序，尚需向环境主管部门履行环境影响评价的审批程序。
（二）项目可行性分析
1、国家产业政策为项目实施提供了有效支持
包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面将发挥越来越重要的作用。在此背景下，国家先后出台了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2016—2020年）》等政策。
此外，为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发展改革委发布了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》。其中，二片罐属于鼓励类中的“二色及二色以上金属板印刷、配套光固化（UV）、薄板覆膜和高速食品饮料罐加工及配套设备制造”。 公司拟投资建设二片罐生产线，与国家产业政策的支持和引导方向相一致。
2、行业增长态势为项目实施提供了广阔的市场空间
（1）下游需求持续增加，金属包装行业整体维持增长态
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