证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2021-037
广州广电计量检测股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），广州广电计量检测股份有限
公司（以下简称“公司”或“广电计量”）非公开发行 46,153,846 股人民币普通
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995.00
元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38
元。
2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元（已
扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号）。
公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，具体如下：
单位：元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金 自筹资金 拟置换金额
承诺投资金额 已投入金额
1 区域计量检测实验 769,000,000.00 769,000,000.00 900,178.08 900,178.08
室建设项目
2 广电计量华东检测 510,123,900.00 350,000,000.00 12,105,754.76 12,105,754.76
基地项目
3 补充流动资金 381,000,000.00 366,517,117.38 - -
总计 1,660,123,900.00 1,485,517,117.38 13,005,932.84 13,005,932.84
同时，公司将使用募集资金置换已支付发行费用 1,129,350.05 元（含税），
具体如下：
单位：元
序号 发行费用项目 发行费用金额 募集资金 自有资金 未支付金额 拟置换金额
（含税） 已支付金额 已投入金额
1 承销保荐费用 14,200,000.23 14,200,000.23 - - -
2 律师费用 498,000.00 - 498,000.00 - 498,000.00
3 会计师费用 160,000.00 - 160,000.00 - 160,000.00
4 信息披露费用 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00
5 文件制作费用 10,196.20 - 10,196.20 - 10,196.20
6 股票登记费用 46,153.85 46,153.85 - 46,153.85
7 印花税 375,000.00 375,000.00 - 375,000.00
总计 15,329,350.28 14,200,000.23 1,129,350.05 - 1,129,350.05
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，关于非公开发行股票募集资金
投资项目，若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，
公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
2021 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金 13,005,932.84 元及已支付发行费用 1,129,350.05 元（含税）。公司本次
募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
三、相关意见
（一）独立董事意见
公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
13,005,932.84 元及已支付发行费用 1,129,350.05 元（含税），符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等有关规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账
时间未超过 6 个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相 改变募集资 金投向和损害 股东利益的 情况 ;该事项已经董事会审议通过，决策程序合法合规。公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元及已支付发行费用 1,129,350.05 元（含税），未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
（三）注册会计师出具鉴证报告的情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等必要的鉴证程序，出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10371 号），认为公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：广电计量本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合《广州广电计量检测股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。广电计量上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深
圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
保荐机构同意广电计量本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州广电计量检测股份有限公司使用募 集资 金置换 预先投 入募投 项目及 已支 付发行 费用的 自筹资 金的 鉴证报告（信会师报字[2021]第 ZC10371 号）；
5、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 22 日
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